בתשואה של עד 9%: דסק"ש רוצה לגייס 300 מיליון שקל באג"ח
הגיוס יתבצע בכפוף לתשקיף מדף שפרסמה החברה ב-26 במאי ויתבצע דרך הרחבת סדרת אג"ח ח' או ט' של החברה, או הרחבה משולבת של שתי הסדרות
דיסקונט השקעותצמאה למזומנים: דירקטוריון החברה החליט כי על דסק"ש לפעול לקראת אפשרות של גיוס סכום כולל של עד 300 מיליון שקל באג"ח, זאת דרך הרחבת אחת משתי סדרות אג"ח קיימות של החברה (ח', או ט'). אפשרות אחרת לגיוס הכספים הוא שילוב של הרחבה בין שתי הסדרות הללו
הנפקת איגרות החוב תהיה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה דסק"ש ב-26 במאי 2011, והיא כפופה לאישור דירקטוריון דסק"ש ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
האג"ח של דיסקונט השקעות מסדרה ט' נסחרת בתשואה של 9%, סדרת אג"ח זו לא צמודה למדד המחירים לצרכן והריבית עליה היא שקלית-קבועה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
יחד עם זאת האג"ח של דיסקונט השקעות מסדרה ח' נסחרת בתשואה של 7%, כשגם במקרה הזה מקבלים בעלי האג"ח הצמדה למדד המחירים לצרכן.
כעת בפני דירקטוריון דיסקונט השקעות עומדת ההחלטה האם להעדיף עלויות מימון נמוכות יחסית, דרך הרחבת סדרה ח', או שמא היא מעדיפה מועד פירעון ארוך יותר ואז תבחר להרחיב את סדרה ט'.
שתי ההחזקות המהותיות של דיסקונט השקעות, סלקום וכור, לא צפויות להניב לחברה אם דיבידנדים משמעותיים בעתיד הנראה לעין. סלקום מתמודדת בשנה האחרונה עם התחרות הגוברת בשוק הסלולר הישראלי וסיפקה למשקיעים רק בשבוע שעבר אזהרת רווח, בה צפתה רווח נקי נמוך של 80-70 מיליון שקל ברבעון הרביעי. כור, מתמודדת עדיין עם צבר ההפסדים הגדול כתוצאה מההשקעה בבנק השוויצרי קרדיט סוויס.
גם סלקום עצמה פועלת בימים האחרונים להנפקת אג"ח בהיקף של עד מיליארד שקל.
בשורה התחתונה בדיסקונט השקעות הזהירו שלאזהרת הרווח של סלקום תהיה השפעה גם החברה אם. .
