נחשף ב"כלכליסט" - אלביט הדמיה מחסלת את מרבית פעילותה בארה"ב: מוכרת קניונים בהיקף 1.4 מיליארד דולר
החברה תמכור 47 מרכזי קניות בארה"ב לבלאקסטון ו-DDR; הרווח ממכירת המרכזים עומד על כ-220 מיליון דולר; לאחר מכירת הנכסים תחזיק בשני נכסים בלבד באמריקה בשווי של 43 מיליון דולר
אלביט הדמיה, שבשליטתו של מוטי זיסר, הודיעה היום (ד') כי באמצעות החברה הבת EPN חתמה על הסכמים למכירת 47 מרכזי קניות ברחבי ארה"ב בהיקף של 1.428 מיליארד דולר. את מרכזי הקניות מוכרת אלביט לחברה משותפת לבלאקסטון ול-DDR Corp. הרווח עבור אלביט הדמיה ממכירת המרכזים המסחריים עומד על כ-220 מיליון דולר (כמיליארד שקל).
כבר בתחילת החודש חשף "כלכליסט" כי קרן ההשקעות בלאקסטון עקפה את עקפה את קרן KKR במו"מ לרכישת הקניונים של זיסר בארה"ב לאחר שהציעה הצעה גבוהה יותר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
סך ההשקעה של אלביט ברכישת מרכזי הקניות בארה"ב הסתכם ב-358 מיליון דולר, כאשר היקף החוב המיוחס לנכסים הנמכרים עומד על 934 מליון דולר, אשר יוסב לרוכשים או יפרע במועד השלמת העסקה.
עם סגירת העסקה תמשיך EPN להחזיק את יתרת המזומנים כפי שתהיה במועד השלמת העסקה - 30 מיליון דולר. לאחר מכירת הנכסים EPN תמשיך להחזיק שני נכסים בארה"ב בשווי מוערך של 43 מיליון דולר, עם חוב המיוחס לנכסים אלו בסך 14 מיליון דולר.
השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך חודש יוני 2012 בכפוף להשלמת בדיקת נאותות מוגבלת בהיקפה שתבוצע על ידי הרוכשים עד לסוף ינואר, וקיום מספר תנאים מתלים נוספים.
"קיימות הזדמנויות בארה"ב"
דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה מסר: "לאחר השלמת עסקה זו , אנו נותרים עם פלטפורמה להמשך פעילות בארה"ב, ידע וניסיון רב ביבשת האמריקאית, אשר מתווסף לידע והנסיון הנצבר שלנו בצפון אמריקה. אנו מאמינים כי קיימות עדיין הזדמנויות בארה"ב, אשר פרופיל הקרן שלנו מתאים לניצולן. בכוונתנו להמשיך ולפעול בארה"ב יחדיו עם השותפים הקיימים שלנו תוך ניצול הניסיון הנרכש על מנת לגייס משקיעים חדשים, כך שארה"ב תמשיך להוות חלק חשוב מפעילות החברה גם בשנים הבאות".
קרן ההשקעות EDT, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב המסחרי בארה"ב, מוחזקת בידי איסטגייט פרופרטי האמריקאית (45.4%), אלביט פלאזה ארה"ב (45.4%) - חברה המוחזקת בחלקים שווים בידי אלביט הדמיה ופלאזה סנטרס - ומנורה מבטחים (9.2%).
לכתבה באנגלית לחץ כאן
