גזית גלוב רוצה להגדיל את הון המניות לקראת רישום למסחר בניו יורק

לאור ההתאוששות של השבועיים האחרונים בבורסות העולם החליטה הנהלת גזית גלוב להוציא לפועל את תוכניתה להנפיק את פעילותה בבורסת ניו יורק. אמש פרסמה חברת הנדל"ן הנשלטת על ידי חיים כצמן ודורי סגל את התשקיף בבורסה בניו יורק והיום היא מתחילה ברוד שואו לקראת הנפקה בעיקר למשקיעים מצפון ארה"ב.

בכוונת החברה להגדיל את הונה הרשום למסחר ב-300 מיליון מניות באופן שלאחר הגדלתו יעמוד על 500 מיליון שקל.

במסגרת התשקיף שפרסמה החברה אתמול באתר רשות ניירות ערך בארה"ב מעוניינת גזית גלוב להנפיק 12 מיליון מניות. בהתבסס על מחיר מניית גזית גלוב בבורסה בתל אביב מדובר על תמחור של 10.72 דולר למניה, כלומר גיוס הון של כ-129 מיליון דולר. עם השלמת הרישום בבורסת ניו יורק צפויה החברה להיסחר תחת הסימול GZT.

מה דעתך על מניית ג'י סיטי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

נציין שגזית גלוב כבר מחזיקה כיום בשליטה באקוויטי וואן  שנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול EQY.

גזית גלוב נעלה את הרבעון השלישי של 2011 עם רווח נקי של 169 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 197 מיליון שקל לפני שנה, וזאת בעיקר עקב עליית הערך של הנדל"ן להשקעה שהסתכמה ברבעון השלישי ב-233 מיליון שקל, וזאת לעומת עליית ערך של 516 מיליון שקל אשתקד.

ההון העצמי נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על 6.5 מיליארד שקל, עלייה לעומת 5.28 מיליארד שקל לפני שנה.

שי ליפמן, אנליסט הנדל"ן של אי.בי.אי ציין כי "מטרת גיוס ההון הוא פתיחת נתיב נוסף בשוק ההון העולמי (בבורסה מהחשובות בעולם), מהלך שבטווח הארוך ימשיך לעזור לחברה להציג צמיחה. להערכתי, החברה רואה בשוק הישראלי את השותף המוביל והבכיר של החברה כמו שהיה בעבר. סה"כ מהלך חשוב לחברה שבהחלט יכול לתרום להמשך הצמיחה בחברה, כמו כל הנפקת הון ייתכן כי המנייה תילחץ מעט למטה, במקרה כזה אפשר לנצל את ההזדמנות ולהגדיל חשיפה".

אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן של מגדל שוקי הון אמר בתגובה להנפקה של גזית גלוב: "מדובר בעיתוי תמוה להנפקה, מבחינת התמחור שניתן יהיה להשיג כיום לחברה. אנו מצפים כי הנפקה לא תתקיים בכל מחיר. הצלחת ההנפקה תעיד שוב על איכויות החברה, כאשר מאפייניה של גזית גלוב מצדיקים את ההחלטה לעלות לליגה של הגדולים".