אחרי יום של ירידות המסחר בת"א ננעל בעליות אחרי ראלי של השעה האחרונה
מדד ת"א 25 עבר מירידה של 2.4% ונסגר בעלייה של 1.8%; נקטע רצף של תשעה ימי ירידות שערים באחד העם; החברה לישראל עברה מירידה של 4% לעלייה של 3%; מגדל: "ההודעה על סיוע של קרן המטבע לגוש היורו גרמה להיפוך מגמה בשוק"; כלל פיננסים: "אג"ח קונצרני מדירוג A הגיע לתשואה של 7%, זוהי הזדמנות קנייה שלא חוזרת לעתים קרובות"; תל בונד 60 איבד 0.5% אחרי שירד מוקדם יותר היום ב-1.1%
המסחר בתל אביב ננעל היום (א') בעליות שערים אחרי ראלי של השעה האחרונה שסיים יום שבמהלכו נרשמו ירידות על רקע המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי עם סיום החודש ברביעי. מחזור המסחר הסתכם ב-945 מיליון שקל. ברקע המסחר: דיווחים כי קרן המטבע הבינלאומית הכינה תוכנית חילוץ בשווי של עד 600 מיליארד יורו (794 מיליארד דולר), במידה שמשבר החובות באיטליה ידרדר.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בלוטק 50 נדל"ן 15 בנקים יתר 50 נפט וגז
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
"השוק התחיל בחצי יום ראשון בפסימיות גדולה וניסיון של גופים גדולים למכור כמות לא גדולה של סחורה וחוסר רצון לקנות על רקע המגמה השלילית בעולם, הורדות הדירוג של הסוכנויות וחומר כלכלי שלילי שקראו הפעילים כל הסופ"ש. בצהריים יצאה ההודעה שכנראה קרן המטבע עומדת לתמוך בגוש היורו ומרגע זה השוק החל לשפר מירידה של 2% לירידה של 1% כשסטיית התקן יורדת מ-31.5 ל-29", אמר ל"כלכליסט" זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון. מרגע זה, השוק החל לתקן את הירידות, דבר שאילץ חלק מהשחקנים בשוק לסגור את הפוזיציה שלהם וזה מה שגרם לזינוק בשוק.
בשוק הסולידי אנחנו רואים המשך ירידות חדות באג"ח הקונצרני בתל בונדים אשר התמתנו קצת במהלך היום", אמר ל"כלכליסט" גיא שיקר מנכ"ל ניהול קרנות נאמנות בכלל פיננסים, "למעשה אנחנו חושבים שמה שאנחנו רואים מבחינת אג"ח קונצרני מדירוג של A, אשר הגיע לתשואה פנימית של 7% צמוד מדד, זוהי בעינינו הזדמנות קנייה שלא חוזרת לעיתים קרובות למי שיש לו אורך נשימה".
לגבי שוק המניות, אמר שיקר כי "השוק סובל ממפולת, אין מילה אחרת לתאר 10 ימים של ירידות שערים. גם פה יש אוברשוטינג וצריך לבוא תיקון. בסך הכל המחזורים לא גבוהים מה שמעיד על כך שאין תגובה היסטרית בקרב המשקיעים פה בארץ וזה נראה כמו המתנה למחר כדי לראות איך השווקים באירופה וארה"ב יפתחו לאור נתונים חיוביים. מצד אחד הבלאק פריידי בו דווח על עלייה של 10% במכירות ומצד שני מאירופה חדשות מעודדות על כך שקרן המטבע החליטה לבוא ולעזור לאיטלקים ואלו נתונים חיוביים שאמורים בסופו של דבר להחזיר את המגמה החיובית".
רונן מנחם, מנהל יחידת ההשקעות והאסטרטגיה בבנק מזרחי-טפחות התייחס היום למסחר באחד העם ואמר כי "התנודתיות הגבוהה המאפיינת את השווקים בתקופה האחרונה נמשכת. הסיבה לכך נעוצה בעיקר במסרים סותרים שציבור המשקיעים סופג. מצד אחד אנחנו שומעים שהכלכלה שלנו יציבה, האבטלה נמוכה ודירוג האשראי שלנו עולה – ומצד שני המשקיעים רואים את המשבר הפיננסי העולמי אשר כמעט ולא פוסח על אף מדינה. בתוך כך הציבור שואל את עצמו האם יכול להיות שכמו ב-2008 גם במשבר הנוכחי אנחנו נצליח לתמרן בין טיפות המים ולא להרטב, או שמה המשבר הנוכחי יגיע גם אלינו?"
בהתייחסות להמשך המגמה בשווקי העולם אומר מנחם כי "המשקיע בשוק לא צריך לשאול את עצמו מה המגמה הצפויה, אלא איזה סוג של משקיע הוא. מי שמחפש רווחים מהירים צפוי לסבול מהתנודתיות הגבוה שתאפיין את השוק בתקופה הקרובה, ולעומת זאת המשקיעים לטווח ארוך יכולים לזהות הזדמנות מצוינת בשוק – מהריביות הנמוכות של הבנקים המרכזיים על למחירי המניות".
הורדת דירוג אשראי לבלגיה, הונגריה ופורטוגל ודיווחים שלפיהם ממשלת יוון תדרוש תספורת גדולה יותר מהמגזר הפרטי, הגבירו את החששות להחרפת משבר החוב באירופה, ושלחו ביום שישי את המדדים המובילים בניו יורק לירידות שערים. יום המסחר המקוצר, עקב חג ההודיה בארצות הברית, השלים רצף של שבעה ימי מסחר שליליים. זה היום השביעי ברציפות - לאחר שבורסות אירופה רשמו עליות אחרי רצף שלילי. דאו ג'ונס ירד ב-0.2% ונאסד"ק איבד 0.8%.
מפלגת העם בספרד, שזכתה בבחירות שנערכו במדינה בשבוע שעבר וצפויה להקים ממשלה עד אמצע דצמבר, בוחנת כמה אפשרויות לחיזוק מצבה הפיננסי של המדינה, כך על פי מקורבים למפלגה.
S&P הורידה ביום שישי את דירוג האשראי לטווח ארוך של בלגיה ל-AA מ-"+AA" עם תחזית דירוג שלילית. "אנחנו חושבים שיכולתה של ממשלת בלגיה למנוע עלייה בחוב הממשלתי הכללי, שנמצא להערכתנו כבר ברמות גבוהות מידי, כמוגבלת", כך לפי הסוכנות.
בתוך כך, משרד האוצר של הונגריה מסר בסוף השבוע כי הורדת דירוג החוב של המדינה לדרגת "זבל" על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס משוללת כל בסיס אמיתי וכי היא חלק מסדרת "התקפות פיננסיות" נגד המדינה.
חברת החשמל פרסמה ביום שישי את דו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי. יצרנית החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2011 ברווח של 1.09 מיליארד שקל, לעומת רווח של 155 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
המסחר בתל אביב ננעל ביום חמישי בירידות שערים - זה היום התשיעי ברציפות, במהלכם מדד ת"א 25 איבד כ-10% מערכו.
מניות במרכז
מבני תעשיה שבשליטת אליעזר פישמן דיווחה הבוקר על דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה והציגה הפסד של 164 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח נקי של 92 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
היום בצהריים תערוך נציגות מחזיקי האג"ח מסדרה כ"ה הקצרה של דלק נדל"ן מסיבת עיתונאים, שבמסגרתה תציג הצעה חלופית להסדר החוב שהוגש להם בשבוע שעבר. ל"כלכליסט" נודע כי ההצעה תכלול דרישה מיצחק תשובה להזרים מיליארד שקל, וכן התחייבות להישאר בעל השליטה בחברה.
שותפות חיפושי הנפט שמןתנסה לגייס בשבוע הבא 120 מיליון שקל במסגרת הנפקה ראשונה לציבור, כך עולה מתשקיף מעודכן שפרסמה החברה באתר הבורסה. ההנפקה מתוכננת ליום רביעי הקרוב.
אפריקה נכסים, חברה בת של אפריקה ישראל, עברה להפסד של 26.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2011. החברה העריכה כי להחרפת משבר החובות באירופה עלולה להיות השפעה שלילית על החברה.
קבוצת עזריאליבניהולו של שלמה שרף, דיווחה על עלייה של 12% ב-NOI (רווח מהשכרת נכסים) ל-250 מיליון שקל, מזה גידול של 6% בנכסים זהים ל-163 מיליון שקל.
החברה לישראלסיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 156 מיליון דולר לעומת רווח של 106 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בגלל זינוק ברווח בכיל.
בדומה לגופים הפיננסיים שפרסמו עד כה את תוצאותיהם, גם קבוצת הראלהשקעות נפגעה מהמשבר בשוקי ההון ברחבי העולם. ההפסד הכולל של הראל ברבעון השלישי של שנת 2011 הסתכם בכ-162 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-221 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
