הפניקס השלימה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח ב-320 מיליון שקל
מדובר על הרחבת סדרות האג"ח הקיימות ב' ו-ג'. עומר זיו, סמנכ"ל הכספים של הפניקס: "הנפקה מוצלחת עם ביקושים של למעלה מפי 2 מהכמות המוצעת"
הפניקס גיוסי הון הודיעה היום (ג') על השלמת שני מכרזים למשקיעים מוסדים על הרחבת סדרות האג"ח ב' ו-ג' בסכום כולל של 318 מיליון שקל.
מבחינת אג"ח ב' הביקושים עמדו על 557 אלף יחידות, כאשר מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של המוסדיים של 176 אלף יחידות, בהיקף כספי
הביקושים לאג"ח ג' עמדו על 263 אלף יחידות, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של 138 אלף יחידות, בהיקף כולל של 140 מיליון שקל.
לדברי עומר זיו, סמנכ"ל הכספים של הפניקס: "ההנפקה הייתה מוצלחת מאוד עם ביקושים של למעלה מפי 2 מהכמות המוצעת. ההנפקה נסגרה בתנאים טובים ביותר, עם ריבית מצוינת הנמוכה מריבית האג"ח כפי שנסחרה ערב ההנפקה. העלאת הדירוג ע"י מעלות בתקופה שכזו אינה טריוויאלית, ומבחינתנו ההנפקה מהווה הבעת אמון של המוסדיים, חברות הדירוג והמשקיעים בחברה ובמהלכים הנרחבים שעושה ההנהלה להשבחת ערכה. בשורה התחתונה , חיזקנו באופן ניכר את בסיס ההון של החברה מבלי להעלות את המינוף שלה, תוך מחזור חוב בריביות טובות משמעותית מזה של החוב שנפרע. אנו מודים לגופים שהשתתפו בהנפקה על הבעת האמון, ובטוחים כי החברה תמשיך להציג ביצועים משופרים גם בעתיד".
