דלק נדל"ן: נשלם את הריביות לבעלי האג"ח עד ל-15 בנובמבר

דלק נדל"ן תשלם את תשלומי הריבית לבעלי איגרות החוב שלה מסדרות ד', ה' וכה' עד ל-15 בנובמבר, במידה ויאשרו אותם בעלי איגרות חוב את ההבנות אליהן הגיע בעל השליטה בחברה עם בעלי האג"ח.

בעקבות אי תשלום בפועל של ריבית למחזיקי איגרות החוב של דלק נדל"ן מסדרה ה' שהיה אמור להתבצע ב-4 בספטמבר, החליטה מעלות להוריד  את דירוג האשראי של החברה לרמת D בתחילת החודש.

במקביל לביצוע התשלומים, תבטיח החברה את ביצוע תשלום הריבית גם לבעלי האג"ח מסדרה ד' שאמור על פי לוח הסילוקין של איגרת החוב להתבצע ב-30 בנובמבר. דלק נדל"ן תתאם עם הבורסה את המועדים לביצוע תשלומי הריבית.

בתוך כך מבהירה החברה כי היא תמשיך לשלם תשלומי קרן לנושים מובטחים, מתוך תמורות של כספים שיתקבלו בתקופת דחיית הקרן, במידה ואלה יתקבלו מאותם נכסים. בתקופת הדחייה תמשיך דלק נדל"ן לשלם את הוצאותיה השוטפות.

כפי שנחשף ב"כלכליסט": נציגויות מחזיקי אגרות החוב של דלק נדל"ן (סדרות ד, ה' ו-כ"ה) ויצחק תשובה, חתמו ביום שני האחרון  על הסכם הבנות לפיו יעמיד תשובה לטובת כלל מחזיקי אגרות החוב של החברה סכום כולל של 63 מיליון שקל.

על פי ההבנות, ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם, מחזיקי אג"ח כ"ה של החברה ידחו את תשלום הקרן שמועד פירעונו חל ביום 3.9.2011 ליום 31.1.2012, וזאת בתמורה לפיצוי כספי חד פעמי בשיעור של 13 מיליון שקל, אשר ישולם להם על ידי החברה ביום 15.2.2012, באמצעות הלוואה נחותה שיעמיד תשובה לחברה בסכום זהה.

הסיפור החל כאשר דלק נדל"ן הודיעה כי לא תוכל לשלם את תשלום הקרן למחזיקי אג"ח כ"ה הקצרות, ולכן ביקשה דחייה של כארבעה חודשים, עד לינואר הקרוב. בתמורה ביקשו בעלי אג"ח כ"ה כי תשובה יעמיד עבורם ביטחונות בסכום של כ־180 מיליון שקל. תשובה סירב, בעלי האג"ח עמדו על הרגליים האחוריות, ולבסוף - תוך כניסת הקרן הזרה CIM לתמונה - נחתמה הסאגה בהעמדת בטוחה בדמות רכישה חוזרת עתידית של אג"ח כ"ה בערכן הפארי, בסכום של של 36 מיליון שקל בלבד.

למרות זאת, אם תשובה ימצא משקיע פוטנציאלי שישקיע בחברה או לחלופין יגיע להסדר חוב כולל במהלך ארבעת החודשים הקרובים, יבוטלו כל הבטחותיו ולא תבוצע כל רכישה של אג"ח עבור מי מהצדדים.