סיטיגרופ: "חבילת הסלולר של פרטנר יקרה ב-63% מזו של מדינות ה-OECD"
מדובר על חבילה של 300 שיחות ו-225 SMS; בתוך כך מחלקת המחקר של הבנק פרסמה כי היא חותכת את ההמלצה לסלקום ומעלה המלצה לפרטנר
אליסטים במחלקת המחקר של סיטיגרופמפרסמים היום (ה') סקירה על חברות התקשורת הישראליות סלקוםו פרטנר ובתוך כך חותכים את מחיר היעד של שתיהן.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לפי סיטי, מחיר היעד החדש של סלקום עומד על 73 שקל - נמוך ב-23% ממחיר הבסיס של המניה נכון להיום, בעוד שמחיר היעד של פרטנר עומד על 50 שקל - נמוך ב-5% ממחיר הבסיס היום בבורסה באחד העם.
בהתאם לכך האנליסטים חתכו בסלקום את ההמלצה בדרגה אחת ל"מכירה", בעוד שבפרטנר העלו המלצה למניה בדרגה אחת ל"החזק".
האנליסטים בסיטי נימקו את ההחלטה בעיקר בכך שלדעתם סלקום ופרטנר צפויות להיפגע מכניסת המפעילים הסלולריים הוירטואליים (MVNO) במחצית שנייה של 2011.
עוד עולה כי חבילה של 300 שיחות ו-225 SMS עולה בפרטנר 103 דולר, גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD ב-63%. בנוסף, מסרו מהבנק כי הרווח הממוצע ללקוח בישראל גבוה מהרווח הממוצע ללקוחוח באנגליה, גרמניה ואיטליה.
תשואת יתר לדסק"ש
"לאחר בחינת שווי הקבוצה, אנו מוצאים לנכון להעלות את המלצתינו למניית דיסקונט השקעות ל'תשואר יתר'", כך פרסמו היום בבבנק הפועלים בסקירה על קבוצת אי.די.בי.
האנליסטים בבנק קבעו את מחיר היעד של מניית דסק"ש על 80 שקל, דיסקאונט של 53% ממחיר השוק. "חשוב לזכור", מסרו מהבנק כי "בשל היותה חברת אחזקות, אחזקה בדסק"ש הינה מעין אופציה ממונפת על המשק הישראלי ומאחר ואנו מעריכים כי המשק המקומי ימשיך להפגין ביצועי יתר מול שוקי העולם, הדבר מצדיק את המלצתינו החיובית על מניית דסק"ש".
