בלעדי ל"כלכליסט": הנפקת האג"ח של חברת חשמל נדחתה עקב מחלוקת עם המדינה
ההנפקה תוכננה להתקיים מחר בהיקף של מיליארד שקל, אולם היא נדחתה בשל חילוקי דיעות עם חברת החשמל באשר לתנאיה
20:3528.12.10
הנפקת האג"ח הפרטית של חברת חשמל הייתה אמורה להתקיים מחר (ד'), וזאת בהיקף של מיליארד שקל, אך ל"כלכליסט" נודע כי היא נדחתה על רקע חילוקי דעות בין המדינה, הבעלים של חברת חשמל, לבין מנהלי החברה בכל הנוגע לתנאי ההנפקה.
שעונה על כל דרישות ועדת חודק.
אחת מהן היא התניה המאפשרת למשקיעים לדרוש פירעון מיידי במקרה של שינוי בעלות, וזו נדרשה לעבור אישור של הממשלה לפני שההנפקה תצא לפועל. זאת על רקע כוונות עתידיות להפרטת החברה, שהיו יכולות להוות זרז עבור המשקיעים לדרוש את הפירעון המיידי. הממשלה אכן אישרה באחרונה את התנאי, אך ככל הנראה חילוקי דעות בנושא תנאי ההנפקה שצצו ממש ברגע האחרון טרפדו את יציאתה אל הפועל.
המשקיעים המוסדיים היו אמורים לקחת חלק בהנפקה
את ההנפקה אמורים להוביל כלל חיתום ולידר חיתום. אגרות החוב היו אמורות לשאת ריבית שנתית צמודת מדד של 6% עבור מח"מ של כ-8 שנים.
