פסגות מיישמת חודק גם בקרנות: מינתה אנליסט מומחה לניתוח אג"ח קונצרניות
צחי לוי יספק לפסגות שירותי ניתוח יכולת החזר חוב על בסיס מודל אנליטי עצמאי שפיתח. שכרו ישולם על ידי פסגות ולא על ידי החוסכים בקרנות
בית ההשקעות פסגות שכר את שירותיו של האנליסט צחי לוי המתמחה בניתוח אג"ח קונצרניות. זאת על רקע הוראה חדשה מצד רשות ני"ע בנוסח הדומה למסקנות ועדת חודק המיושמות על קופות הגמל וקרנות הפנסיה, לפיהן לפני השקעה באג"ח קונצרניות נדרשים הגופים לבצע אנליזה של כדאיות ההשקעה והסיכונים הכרוכים בה.
לוי יספק למנהלי קרנות הנאמנות של פסגות, המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-33 מיליארד שקל, שירותי ניתוח יכולת החזר חוב של תאגידים בהסתמך על מודל אנליטי עצמאי שפותח על ידו לניתוח אג"ח קונצרניות, המתבסס על פרמטרים חשבונאיים המוצגים בדוחות הכספיים של החברות המגייסות. זאת בתוספת ניתוח איכותי סובייקטיבי המתבצע על ידי לוי עצמו.
לוי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א ותואר שני במנהל עסקים מאותה האוניברסיטה. הוא עוסק באנליזה של דוחות כספיים החל משנת 92' ובדרוג ובניתוח רמת הסיכון של אג"ח החל משנת 2008. התשלום ללוי, לא ימומן על ידי החוסכים בקרן אלא על ידי פסגות עצמה.
מדובר בצעד פומבי ראשון שמבצע גוף שמנהל קרנות נאמנות ביישום דרישות רשות ני"ע שדומות במידה מסויימת במתכונתן למסקנות ועדת חודק שמחיל משרד האוצר על קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים. עד כה, לא נדרשו קרנות הנאמנות לבצע כל אנליזה לפני רכישת אג"ח וכעת מתבקשת אנליזה כתובה ומוכנה מראש הכוללת גם התייחסות למצבים בהם החברה תיקלע למשבר.
