ביקושי יתר של 240 מיליון שקל בגיוס האג"ח של גזית אינק
החברה ביקשה לגייס 150-120 מיליון שקל אולם קיבלה ביקושי יתר בשלב המוסדי שכתוצאה מהם צפוי הגיוס כולו לגדול
גזית אינק, החברה האם של גזית גלוב השלימה היום (ד') את השלב המוסדי בגיוס האג"ח שלה. מדובר בגיוס אג"ח מסדרה ט' ואופציות למניות. גזית תכננה לגייס 150 מיליון שקל אולם הגיוס זכה לביקושי יתר שעמדו על 280 מיליון שקל. כתוצאה מהביקושים צפויה החברה לגייס 150-120 מיליון שקל בשלב המוסדי כך שהגיוס כולו צפוי לגדול.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הסדרה החדשה תהיה צמודה למדד ובעלת מח"מ של כ-6.5 שנים. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים הכולל את חברות החיתום של כלל פיננסים, לידר שוקי הון, לאומי פרטנרס, דש איפקס ואחרים. אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות בדירוג A עם אופק שלילי. על פי דיווחי החברה מיועד הגיוס להחלפת חוב קיים.
במקביל דיווחה הערב גזית אינק לבורסה כי הגישה טיוטת תשקיף מדף לרשות ניירות ערך על בסיס הדוחות השנתיים של החברה. על פי טיוטת התשקיף תוכל החברה להנפיק מניות, מספר סדרות של כתבי אופציות למניות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה וכתבי אופציות לאגרות חוב. יחד עם זאת החברה ציינה כי טיוטת תשקיף המדף שהוגשה אינה כוללת גיוס מיידי בשלב זה.
