הפגישה הגורלית על הסדר החוב: המוסדיים דחו את בקשת אפריקה

הפגישה הגורלית על הסדר החוב באפריקה - המשקיעים המוסדיים דחו את בקשת אפריקה לערוך שינויים בהסדר האג"ח. מנכ"ל אפריקה, איזי כהן, עזב את הפגישה מוקדם יותר, ככל הנראה על רקע סירוב המוסדיים להיענות לבקשות החברה.

בסיום הפגישה הודיעה נציגות האג"ח כי "ההסדר בין בעלי אגרות החוב לבין אפריקה ישראל ובעל השליטה בה הוא הסדר מאוזן הפועל לטובת כל הצדדים הרלוונטיים ומתחשב גם בזכויות הבנקים כנושים של בעל השליטה. לפיכך, עמדת נציגות בעלי אגרות החוב הינה כי ההסדר כפי שנחתם חייב להישאר במתכונתו הקיימת ללא שינוי".

סלע המחלוקת העיקרי בין הצדדים נוגע למעמדם של הבנקים במצב של פירוק החברה. לפי ההסדר של לבייב עם הבנקים, הבנקים יקבלו תנאים מועדפים על לבייב בזמן פירוק. המשקיעים המוסדיים דורשים השוואה של התנאים והמגבלות המוטלות על הצדדים במקרה של פירוק.

סמוך לשעה 13:00 הגיעו למשרדו של ליפא מאיר בתל אביב נדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה, ואיזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל. סמוך לשעה 14:00 הגיעו למשרדים אחרוני נציגי המשקיעים המוסדיים, והחלה הפגישה בה הוכרע גורל הסדר החוב של בעל השליטה באפריקה, לב לבייב, עם מחזיקי האג"ח.

רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות, שהוביל קו אגרסיבי יותר בהסדר החוב, לא הגיע לפגישה. במקומו הגיע אלי בבלי, סמנכ"ל בבית ההשקעות.

כפי שנחשף הבוקר (ד') ב"כלכליסט", הסדר האג"ח באפריקה עמד בפני פיצוץ, כאשר המוסדיים קיבלו מאפריקה רשימה של דרישות חדשות להסדר האג"ח לאור ההסדר אליו הגיע לב לבייב עם הבנקים. ההסדר עם הבנקים מסדיר את חובותיה של ממורנד, חברת האחזקות הפרטית של לבייב, לבנקים. באמצעות חברת ממורנד מחזיק לבייב בשליטה באפריקה ישראל.

בעקבות הסעיפים החדשים כינסו המוסדיים פגישה דחופה ב-14:00 במשרדו של מאיר, בו גובש גם ההסדר המקורי עם מחזיקי האג"ח.