ניר גלעד: "צים יוצאת היום לדרך חדשה בתמיכה מאסיבית של החברה לישראל והבעלים קבוצת עופר"

מספירת קולות ראשונית של בעלי המניות בחברה לישראל עולה כי ההסדר בצים זוכה לרוב מיוחד, לאחר שכפי שנחשף ב"כלכליסט", קבוצת עופר הסכימה ברגע האחרון להגדיל את תרומתה להסדר החוב ב-175 מיליון דולר. זאת על מנת לקבל את תמיכתם של בעלי המניות לתוכנית ההבראה. בעלי המניות יוכלו להעביר את טפסי ההצבעה עד מחר (ד') בצהריים, אולם מספירת הקולות של בעלי המניות שכבר העבירו את טפסי ההצבעה עולה כי תוכנית ההבראה תאושר.

עו"ד צבי אפרת היועץ המשפטי של החברה לישראל המשמש כיו"ר אסיפת בעלי המניות פתח את הישיבה בעיכוב של כשעה ואמר "קבוצת עופר הביעו נכונות להגדיל את תרומתם להסדר".

רשת הבטחון שהועמדה לצים בהיקף של 100 מיליון דולר, בה החברה לישראל היתה אמורה לשאת ב-75% וקבוצת עופר אמורה היתה לשאת ב-25% שונתה ועת קבוצת עופר והחברה לישראל יתחלקו ברשת הבטחון בשיעור של 50% - 50%.

בנוסף בעבר חברות מקבוצת עופר הסכימו לדחות תשלומים בהיקף של 150 מיליון דולר מדמי החכירה שצים אמורה היתה לשלם לקבוצת עופר. כעת קבוצת עופר הסכימה כי התשלומים הנדחים ישולמו לחברה לישראל במקום קבוצת עופר באופן פרטי. סכומים אלו ישלמו לחברה לישראל עד לשנת 2020..

 כפי שפורסם ב"כלכליסט", רוב בעלי המניות שאינם נגועים בעניין אישי תיכננו שלא לתמוך בתוכנית בהצבעה היום. עצם הגדרת בעלי המניות הנגועים בעניין אישי הפכה למחלוקת באישור ההסדר בין החברה לישראל לבין רשות ניירות ערך, משום שברשות התעקשו כי בעלי מניות המחזיקים בשיעור מסויים מאגרות החוב של צים ייחשבו לבעלי עניין אישי באישור ההסדר. העיכוב בפתיחת הישיבה היום נועד לנסות ולשכנע את בעלי מניות אלה לשנות את דעתם.

כמו כן נחשף היום באתר "כלכליסט" כי ניר גלעד, מנכ"ל החברה לישראל, פנה אל פועלים סהר בבקשה כי יתקנו את המלצתם לגופים המוסדיים להתנגד לתוכנית ההבראה שגובשה לחברת צים.

גלעד אמר: "אחרי מסע ארוך ברחבי העולם אנו שמחים להודיע שהתוכנית שגובשה בחודשים האחרונים, לייצוב חברת הבת צים קיבלה היום את האישור הנדרש להפעלת התוכנית. במהלך השעות האחרונות התקיימה אסיפת בעלי המניות. אני שמח להודיע שההצבעה עברה ברוב גדול בתמיכה מסיבית של הגופים השונים. צים יוצאת היום לדרך חדשה, בתמיכה מאסיבית של החברה לישראל והבעלים קבוצת עופר. תמיכה הרבה מעבר לתמיכה הכספית. תמיכה שהביאה את היכולת, יחד עם הנהלת צים, להשלמת התוכנית חובקת עולם. אני רוצה להודות לרפי דניאלי, אלון רווה וסהר דותן שעשו מסע חובק עולם להצלת החברה. החברה בתוך התוכנית קיבלה 2 אוניות ענק - אוניות של 8 אלף ו-10 אלף מכולות מהמתקדמות בעולם. אנו ערים לאחריות ולעומס המטלה שלקחנו על עצמנו בהשקעת העתק בהצלת החברה. אנו בטוחים שגם הספקנים יאלצו להודות שהמהלך היה ראוי ונכון.

מה הלאה? 

"בשלב הראשון קודם כל נשחרר אנחת רווחה. בשלב השני נעביר את הסכומים, על מנת להסיר את הספק אם החברה יכולה להמשיך להתקיים. אני חייב להגיד מילה טובה על הלקוחות שנשארו איתנו גם בתקופת המשבר."

מה הלקח ממשלת ישראל? 

"חשיבותה של צים כמוביל לאומי לא אני צריך להעיד עליה. כל מי שמייצא או מייבא מבין את המשמעות של נמל ריק ברגע שמתחילות קטיושות. ובעיתות אלו אוניות צים היחידות שמגיעות לנמלי ישראל. לא בקשנו סיוע כספי מהמדינה. ההתנהלות של ממשלת ישראל אין בה שום תעודות כבוד. היא שונה מהתנהגות של מדינות אחרות שהחליטו שלא יכולות לוותר על מוביל לאומי."

באשר לשינוי שיטת הקולות אמר גלעד: "הבעיה איננה בשיטת ספירת הקולות. היינו עדים למצב שבו חברה מצוייה במצב של על סף פשיטת רגל כשבעלים מוכנים להזרים סכומי עתק להצלת – מעל 2 מיליארד שקל – אין להם אח ורע בענף הספנות העמדת כל הנושא הזה על חודו של קול – אנחנו חושבים שזהו הליך מאד בעייתי – אבל הבגרות של המוסדיים ושל בעלי אגרות החוב ושל שוק ההון הישראלי. המו"מ היה ענייני וראוי וזה מה שאיפשר לבוא להצבעה ולהשיג רוב מעל ומעבר למה שנדרש."

"עידן עופר קיבל החלטה לא פשוטה. להעביר מחויבויות בהיקף של 150 מיליון דולר לטובת החברה לישראל ועל ידי כך לשנות את מבנה הסיכומים. הפחתה בהיקף של 150 מיליון דולר שהייתה אמורה להיות משולמת לבעלים בצמוד לתשלומים לבעלי אגרות החוב – במקום להיות משולמת לבעלי העניין תשולם לחברה לישראל. הבעלים גם נאותו לשנות את מבנה רשת הבטחון. המהלך הזה משעות הצהריים הביא לתמיכה מאסיבית של הגופים המוסדיים שאף שינו את הצבעתם מנגד לבעד. בכך התאפשרה אישור התוכנית."

רפי דניאלי, מנכ"ל צים אמר: "אני מודה לחברה לישראל ולמשפחת עופר על התמיכה הגדולה להצלת צים. בנקים נרתמו והזרימו כסף חדש. אין לנו ספק שנצלח את המשבר בצורה נאותה ונשיג לבעלי המניות תשואות נאותות".