הציבור נדד מהקרנות הכספיות לקרנות האג"ח, שצמחו ב-39%

קרנות הנאמנות התאפיינו מתחילת השנה במגמת צמיחה. במחצית הראשונה של 2009 (עד 29 ביוני) צמח הענף בכ־18.3 מיליארד שקל, והיקף הנכסים בו מסתכם כעת בכ־116.4 מיליארד שקל.

ענף קרנות הנאמנות משקף את שינוי טעמי הציבור. מנתוני רשות ניירות ערך עולה כי מתחילת השנה איבדו הקרנות הכספיות הסולידיות, שהיו הלהיט החם של שנת 2008, כ־7.6 מיליארד שקל, ירידה של 23% לעומת היקף הנכסים בסוף 2008. מנגד, קרנות הנאמנות האג"חיות צמחו משמעותית מתחילת השנה.

כמה גייסו הגופים הגדולים בענף

הקרנות המתמחות באג"ח שקליות, אג"ח מדינה ואג"ח בארץ־אחר (בעיקר אג"ח קונצרניות ואג"ח כלליות) צמחו יחדיו בכ־22 מיליארד שקל, או 39%, והן מהוות כ־68% מהיקף הנכסים בענף קרנות הנאמנות. באג"ח הקונצרניות, שיעור ניכר מהצמיחה מיוחס לתשואה ולא לגיוסים.

ברמת הגופים המנהלים, מגדל שוקי הון בולט בגיוסים מתחילת השנה. בית ההשקעות גייס בששת החודשים הראשונים של 2009 כ־2.9 מיליארד שקל. כלל פיננסים רשמה את הפדיונות הגדולים ביותר בתקופה זו - של 1.8 מיליארד שקל.