סטארק פאוור תגייס 65 עד 145 מיליון שקל בהקצאת אופציות למוסדיים
המוסדיים, בהובלת מגדל ביטוח, ישלמו 65 מיליון שקל תמורת חבילת האופציות הראשונה; במקרה של מימוש מלא בחבילה נוספת, ההשקעה תגדל ב-80 מיליון שקל נוספים
גיוס הון נוסף לסטארק פאוור: חברת האנרגיה, שהוקמה השנה בידי יוצאי נופר אנרגיה ואנלייט, גייסה 62 מיליון שקל באמצעות הקצאת אופציות לשורה של גופים מוסדיים, בהובלת מגדל ביטוח. היקף הגיוס צפוי לגדול בתוך מספר שבועות ב-3 מיליון שקל נוספים, ובתוך שלוש שנים עשוי לגדול בעוד 80 מיליון שקל, כך שהתמורה הכוללת עשויה להגיע ל-145 מיליון שקל.
החברה תקצה למשקיעים, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות, שתי חבילות של 6.2 מיליון אופציות כל אחת. החבילה הראשונה תהיה ניתנת למימוש רק במהלך השבועיים הראשונים ממועד ההקצאה, ואילו החבילה השנייה תהיה ניתנת למימוש במשך שלוש שנים.
מימוש החבילה הראשונה יתאפשר בתוספת תשלום של 0.5 שקל לכל כתב אופציה, ובמימוש מלא יניב לקופת החברה תוספת של כ-3 מיליון שקל. כך, בשלב הראשון יסתכם היקף ההון שתגייס החברה בכ-65 מיליון שקל.
גם החבילה השנייה תבשיל במועד ההקצאה, אך מחזיקי האופציות יקבלו תקופה של שלוש שנים למימושן. מחיר המימוש יעמוד על 13 שקל לכל אופציה, ומימוש מלא שלהן יניב לקופת החברה תוספת של כ-80 מיליון שקל. בעקבות זאת, ובהנחת מימוש מלא של שתי החבילות, התמורה הכוללת מההנפקה תגיע ל-145 מיליון שקל.
מניית סטארק פאוור סיימה את יום המסחר האחרון במחיר של 11.2 שקל. משמעות הדבר היא שחבילת האופציות הראשונה נמצאת כבר עמוק בתוך הכסף, שכן מחיר המימוש שלה נמוך בכמחצית ממחיר המניה. מנגד, מחיר המימוש של החבילה השנייה גבוה בכ-16% ממחיר הסגירה של המניה.
מגדל ביטוח היא הגוף המוסדי המרכזי המשתתף בהנפקה, בהשקעה מיידית של 38 מיליון שקל, ובתוספת אפשרית של 51 מיליון שקל נוספים במקרה של מימוש מלא של האופציות שיוקצו לה. לצדה משתתפים גם גופי הגמל והפנסיה של מור והראל, וכן קרן הגידור אלפא, שכל אחד מהם ישקיע 6.2 מיליון שקל באופן מיידי, עם אפשרות להשקעה נוספת של 8.4 מיליון שקל במימוש מלא של האופציות. גם קרן הגידור נוקד משתתפת בגיוס, אם כי בהיקף מצומצם יותר.
מימוש מלא של האופציות יביא את מגדל להחזקה של 6.25% ממניות החברה, ובכך תהפוך חברת הביטוח לבעלת עניין בסטארק פאוור. מור, הראל, אלפא ונוקד הפכו לבעלות עניין בחברה בעקבות גיוס ההון הקודם שביצעה בחודש מרץ. אז גייסה חברת האנרגיה המתחדשת 140 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות, סכום שעשוי לגדול ב-215 מיליון שקל נוספים במקרה של מימוש מלא של האופציות.
החברה הוקמה בידי מנכ"לי נופר אנרגיה לשעבר, נדב טנא ושחר גרשון, שעזבו את החברה, יחד עם צפריר יואלי, ממייסדי אנלייט, מיכאל אבידן, לשעבר מנכ"ל אנלייט ארה"ב, ויוסף לבקוביץ', לשעבר סמנכ"ל המימון התאגידי, המיזוגים והרכישות באנלייט. בסוף מרץ הפכה החברה לציבורית לאחר שהשלימה מיזוג עם השלד הבורסאי א.א.א.מ.א.ש. בחודש מאי חתמה על הסכם לרכישת חברה אמריקאית העוסקת בפיתוח דאטה סנטרים ותחנות כוח המונעות בגז, תמורת 50 מיליון דולר.
