וול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיאים חדשים, אינטל צנחה ב-8.5%
שלושת המדדים המובילים ננעלו היום בעליות של עד 0.5%; S&P 500 עלה השבוע ב-1.5%. דאו ג'ונס - ב-1.3%, ונאסד"ק - ב-1%; אינטל דיווחה על העמקת ההפסד ב-81%, בעוד בשוק ציפו לרווח; הנפט בשפל של שלושה שבועות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - וול סטריט שוב במגמה חיובית: דאו ג'ונס התחזק ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.4%, כששני המדדים האחרונים קובעים שיא חדש. זאת על רקע שורת דוחות חיוביים - בעיקר של אלפבית ו-ורייזון - ואופטימיות לגבי הסכמי סחר בעקבות המכסים שהטיל טראמפ.
מדד S&P 500 רשם שיא יום חמישי ברציפות (ובסך הכל 13 שיאים מראשית השנה), ובסיכום שבועי עלה ב-1.5%. דאו ג'ונס הוסיף השבוע 1.3%, ונאסד"ק - 1%.
מניית אינטל, שדיווחה אמש על הפסד, איבדה היום 8.5% מערכה. עם זאת, יש לציין ש-82% מ-169 החברות במדד S&P 500 שדיווחו עד כה היכו את תחזיות האנליסטים, כך לפי נתוני חברת FactSet.
עתה נשואות עיניי המשקיעים לפגישת הפד, כשביום רביעי צפויה הודעת הריבית. לפי צפי האנליסטים, לא יהיה שינוי מהרמה הנוכחית - 4.25%-4.5%.
22:30 - הנפט בשפל של שלושה שבועות: הברנט איבד היום 1.1% וננעל ברמה של 68.6 דולר לחבית, ובסיכום שבועי נחלש ב-1%. ה-WTI ירד ב-1.3% ל-65.2 דולר לחבית, והשבוע איבד 3%. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מזה כשלושה שבועות. הרקע לירידה הוא נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב ובסין, והגדלת התפוקה המסתמנת מצד ונצואלה.
20:05 - ירידות בקריפטו: ביטקוין יורד ב-2.5% לרמה של 116 אלף דולר, את'ריום יורד בשיעור דומה ל-3,640 דולר ודוגקוין מאבד 5.5% ל-20 סנט.
18:45 - אירופה ננעלה ביציבות: דאקס איבד 0.4%, פוטסי נחלש ב-0.2% וקאק התחזק ב-0.2%. זאת על רקע דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע להסכם סחר אפשרי עם האיחוד האירופי, ועל כך שהסיכויים עומדים על 50%-50% (ראו דיווח מוקדם). מניית פומה איבדה 11% לאחר הורדת התחזיות.
17:55 - "סיכויים של 50%-50% להסכם סחר בין ארה"ב לאירופה": טראמפ העריך היום כי הסיכויים לחתימת הסכם סחר עם האיחוד האירופי עומדים על 50%-50%, זאת למרות אופטימיות שהביעו דיפלומטים אירופיים בימים האחרונים לקראת הגעה להסכמה.
"הייתי אומר שיש לנו סיכוי של 50%-50%, אולי פחות מזה, אבל 50%-50% להגיע להסכם עם האיחוד האירופי", אמר טראמפ לעיתונאים לפני יציאתו לחופשת גולף בסקוטלנד.
עם זאת בהמשך אמר כי צוותי המשא ומתן של הצדדים עובדים קשה בעניין, והוסיף "אני חושב שלאיחוד האירופי יש סיכוי די טוב להגיע להסכם".
17:17:35 - טראמפ הביע ביטחון בהורדות ריבית קרובות: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שהוא מעריך שהפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב, מוכן לספק את ההקלה המוניטרית שטראמפ מצפה לה כבר חודשים. טראמפ אמר את הדברים יום לאחר שנפגש עם יו"ר הבנק המרכזי, ג'רום פאוול, בביקורו בבניין הפד, והדגיש שהפגישה התנהלה באווירה חיובית.
"אני חושב שהייתה לנו פגישה טובה מאוד בנושא הריבית. והוא אמר לי בצורה מאוד נחרצת, שהמדינה במצב טוב", אמר טראמפ לעיתונאים. "אני מבין מזה שהוא הולך להתחיל להמליץ על הורדת ריבית".
פאוול ובכירי הפד שומרים על טון זהיר בנוגע להורדת ריבית, ומציינים שוב ושוב שהם ממתינים לראות את השפעת המכסים של טראמפ על האינפלציה. אחד הנימוקים של פאוול נגד הפחתת ריבית הוא שהכלכלה חזקה מספיק כדי לעמוד בריביות גבוהות בזמן שהפקידים עוקבים אחר ההתפתחויות בנתונים.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק רושם עלייה מזערית של פחות מ-0.1% - שני האחרונים מטפסים לשיא כל הזמנים.
אינטל צונחת ב-8.4% אחרי הדוחות.
14:15 - צפי לתנועות קלות בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בעליות קלות ולרשום שיאים חדשים, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.1%.
מניית אינטל צונחת ב-8.3% אחרי שענקית השבבים פרסמה אמש לאחר המסחר דוחות מעורבים. אינטל עקפה את צפי ההכנסות - עם הכנסות בגובה 12.9 מיליארד דולר בעוד בשוק ציפו ל-12 מיליארד דולר. אך בשורה התחתונה החברה איכזבה כשדיווחה על העמקת ההפסד ב-81% והפסד מתואם של סנט למניה - בעוד בשוק צפו לה רווח מתואם של סנט למניה.
11:30 - מניית פומה צונחת ב-18% אחרי הורדת תחזיות: מניית פומה צנחה ב-18% בפתיחה לאחר שמותג הספורט הגרמני פרסם מכירות רבעוניות מאכזבות והוריד את התחזית השנתית בעקבות השפעת התעריפים האמריקאיים. החברה צופה כעת ירידה של יותר מ-10% במכירות השנתיות לעומת התחזית הקודמת לצמיחה של כ-5%, ומעבר מרווח תפעולי להפסד ב-2025 לעומת הרווח הצפוי של 445-525 מיליון יורו.
11:20 - בורסות אירופה פתחו את המסחר בירידות: המדדים המובילים ביבשת פתחו את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות, כאשר מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 איבד 0.5% מערכו עם כל הסקטורים והבורסות המובילות שנמצאו בטריטוריה שלילית. מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.4%, מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.9%, ומדד קאק הצרפתי מאבד גם הוא 0.4%. ענף הרכב, הרגיש למכסים, מוביל את הירידות לאחר שפולקסווגן הורידה את התחזיות שלה והזהירה שהמכסים האמריקאיים פוגעים ברווחיה.
11:05 - פולקסווגן מורידה תחזית אחרי ירידה חדה ברווח הרבעוני: פולקסווגן הורידה את התחזית השנתית ודיווחה על ירידה חדה ברווח הרבעוני, כאשר יצרנית הרכב הגדולה באירופה מתמודדת עם השפעת המכסים האמריקניים. הרווח התפעולי ברבעון השני ירד ב-29% ל-3.83 מיליארד יורו לעומת 5.4 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד, מתחת לצפיות האנליסטים של 3.94 מיליארד יורו.
החברה מעריכה שהמכסים האמריקניים לבדם עלו לה 1.3 מיליארד יורו במחצית הראשונה של השנה, בנוסף להוצאות של 700 מיליון יורו על הארגון מחדש של החברה. לקראת 2025, פולקסווגן הורידה את התחזית לשיעור הרווח התפעולי מהמכירות ל-4%-5% לעומת התחזית הקודמת של 5.5%-6.5%, ומעריכה שהמכירות השנתיות יגיעו לרמת השנה שעברה במקום הצמיחה של עד 5% שצפתה קודם.
10:15 - המסחר בשוקי אסיה הסתיים בירידות: מדד האנג סנג בהונג קונג איבד 1.1 מערכו, ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.8%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.3%.
9:40 - מסכים אדומים באסיה, יציבות בתאילנד למרות הסלמה בגבול עם קמבודיה: בורסות אסיה פתחו את המסחר הבוקר (ו') בירידות, כאשר מדד הניקיי ביפן איבד רבע אחוז ומדד הטופיקס הרחב ירד בחצי אחוז. בדרום קוריאה מדד הקוספי נותר יציב, בעוד שמדד הקוספי ירד בחצי אחוז. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 סיים בירידה של חצי אחוז.
בסין והונג קונג המגמה הייתה דומה, כאשר מדד CSI 300 בסין היבשתית ירד קלות ומדד האנג סנג בהונג קונג איבד חצי אחוז מערכו. מדד האנג סנג טק, העוקב אחר חברות הטכנולוגיה הגדולות, רשם ירידה חדה יותר של יותר מאחוז.
האינפלציה בטוקיו הצביעה על התמתנות משמעותית ביולי עם ירידה ל-2.9% לעומת 3.1% ביוני. הנתון הגיע מתחת לציפיות הכלכלנים שהעמידו את השיעור על 3%. גם אינפלציית הליבה, ללא מזון טרי, ירדה מ-3.1% בחודש הקודם ל-2.9%.
בניגוד למגמה הכללית, הבורסה בויאטנם זינקה לשיא חדש של יותר מ-3 שנים. מדד הבנצ'מרק בויאטנם עלה בחצי אחוז ל-1,529 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2022, בהובלת מניות התעשייה, האנרגיה והשירותים.
מתיחות גיאופוליטית השפיעה על הבורסה בתאילנד, שם מדד SET נותר יציב למרות הסלמה בסכסוך הגבול הממושך עם קמבודיה. העימותים הביאו למותם של לפחות 15 אזרחים אתמול, עם פריסת מטוס F-16 תאילנדי לתקיפת מטרות בקמבודיה. המתיחות הגיעה לשיא לאחר שתאילנד הזמינה בחזרה את שגרירה מפנום פן וגירשה את הנציג הקמבודי.
בנק HSBC צופה שבנק יפן יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס באוקטובר ל-0.75%, בעקבות הסכם הסחר המוקדם עם ארה"ב שמספק תמיכה לסיכויי הצמיחה. לדברי הבנק, העסקה המוקדמת עשויה להחזיר את בנק יפן למסלול של נורמליזציה מוניטרית.
בהודו, שר המסחר והתעשיה פיוש גויאל הביע ביטחון שהמדינה תזכה בתעריפים מועדפים מארה"ב שיהיו טובים יותר מאלה שהושגו על ידי יריבותיה הכלכליות.
אתמול (ה') ננעלו בורסות וול סטריט במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.1% וב-0.2% בהתאמה, וטיפסו לשיאים חדשים. זאת למרות דוחות חלשים של טסלה אמש, שמנייתה מחקה 8.2%, ועל רקע דיווחים על התקדמות במגעים להסכם סחר בין ארה"ב והאיחוד האירופי. לאחר הדוחות שפורסמו אמש, אלפבית עלתה ב-1%, IBM איבדה 7.6% ומובילאיי ירדה ב-4.2%.
