לאומי מציג רווח שיא לבנק בישראל: 2.83 מיליארד שקל ברבעון השני
הרווח של הבנק עלה ב-8.5% לעומת הרבעון המקביל, והתשואה להון עמדה על 16.3% לעומת 16.2%; לאומי יחלק לבעלי המניות 50% מהרווח, בסכום כולל של 1.4 מיליארד שקל, מהם 1.13 מיליארד שקל בדיבידנד במזומן; תיק האשראי צמח ב-16% ל-567 מיליארד שקל, אבל הכנסות הריבית כמעט לא השתנו
בנק לאומי מציג רווח שיא ברבעון לבנק בישראל: הרווח ברבעון השני עמד על 2.83 מיליארד שקל - עלייה של 8.5% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. התשואה להון עמדה על 16.3% לעומת 16.2% אשתקד. בנטרול השפעת היטל המס המיוחד על הבנקים, הרווח הנקי ברבעון השני היה מסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל, והתשואה להון הייתה עומדת על 17.9%.
על רקע התוצאות, אישר דירקטוריון הבנק בניהולו של חנן פרידמן חלוקת רווחים בשיעור כולל של 50% מהרווח הנקי הרבעוני, בסכום כולל של 1.4 מיליארד שקל. החלוקה מורכבת מדיבידנד במזומן בסך של 1.13 מיליארד שקל ומתכנית לרכישה עצמית של מניות בסך של 283 מיליון שקל.
מעבר לשורת הרווח התחתונה, הדוח מציג תמונה מורכבת לגבי מנועי הצמיחה של הבנק. יתרת תיק האשראי לציבור (נטו) של לאומי צמחה בקצב מסחרר של 16% ביחס לאשתקד (ו-9% מתחילת השנה) והגיעה ל-567 מיליארד שקל. הבנק השיג כבר בסיכום המחצית הראשונה את היעד השנתי שלו לצמיחת תיק האשראי.
בפילוח המגזרים מתחילת השנה, הבנק המשיך למקד את הצמיחה במגזר העסקי: האשראי לעסקים גדולים זינק ב-16% ל-216 מיליארד שקל, האשראי לעסקים קטנים צמח ב-9% ל-101.6 מיליארד שקל, והמגזר המסחרי גדל ב-7% ל-45.1 מיליארד שקל. תיק המשכנתאות צמח ב-4% בלבד ל-160 מיליארד שקל.
אלא שהעלייה בהיקפי ההלוואות כמעט ולא תורגמה לשורת הכנסות הריבית נטו, שנותרו כמעט ללא שינוי ברמה של 4.57 מיליארד שקל עם עלייה קלה של 0.7% בלבד. הסיבה לכך היא השילוב בין ירידת ריבית הפריים והתמתנות האינפלציה, לצד שחיקה מתמשכת במרווחי האשראי והפיקדונות עקב המעבר הזוחל של הציבור מחשבונות העו"ש לפיקדונות נושאי ריבית. הצמיחה האגרסיבית בתיק האשראי בעיקר "הצילה" את הבנק מירידה בהכנסות המימוניות, אך לא הצליחה לייצר בהן צמיחה.
מנוע הרווח המרכזי של הרבעון היה סעיף ההכנסות שאינן מריבית, שזינקו ב-39.4% ל-2 מיליארד שקל לעומת 1.45 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הזינוק נבע בעיקר מהכנסות המימון שאינן מריבית, שקפצו ב-134% ל-960 מיליון שקל. אלו נהנו מרווחים נאים של 513 מיליון שקל בפעילות הנוסטרו והפרשי השער, מרווחים של 164 מיליון שקל ממימוש מניות ומיזוגים בזרוע ההשקעות לאומי פרטנרס, ומרווחים ממומשים בתיק המניות שקיזזו את ההפסדים בתיק האג"ח.
לצד זאת, הבנק נהנה גם מעלייה קלה של 2.7% בהכנסות מעמלות, שצמחו ל-1.04 מיליארד שקל. הצמיחה בעמלות נבעה בעיקר מעלייה חדה בעמלות מעסקי מימון שהסתכמו ב-279 מיליון שקל עקב הגידול בפעילות העסקית, לצד גידול בעמלות מפעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים, שהגיעו ל-213 מיליון שקל על רקע הגאות בשווקים הפיננסיים.
עוד סייעה לשורת הרווח שליטה הדוקה בצד ההוצאות: הוצאות התפעול עלו ב-1.1% בלבד ל-1.63 מיליארד שקל, מה שהוביל את לאומי להציג יחס יעילות תפעולית (Cost-to-Income) חסר תקדים של 24.7% - הנתון הטוב במערכת הבנקאית בישראל.
ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון השני הסתכמה ב-291 מיליון שקל (0.20% מהתיק הממוצע), לעומת 223 מיליון שקל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מהפרשה קבוצתית על רקע העלייה הדו-ספרתית בתיק האשראי והמשך אי-הוודאות המאקרו-כלכלית. מנגד, בסעיף ההפרשות הפרטניות לחובות של לווים שכשלו בפועל רשם הבנק הכנסה. מדדי איכות האשראי של הבנק נותרו יציבים, כאשר שיעור החובות שאינם צוברים (NPL) עומד על 0.45% בלבד מתיק האשראי. עם זאת, שיעור המחיקות של חובות עלה ל-0.1%, לעומת 0.09% ברבעון הקודם ו-0.08% ברבעון המקביל אשתקד.
יתרות העו"ש שאינן נושאות ריבית צמחו ב-3.9% ל-145 מיליארד שקל, וסך פיקדונות הציבור צמח בקצב גבוה יותר של 4.7% והסתכם ב-719 מיליארד שקל.
