נעילה מעורבת בוול סטריט; דאו ג'ונס שבר רצף של ארבעה ימי עליות
מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק התחזק ב-0.3%; דוח התעסוקה של חברת ADP הפרטית הראה את הצמיחה החלשה ביותר מאז מרץ 2023; צניחה בתשואות האג"ח הממשלתיות; טראמפ פרסם פוסט שקורא לפאוול בכעס להוריד את הריבית: "פאוול מאוחר מדי!"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') במגמה מעורבת - דאו ג'ונס שבר רצף של ארבעה ימי עליות וירד ב-0.2%, מדד S&P 500 ננעל ללא שינוי ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.3%.
ברקע לירידה בדאו ג'ונס - הדוח של ADP (ראו דיווח מוקדם יותר) לפיו גיוס העובדים במגזר הפרטי הגיע לרמתו הנמוכה ביותר מזה יותר משנתיים, מה שמעלה חששות כי אי הוודאות במדיניות הסחר עלולה להכביד על הכלכלה האמריקאית.
22:36 - המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת - דאו ג'ונס נסחר סביב רמות הפתיחה, S&P 500 מטפס ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. תשואות האג"ח לעשר שנים בארה"ב צונחות ב-10 נקודות בסיס ל-4.366%.
20:55 - תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב צונחות: על רקע חוסר הוודאות הכלכלי הגובר ומדד התעסוקה החלש מהצפוי של ADP - תשואת האג"ח לעשר שנים נופלת ב-11 נקודות בסיס ל-4.354%, תשואת האגרת לשלושים שנה מאבדת גם היא 11 נקודות בסיס ועומדת על 4.875%.
פעילות מגזר השירותים בארה"ב נחלשה בחודש מאי בניגוד לציפיות, על רקע חששות גוברים מהאטה בצמיחה הכלכלית, אינפלציה ומכסים, כך לפי המכון לניהול אספקה (Institute for Supply Management).
מדד השירותים של ISM ירד ל-49.9% החודש, מעט מתחת לקו שמפריד בין התרחבות להתכווצות, וכן מתחת התחזיות ל-52.1%. הקריאה לחודש אפריל הייתה 51.6%.
18:55 - נעילה חיובית באירופה: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט סיים את היום בעלייה של 0.8%, קאק בפריז התחזק ב-0.5% ופוטסי בלונדון טיפס ב-0.1%.
16:30 - דאו ג'ונס ממשיך בתנופה: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, אך המשקיעים שומרים על ערנות לאחר שנתוני דוח התעסוקה הלא רשמי הראה את הצמיחה הנמוכה ביותר זה יותר משנתיים.
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.3% - עבור מדד דאו ג'ונס מדובר ביום חמישי רצוף של עליות.
15:30 - טראמפ שוב לוחץ על פאוול: נשיא ארה"ב קורא ליו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול להוריד את הריבית - דקות לאחר שחברת השכר ADP פרסמה את דוח התעסוקה במגזר הפרטי החלש זה שנים.
"המספר של ADP יצא!!! - פאוול 'מאוחר מדי' חייב עכשיו להוריד את הריבית", כתב טראמפ ברשת Truth Social.
"הוא לא ייאמן!!!", כתב הנשיא על יושב ראש הבנק המרכזי, שעליו לחץ לא פעם להוריד את הריבית בתקווה לעודד צמיחה כלכלית. עוד הוסיף טראמפ: "אירופה הורידה תשע פעמים!".
דוח התעסוקה של חברת ADP הראה כי מספר המשרות במגזר הפרטי עלה רק ב-37 אלף בחודש מאי - הרבה מתחת לתחזיות לתוספת של 111 אלף משרות ואחרי תוספת של 67 אלף משקות בחודש אפריל. זהו דוח התעסוקה החודשי החלש ביותר של ADP מאז מרץ 2023. הדוח של ADP מתפרסם יומיים לפני דוח התעסוקה הרשמי של ארה"ב, ונחשב כלא מדויק.
13:30 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט, דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.454%.
הנפט האמריקאי WTI עולה ב-0.3% למחיר של 63.57 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-0.2% לשווי של 3,383.80 דולר לאונקיה.
12:45 - מדד המניות הכלל עולמי של MSCI בשיא. המדד MSCI ACWI, שמעניק חשיפה ל-85% משווי השוק העולמי של מניות, עקף את השיא שהיה בפברואר על 887.72 נק'.
בניגוד ל-MSCI World שמכיל רק מניות ממדינות מפותחות, המדד הזה כולל גם שווקים מתעוררים. אחרי נפילה בגלל המכסים של טראמפ, המדד התאושש, וע"פ בלומברג הוא צפוי בתוך שנה לעלות בעוד 11%.
10:25 - מכירות רכבים חדשים של טסלה בבריטניה ירדו במאי ב-46% בהשוואה למאי 2024, כך על פי נתונים ראשוניים מקבוצת המחקר New AutoMotive.
טסלה מכרה 1,758 רכבים בבריטניה בחודש שעבר, ירידה מ-3,244 באותה תקופה אשתקד. למרות שאיבדה חלק מנתח השוק שלה, החברה נותרת יצרנית הרכבים החשמליים הנטענים הנמכרת ביותר בבריטניה עד כה השנה.
טסלה התקשתה בחודשים האחרונים עקב התגברות התחרות ותגובות הנגד למייסד ולמנכ"ל מאסק, בעקבות הרטוריקה והפעילות הפוליטית שלו בממשל טראמפ.
בסקטור הרכב דיווחו גם על מכירות נמוכות משמעותית במאי של רכבי טסלה בספרד, פורטוגל, דנמרק ושבדיה. מנגד, בנורבגיה זינקו המכירות ב-213% במאי.
10:20 - עליות בבורסות אירופה, למרות הכפלת המכסים של טראמפ על ייבוא פלדה ואלומיניום לארה"ב, ל-50%. המכסים פוגעים בעיקר בקנדה ומקסיקו ופחות באירופה. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.8%, פוטסי הבריטי מטפס ב-0.1% וקאק הצרפתי מוסיף 0.4%.
9:50 - טראמפ אמר ש"קשה ביותר" לעשות עסקה עם נשיא סין שי ג'ינפינג, בזמן שבבית הלבן רמזו שהמנהיגים עשויים לדבר השבוע.
"אני אוהב את הנשיא שי, תמיד אהבתי ותמיד אוהב, אבל הוא קשה מאוד, וקשה ביותר לעשות איתו עסקה!!!", כתב טראמפ בפוסט במדיה החברתית שלו. הפוסט הגיע לאחר שפקיד בכיר בבית הלבן אמר ל-CNBC מוקדם יותר ביום שני שטראמפ ושי צפויים לדבר השבוע.
שתי המדינות האשימו זו את זו בהפרת הסכם סחר שהושג בשווייץ ב-12 במאי. העסקה קראה להשעיה של 90 יום של רוב המכסים.
9:00 - צמיחה קטנה מהצפוי בכלכלת אוסטרליה ברבעון הראשון של 2025 לעומת הרבעון המקביל ב-2024 - רשמה עלייה של 1.3% בתוצר - צפי הכלכלנים במשק היה לעלייה גדולה יותר של 1.5%. לעומת הרבעון הרביעי של 2024 נרשמה עלייה של 0.2%, אף היא מתחת לתחזיות, לעלייה של 0.4%.
7:00 - בורסות אסיה בירוק הבוקר, כשסיאול מזנקת ב-2.5% אחרי ניצחון מועמד האופוזיציה לי ג'ה-מיונג בבחירות לנשיאות. מדד קוספי בשיא מאוגוסט. סמסונג עולה ב-1.4%, LG ב-1%, יונדאי ב-0.5%, קיה ב-0.6%.
"ההתחייבות של ג'ה-מיונג בבחירות שמה משקל ניכר על שיפור הערך של שוק המניות הקוריאני", אמר ג'ון צ'ו, מנהל תיק מניות קוריאניות ב-J.P. Morgan Asset Management.
התוכנית שלו היא לתקן את החוק המסחרי, שתרחיב באופן חוקי את חובות חברי הדירקטוריון כך שיכללו הגנה על האינטרסים של בעלי מניות מיעוט, וכך תעודד "דירקטוריונים לקבל פחות החלטות הרסניות עבור בעלי המניות, ויותר החלטות שמוסיפות ערך", הסביר צ'ו.
במבט קדימה, הוא צופה שהממשלה הדרום קוריאנית הנכנסת תאמץ תמריץ פיסקלי אגרסיבי כדי להחיות את הכלכלה המקומית, ובו זמנית תטפל "בצורה פרגמטית" בעניינים של סחר בינלאומי.
עוד באסיה, טוקיו עולה ב-1%, הונג קונג מתחזקת ב-0.7% ושנחאי מטפסת ב-0.6%.
אמש אנבידיה עלתה ב-2.8% והיא שוב החברה בעלת השווי הגבוה בניו יורק. נאסד"ק מחק את הירידות של 2025. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 טיפס ב-0.6%. נאסד"ק התחזק ב-0.8%. מניית אנבידיה עלתה ב-2.8% לשווי של 3.444 טריליון דולר, מיקרוסופט בשווי של 3.441 טריליון דולר.
