בלעדי
דלק ישראל על סף חתימה על הסכם לרכישת HOT מובייל ב-1.88 מיליארד שקל
חברת תחנות הדלק וחנויות הנוחות העלתה את ההצעה הבוקר מ-1.8 מיליארד שקל שהציעה אתמול ומקדימה את קבוצת גיל שרון של בנק לאומי, מור, הראל ומנורה עם 1.8 מיליארד שקל; פלאפון הגישה הצעה גבוהה יותר של 2.3 מיליארד שקל אבל ב-HOT לא מאמינים בסיכוי הרגולטורי לעסקה; ההסכם צפוי להיחתם בשעות הקרובות
דלק ישראל בדרך לזכייה במכרז על רכישת HOT מובייל, פעילות הסלולר של קבוצת HOT. לכלכליסט נודע כי דלק ישראל העלתה את הצעתה הבוקר ל-1.88 מיליארד שקל לעומת 1.8 מיליארד שקל שהציעה אתמול, והיא צפויה לחתום על הסכם רכישה בשעות הקרובות. ההסכם מותנה בבדיקות נאותות, ולשם כך תקבל דלק ישראל, שמפעילה תחנות דלק וחנויות נוחות, בלעדיות של 60 יום. דלק מקדימה את קבוצת גיל שרון ובנק לאומי, מור, מנורה והראל שהעלתה את הצעתה ל-1.8 מיליארד שקל, ואת פלאפון שהעלתה את ההצעה המחייבת שלה ל-2.3 מיליארד שקל.
למרות שההצעה של פלאפון גבוהה יותר, ב-HOT, שבשליטת אלטיס של פטריק דרהי, לא מאמינים בסיכוי הרגולטורי לקבלת אישורים לעסקה, לאחר שביצעו בדיקות מקדמיות בנושא. זאת בשל היותה של פלאפון אחת משלושה השחקנים הגדולים בשוק, ויחד עם HOT תגדיל את נתח השוק ליותר מ-40% ותשאיר אותו עם שלושה שחקנים גדולים בלבד. פלאפון אמנם חתמה על מזכר הבנות לא מחייב מול HOT באמצע נובמבר. אולם בשלב זה, המגעים התקררו. דלק ישראל היא חברה פרטית שמוחזקת כיום על ידי להב.אל אר (39.6%) הציבורית שבשליטת אבי לוי, חברת ב.ג.מ (35.4%) של אורי מנצור וקבוצת דלק (25%) הציבורית שבשליטת יצחק תשובה.
את המגעים מול HOT מובילים מנכ"ל דלק ישראל יורם אייל והמשנה שלו קרן קופרמינץ. את המכרז מנהל בנק רוטשילד, שבאמצעותו נוצר הקשר מול דלק ישראל.
בשיחות שקיימו אנשי דלק ישראל עם בנק רוטשילד, ביקשה החברה להציג את רכישת HOT מובייל כמהלך סינרגטי ומתבקש, שיאפשר לה להקים מועדון לקוחות רחב וליצור פלטפורמה להפצה ושיווק של מוצרי הקצה של HOT הוט מובייל.
בדלק ישראל הצביעו על פריסת נכסי הקבוצה, הכוללת 245 תחנות דלק שבהן 220 חנויות נוחות, את רשת בורגר קינג, רשת מועדוני זאפה, וכן פעילות תעשייתית ומסחרית הכוללת בית חרושת לקפה, חברה לשיווק גז ופעילות מכירת דלק לאוניות ולמטוסים.
בפגישות הודגש גם חוסנה הפיננסי של החברה: דלק ישראל מציגה מחזור הכנסות שנתי של 11 מיליארד שקל ו-EBITDA של 200 מיליון שקל, נתונים שלדבריה תומכים ביכולתה לבצע את העסקה. המהלך משתלב באסטרטגיה רחבה יותר של דלק ישראל להעמקת פעילותה הצרכנית. בעבר התמודדה החברה על רכישת דואר ישראל וכן על רכישת השליטה ברשת הקמעונאות שופרסל - שאותה רכשו בסופו של הדבר האחים שלומי ויוסי אמיר.
HOT מוחזקת בידי אלטיס אינטרנשיונל, חברת התקשורת של דרהי שמצויה בחובות עתק ונאלצת למכור את HOT בלחץ הבנקים. החברה מנוהלת בידי טל גרנות גולדשטיין.
