עוד ביטחונית מגיעה לבורסה: סמארט שוטר השלימה הנפקה לפי שווי 900 מיליון שקל
יצרנית הכוונות החכמות מקיבוץ יגור השלימה IPO ראשון וגייסה 200 מיליון שקל, לצד הצעת מכר של 60 מיליון שקל; החברה, שצה"ל הוא הלקוח העיקרי שלה, נהנית מעלייה בביקושים על רקע המלחמות בעולם, ומציגה קפיצה במכירות וב-EBITDA; לאחר ההנפקה 29% ממניותיה מוחזקות בידי הציבור
סמארט שוטר (Smart Shooter) השלימה הנפקת מניות ראשונה (IPO) ותחל להיסחר בבורסת ת"א. יצרנית הכוונות החכמות גייסה 200 מיליון, ובמקביל בעלי מניות בה מכרו, בהצעת מכר, 60 מיליון שקל נוספים, לפי שווי של 900 מיליון שקל אחרי הכסף.
החברה, שפועלת מקיבוץ יגור ונוסדה ב-2011 על ידי יוצאי רפא"ל מיכל מור ואבשלום ארליך, עוסקת בפיתוח, שיווק וייצור של כוונות אלקטרו-אופטיות חכמות המותאמות למגוון כלי ירייה ועד לפלטפורמות רובוטיות באופן המאפשר ירי מדויק מרחוק. לפי החברה, היכולות שפיתחה מגדילות משמעותית את יעילות הירי לעבר מטרות אדם, מטרות נייחות, ניידות ואוויריות בסביבות קרב מורכבות, תוך שימת דגש על דיוק וקטלניות.
מור, שמכהנת כמנכ"ל ויו"ר החברה, וארליך, שהחזיקו טרם ההנפקה ב-12.8% וב-6.4% ממניות החברה, מכרו במסגרת הצעת המכר כרבע מהחזקתם, בתמורה ל-18 מיליון שקל ול-9 מיליון שקל בהתאמה, וירדו בעקבות ההנפקה להחזקה של 7.3% ו-3.6%. מור אף צפויה לקבל מענק מיוחד בגין ההנפקה בסך של מיליון שקל.
מאיר גניוויש ואלחנדו ויינשטיין, שהשקיעו בחברה בסמוך להקמתה, מכרו אף הם מניות בסך כולל של 20 מיליון שקל . האלוף (מיל') ניצן אלון שכיהן עד לאחרונה כראש מפקדת השבויים והנעדרים ומכהן מאז מרץ 2021 כדירקטור בחברה והחזיק ב-0.6% ממניותיה, מימש את מרבית החזקותיו במסגרת הצעת המכר בתמורה ל-2 מיליון שקל.
ברקע המלחמה במזרח התיכון והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה שהתניעה מרוץ חימוש עולמי, סמארט שוטר נהנית מעלייה בביקושים למוצריה. מכירותיה שהסתכמו ב-2023 ב-12.3 מיליון דולר קפצו ב-2024 ל-24.5 מיליון דולר ועתידות להגיע ב-2025 ל-36.5 מיליון דולר. כתוצאה מכך ה-EBITDA (רווח נקי בנטרול הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות) הפך חיובי והגיע ל-1.5 מיליון דולר, וב-2025 הוא צפוי להגיע ל-6.5 עד 7.5 מיליון דולר.
החברה מוכרת את מוצריה לגורמי צבא וביטחון ביותר מ-25 מדינות. צה"ל הוא הלקוח העיקרי עם 36% מהמכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2025. את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום והפניקס חיתום, ובעקבותיה 29% ממניות החברה מוחזקים בידי הציבור.
