וול סטריט ננעלה במגמה שלילית: הנפט זינק בכמעט 5%
מדד דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק מחק 0.5%; טראמפ הודיע כי "ההסכם עם סין סגור", לאחר יומיים של שיחות בנושא סחר בין נציגי שתי המעצמות; ברקע הקשיים במו"מ מול איראן - הנפט מסוג WTI קפץ ב-4.9% לרמה של 68.2 דולר לחבית; האינפלציה במאי עמדה על 2.4% - מתחת הצפי ל-2.5%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק מחק 0.5%. עבור S&P ונאסד"ק מדובר היה ביום המסחר הראשון בארבעת ימי המסחר האחרונה שבהם רשמו המדדים ירידות שערים. ברקע: דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" לפיו סין היתה זו שידה על העליונה בשיחות הסחר עם ארה"ב. במקביל תשואת אגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-4.413%.
22:00 - הנפט בעלייה החד-יומית הגדולה מאז אוקטובר: הזהב השחור מסוג WTI עלה היום (ד') ב-4.9% (3.17 דולר) ל-68.2 דולר לחבית. ברקע: דיווחים חדשותיים על כך שלממשל טראמפ יש פחות ביטחון בסיכוי להשיג הסכם גרעיני על איראן שיקל על הסנקציות על יצוא הנפט הגולמי.
21:10 - ירידות בוול סטריט על רקע העמקת הגירעון: המדדים המובילים עברו למגמה שלילית עם פרסום נתוני הגירעון בארה"ב. מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.5% ונאסד"ק מוחק 0.7%.
לאחר רווח תקופתי קצרצר בחודש אפריל הודות להכנסות מעונת המסים, הגירעון בחודש מאי הסתכם ביותר מ-316 מיליארד דולר, והביא את סך הגירעון מתחילת השנה ל-1.36 טריליון דולר. בשוק ציפו שהגירעון במאי יהיה 314.3 מיליארד דולר.
היקף הגירעון השנתי היה גבוה ב-14% לעומת השנה הקודמת, אם כי סך הגירעון במאי 2025 היה נמוך ב-9% מזה של מאי 2024.
21:00 - גיטלאב צונחת ב-10.3%: החברה שמפעילה פלטפורמה לשיתוף קוד פרסמה דוחות רבעוניים שעלו על צפי השוק, אך לצידם סיפקה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הנוכחי. גיטלאב צופה הכנסות ברבעון השני בטווח שבין 226 ל־227 מיליון דולר, לעומת תחזית קונצנזוס אנליסטים להכנסות בגובה 227 מיליון דולר.
20:00 - הנפט עולה בחדות: מחירי הנפט מטפסים לשיא של שבעה שבועות, לאחר שטראמפ הודיע כי נחתם הסכם עם סין - מה שהגביר את הציפיות להקלה במתחי הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.5% לרמה של 66.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.2% ונסחר תמורת 68.4 דולר לחבית.
לפי האנליסט תמאש וארגה מחברת PVM, הסיכון לירידות במחירי הנפט עקב הסחר הוסר זמנית, אך תגובת השוק נותרה מתונה שכן עדיין לא ברור כיצד יושפעו הצמיחה הכלכלית והביקוש העולמי לנפט.
במקביל, טראמפ אמר כי הוא "פחות בטוח" בכך שאיראן תסכים להפסיק את העשרת האורניום במסגרת הסכם גרעין עם וושינגטון. מן הצד השני, איראן איימה לתקוף בסיסים אמריקאיים במזרח התיכון אם שיחות הגרעין ייכשלו ותפרוץ עימות עם ארצות הברית. המתיחות המתמשכת עם איראן מצביעה על כך שהיצע הנפט שלה צפוי להישאר מוגבל בשל הסנקציות.
עם זאת, ההיצע צפוי לעלות, כיוון שקרטל יצואניות הנפט OPEC+ מתכנן להגדיל את תפוקת הנפט ב-411 אלף חביות ביום בחודש יולי, כחלק מהמשך צמצום הקיצוצים שהחלו לפני ארבעה חודשים.
"ביקוש מוגבר לנפט בתוך כלכלות OPEC+ – ובעיקר בערב הסעודית – עשוי לאזן את ההיצע הנוסף מהקבוצה ולתמוך במחירי הנפט בחודשים הקרובים", כתב האנליסט חמד חוסיין מחברת Capital Economics.
נתונים רשמיים שפורסמו היום הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט האמריקאי בשבוע שעבר, מה שמצביע על צריכה גבוהה מהתחזיות.
18:05 - תנופה קוונטית: מניות של חברות בתחום המחשוב הקוונטי קופצות בעקבות אמירות אופטימיות בנוגע לענף מצד מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג.
"במחשוב הקוונטי אנחנו מגיעים לנקודת מפנה", אמר הואנג במהלך נאומו היום בכנס המפתחים GTC פריז של ענקית השבבים.
מניית Quantum Computing מזנקת ב-25.2%, מניית Rigetti Computing קופצת ב-14.4%, מניית IonQ מטפסת ב-2%, ו-D-Wave Quantum עולה ב-1.8%.
16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, לאחר נתוני האינפלציה הנמוכים מהצפוי וההודעה של טראמפ על הגעה להסכם סחר עם סין.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק מטפס ב-0.2%.
"אינפלציית מאי הייתה נמוכה מהצפוי, מה שמעיד על כך שהמכסים אינם משפיעים באופן מיידי, ככל הנראה משום שחברות משתמשות במלאים קיימים או מתאימות מחירים באיטיות לנוכח ביקוש לא יציב", אמרה אלכסנדרה וילסון-אליזונדו מגולדמן זאקס ניהול נכסים.
"בזמן אנו ממתינים לסיום תקופת ההשהיה של 90 יום במכסים, השוק יעמוד בין נתוני אינפלציה לבין דוחות תעסוקה. אם האינפלציה תישאר בשליטה או ששוק העבודה ייחלש, הפדרל ריזרב צפוי לשקול הורדת ריבית בהמשך הדרך", הוסיפה.
מניית טסלה מתחזקת ב-2.2% אחרי שהמייסד ובעל השליטה אלון מאסק עשה צעד לעבר פיוס עם טראמפ, ואמר שהגזים בחלק מהפוסטים שכתב.
15:30 - טראמפ הודיע כי "ההסכם עם סין סגור - נקבל אספקה של מתכות נדירות. שיעור המכסים שלנו יעמוד על 55% ושל סין על 10%".
דווח עתה - האינפלציה השנתית במאי עמדה על 2.4% לעומת 2.3% באפריל. הצפי היה ל-2.5%.
15:25 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב: החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.1%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מטפסת בשלוש נקודות בסיס ל-4.501%, תשואת האגרת לשלושים שנה עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.961%.
היורו מטפס ב-0.1% מול הדולר והצמד נסחר ב-1.144 דולר ליורו, הדולר אינדקס יציב ב-99.03 נקודות.
14:05 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, ופרסום נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P500 ועל נאסד"ק יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.50%.
עליות במחירי הנפט, על רקע הדיווחים על התקדמות בשיחות הסחר בין סין לארה"ב (ראו עדכון מוקדם) - מתוך הנחה שאם יסתיימו בהסכם יגבירו את הביקושים: ה-WTI עולה ב-1.4% ל-65.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.2% ל-67.7 דולר לחבית.
13:50 - אורקל תפרסם הערב לאחר הנעילה את הדוחות שלה: לפי תחזיות האנליסטים הוא יכלול צמיחה של 9% בהכנסות ל-15.57 מיליארד דולר.
תשומת הלב תתמקד בהכנסות חטיבת תשתיות הענן (שכוללת את פעילות ה-AI), כאן לפי התחזיות צפוי זינוק של 54% ל-3.11 מיליארד דולר. הרווח המתואם צפוי לעמוד על 4.75 מיליארד דולר או 1.64 דולר למניה, בהשוואה ל-4.61 מיליארד דולר או 1.63 דולר למניה במקביל.
מתוך 13 פירמות האנליסטים המובילות המסקרות את אורקל, 6 מעניקות לה המלצת קנייה (כולל ג'פריז), 7 מסתפקות בהמלצת החזק (כולל סיטי). מחיר היעד הממוצע שלהן עומד על 174 דולר, בדומה למחיר השוק (177.48 דולר בנעילה אתמול).
מניית אורקל עלתה ב-6.5% בלבד מתחילת השנה (מול עלייה של 2.7% ב-S&P 500), שאותה התחילה חלש - אך קיבלה תמיכה בהמשך: בשלושת החודשים האחרונים היא טיפסה ב-17.5% ובחודש האחרון עלתה ב-12%. היא פותחת את היום בשווי של כמעט 498 מיליארד דולר.
13:40 - לקראת פרסום נתוני האינפלציה: לפי התחזיות בארה"ב, מדד המחירים של חודש מאי רשם עלייה חודשית של 0.2%, בדומה לנתון של אפריל. האינפלציה השנתית צפויה לעלות מעט לרמה של 2.5%, לעומת 2.3% באפריל. הנתון יתפרסם ב-15.30%.
מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה ומזון) צפוי לפי התחזיות לרשום עלייה חודשית של 0.3%, בהשוואה לעלייה של 0.2% בחודש קודם. אינפלציית הליבה השנתית צפויה לעמוד על 2.9%, מול נתון של 2.8% באפריל.
13:30 – גיימסטופ מאבדת 4.6% בטרום: החברה דיווחה על הכנסות של 732.4 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי הראשון, ירידה של 17% ביחס לרבעון המקביל – ומתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 754.2 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה עמד על 17 סנט, במקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 4 סנט בלבד.
11:40 - טסלה עולה ב-2.5% בטרום: המייסד המנכ"ל אלון מאסק מנסה לתקן את מערכת היחסים השבורה שלו עם דונלד טראמפ, ואמר הבוקר כי הוא מתחרט על חלק מהדברים שכתב בשבוע שעבר בפוסטים במדיה החברתית נגד נשיא ארה"ב. "אני מתחרט על חלק מהפוסטים שלי בשבוע שעבר על הנשיא. הגזמתי", כתב מאסק בפוסט ב-X.
11:00 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.5%, האנג סנג עלה ב-0.8%; מדד קוספי עלה ב-1.2% ונסגר ב-2,907.04 נקודות, רמתו הגבוהה מאז ינואר 2022.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.2%, ופוטסי עולה ב-0.1%; בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%, לקראת פרסום נתוני האינפלציה של מאי בארה"ב (ב-15:30).
ענקית האופנה אינדיטקס נופלת ב-5% במדריד לאחר הדוחות - בורסת מדריד יורדת ב-1.2%R. החברה האם של זארה (בין היתר) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שנחתם ב-30 באפריל) עם הכנסות של 8.27 מיליארד יורו.
התחזיות בשוק היו להכנסות גבוהות יותר של 8.39 מיליארד יורו. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 1.3 מיליארד יורו, גם במקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 1.32 מיליארד יורו.
עוד ציינה החברה כי המכירות בחודשיים הראשונים של הרבעון הנוכחי, מאי ויוני, צמחו ב-6% ביחס לתקופה המקבילה. זאת לעומת צמיחה כפולה של 12% שרשמה במאי-יוני 2024 ביחס לחודשיים האמורים בשנה קודמת.
ובלונדון, לאחר ההודעה על הסכם העקרונות בין ארה"ב לסין בענייני הסחר (ראו עדכון מוקדם): קבוצת הביטוח וניהול הנכסים פרודנשיאל - המנהלת פעילות עניפה באסיה - מטפסת ב-3% במעלה מדד פוטסי (Prudential).
6:20 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, בעקבות ההודעה על ההתקדמות המהותית בשיחות הסחר ארה"ב סין, ולאחר ערב של עליות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.6%). המדדים ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.8%, קוספי עולה ב-0.7%.
ארצות הברית וסין הגיעו להסכם מסגרת על סוגיות הסחר - כך הודיעו נציגים משני הצדדים לאחר יום שני של שיחות בלונדון בין נציגים בכירים של שתי המעצמות.
"הגענו להסכם מסגרת המיישם את העקרונות של הדיונים בז'נבה ושל השיחה בין הנשיאים", אמר שר המסחר של ארה"ב הווארד לוטניק. הודעה דומה נמסרה לכתבים מצד לי צ'נגגאנג (Li Chenggang), נציג הסחר הבינלאומי של סין לשיחות, המכהן גם כסגן שר במשרד המסחר הסיני.
לוטניק התייחס לשיחות שהתנהלו במאי בשווייץ – ושמאוחר יותר טענו שני הצדדים להפרת הסכם העקרונות שהושג במהלכן - ולשיחה בין דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג בשבוע שעבר שנועדה לפתור את המחלוקות.
ובשוק המניות: ספקית הציוד לתעשיית השבבים סומקו (SUMCO Corp) מטפסת ב-6.8% בפסגת מדד ניקיי. עוד בסקטור, טוקיו אלקטרון ולייזרטק עולות ב-3.5% וב-3.2% בהתאמה (ואס.קיי הייניקס מתחזקת ב-4% בסיאול).
יצרנית המכוניות המסחריות ומנועי הדיזל הינו מוטורס (Hino Motors) - שבבעלות קבוצת טויוטה - נופלת ב-17% בתחתית מדד ניקיי. טויוטה ודיימלר טראק הגרמנית החליטו על מיזוג הינו עם יצרנית המשאיות והאוטובוסים היפנית Fuso, שבשליטת דיימלר.
את מדד האנג סנג מובילה חברת הביטוח צ'יינה לייף אינשורנס, שמטפסת בכמעט 4%. ענקית הלוגיסטיקה והתובלה הימית אוריינט אובסיס (Orient Overseas) עולה ב-3.2%, ובננק הסחר ( China Merchants Bank) עולה ב-3%.
