וול סטריט ננעלה בירוק על רקע צפירת ההרגעה של איראן: נאסד"ק זינק ב-1.5%
מחיר הנפט מסוג WTI נחתך ב-2.4% ל-74.6 דולר לחבית, מוקדם יותר נפל ב-4.5%, בשישי זינק ב-7%; S&P 500 ודאו ג'ונס עלו ב-0.9% וב-0.8%, בהתאמה; הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי איראן מבקשת לסיים את המלחמה ולחזור למו"מ על תוכניות הגרעין שלה; טראמפ: "קיבלנו מסרים שאיראן רוצה לדבר"; אך טהרן מאיימת במתקפת הטילים הגדולה ביותר שישראל ידעה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות - המדדים המובילים ננעלו הערב בירוק, לאחר דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו איראן רוצים לשים קץ למלחמה עם ישראל ולשוב לשיחות הגרעין. מאוחר יותר הכחיש בכיר איראני את הדברים וטען כי אין כל איתות איראני לסיום הלחימה. דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 התחזק ב-0.9%, ואילו נאסד"ק זינק ב-1.5%. בלטו במסחר: אנבידיה עלתה ב-1.9%, AMD זינקה ב-8.8%, אינטל התחזקה ב-2.9%, SMC ב-5.1%, אמזון ב-1.9%.
21:35 - ירידה בנפט על רקע הדיווח על רגיעה אפשרית באיראן - הזהב השחור מסוג WTI ירד היום ב-2.4% (1.73 דולר) ל-74.6 דולר לחבית.
20:25 - אחרי הזינוק בשישי - תיקון בזהב שיורד ב-1% למחיר של 3,418.50 דולר לאונקיה.
19:07 - במקביל לדיווחים כי איראן מעוניינת בהפסקת אש, ולאישור טראמפ כי אכן קיבל ממנה מסרים, היא מאיימת כי תבצע את מתקפת הטילים הגדולה ביותר שידעה ישראל. הירידות בנפט נחלשות. ה-WTI יורד ב-2.5%, מוקדם יותר נחתך בעד 4.5%.
19:05 - בורסות אירופה סיימו בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.8% כמו גם קאק הצרפתי. פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3%.
18:45 - טראמפ מאשר במסיבת עיתונאים שקיים עתה יחד עם ראש ממשלת קנדה כי "ארה"ב קיבלה מסרים שאיראן רוצה לדבר, היא לא תנצח במלחמה".
18:20 - מניות חברות התעופה והקרוזים האמריקאיות מגיבות גם לדיווח הקודם: אמריקן איירליינס עולה ב-4.3%, יונייטד מטפסת ב-4.8%, כמו גם קרניבל.
17:50 - הירידות במחירי הנפט מתגברות, בעקבות הדיווח בוול סטריט ג'ורנל כי איראן מבקשת לסיים את המלחמה. אחרי שכבר ירדו סביב 4.5% הם יורדים עתה סביב 4%. הברנט במגמה דומה.
17:15 - הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי איראן שלחה אותות דחופים כי היא מבקשת לסיים את המלחמה ולחזור למו"מ על תוכניות הגרעין שלה. הנפט רושם ירידה חדה של מעל ל-3.5%, מדדי המניות בוול סטריט מתחזקים.
16:30 - פתיחה ירוקה בניו יורק: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.9%, S&P 500 מתחזק ב-0.7% ודאו ג'ונס מוסיף 0.6%. מחיר הנפט האמריקאי WTI יורד ב-1.8% ל-71.68 דולר לחבית. הברנט יורד בשיעור דומה.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% - טסלה בולטת ב"שבע המופלאות עם עלייה של 2% בטרום.
הפד יפרסם השבוע את החלטת הריבית שלו - ביום רביעי בערב; לא צפוי שינוי בריבית אך ההודעה כל תלווה בעדכון תחזיות מאקרו של הפד; ביום חמישי אין מסחר בשל חופשת יום השחרור מעבדות בארה"ב
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, על 4.42%; הנפט שעלה הבוקר עבר לירידות: הברנט יורד ב-0.9% ל-73.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-72.2 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק פוטסי עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7%.
13:50 - יו.אס סטיל מזנקת ב-5% בטרום: לפי דיווחים בארה"ב, הנשיא טראמפ אישר את עסקת הענק במסגרתה תרשוש ניפון סטיל היפנית את תאגיד הפלדה של ארה"ב (U.S. Steel), תמורת 14.9 מיליארד דולר.
האישור התקבל לאחר 18 חודשי המתנה מאז חתימת ההסכם, בשל שורה של התנגדויות מצד איגודי עובדים ורגולטורים. האישור של הנשיא טראמפ מותנה בכך ששתי החברות יגיעו להסכם עם האוצר האמריקאי, שיפתור את כל סוגיות הביטחון הלאומי.
13:40 - ויקטוריה'ס סיקרט עולה ב-2.5% בטרום: המשקיעה האקטיביסטית ברינגטון (Barington Capital) נכנסה להחזקה של 1% בחברה - לפי וול סטריט ג'ורנל בכוונתה לרכוש מניות נוספות ולהגיע לנתח מהותי - במטרה לדרוש מההנהלה לבצע שינויים מבניים: מיקוד בתחום הליבה המסורתי של ההלבשה התחתונה ולהחליף במקביל את כל חברי הדירקטוריון בדירקטורים עצמאיים.
12:45 - מחירי הנפט רושמים נסיגה מתונה: הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% לרמה של 72.5 דולר לחבית,
הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.6% ונסחר תמורת 73.8 דולר לחבית.
לפי תזכיר מחקר חדש של דויטשה בנק, ההסלמה הגיאופוליטית עדיין לא מעוררת השפעה רחבה על השווקים ועל סביבת המאקרו.
"עבור השווקים, האירועים הגיאופוליטיים שהיו משמעותיים באמת היו זעזועים מסוג סטגפלציה, כמו משברי הנפט בשנות ה-70, מלחמת המפרץ ב-1990, ופלישת רוסיה לאוקראינה ב-2022", כתב הנרי אלן מדויטשה בנק.
"כיום, עדיין לא ראינו זעזוע בקנה מידה כזה. מחירי הברנט נותרו מתחת לממוצע שלהם בשנת 2024, שהיה כ-80 דולר לחבית. כך שהמצב כיום עדיין לא גורם לבעיות אינפלציוניות רחבות. ברור שזינוק חד יותר במחירים היה מזכיר את תרחיש 2022, שבו בנקים מרכזיים העלו ריביות כדי לבלום את האינפלציה. אך עד כה, לפחות, עוד לא ראינו זאת. אם כבר, עמידותם של השווקים מול שורת זעזועים ב-2025 היא סיפור משמעותי בפני עצמו".
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.3%, האנג סנג עלה ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.4%, קוספי עלה ב-1.8%.
10:30 - עליות קלות בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עולים ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%. חוזים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים ב-0.5%.
בנפט - הברנט עולה ב-0.81% ל-74.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-73.7 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב -5 נקודות בסיס ל-4.46%. .
רנו מאבדת 5.5% בעקבות ההודעה על עזיבת המנכ"ל לוקה די מאו - קרינג קופצת ב-7.5% בשל מינויו הצפוי של די מאו למנכ"ל החברה.
בפרנקפורט - דויטשה בנק עולה ב-1.5% וקומרצבנק עולה ב-2%; ברקליס מתחזק ב-1.5% בלונדון וסוסייטה ג'נרל מתחזק ב-1.8% בפריז.
8:50 - מנכ"ל רנו עוזב, כנראה לטובת קרינג: מנכ"ל יצרנית המכוניות רנו לוקה די מאו עוזב את החברה – ולפי דיווח בלה פיגרו הוא צפוי להתמנות למנכ"ל קבוצת מוצרי הטיפוח והיוקרה קרינג.
רנו הודיעה אתמול ש"לוקה די מאו הודיע על החלטתו לפרוש מהתפקיד, לטובת אתגרים חדשים מחוץ לתעשיית הרכב". הוא יעזוב בעוד חודש בדיוק, ב-15 ביולי.
אם אכן יגיע לקרינג, בעלת מותגי גוצ'י, סאן לורן, אלכסנדר מקווין, בלנסיאגה ועוד מותגי פרמיום בסקטור - הוא יחליף בתפקיד את פרנסואה הנרי פינו – בנו של המייסד המיליארדר פרנסואה פינו, שימשיך לכהן כיו"ר קרינג.
6:20 - מגמה מעורבת בבורסות המובילות של אסיה, בפתיחת שבוע מסחר חדש, שיתאפיין במעקב אחר המלחמה של ישראל באיראן ובהמתנה להחלטות ריבית - בארה"ב, אנגליה ויפן.
מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי יציב, קוספי עולה ב-0.7%; החוזים על המדדים בוול סטריט עם עליות קלות של עד 0.3%; בנפט, לאחר הקפיצה של יום שישי (יותר מ-7%), הברנט עולה ב-1.1% ל-75.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.3% ל-74.0 דולר לחבית.
נתוני מאקרו מעורבים בסין, לחודש מאי: המכירות הקמעונאיות קפצו ב-6.4% (שנתי), שיעור העלייה החזק ביותר מאז דצמבר 2023, ומעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 5% בלבד - לאחר עלייה של 5.1% באפריל.
מנגד, הייצור התעשייתי עלה ב-5.8%, פחות מהתחזיות שעמדו על5.9% ובהשוואה לעלייה של 6.1% באפריל; כמו כן ההשקעה בנכסים לטווח ארוך גדלה ב-3.7%, התחזיות עמדו על 3.9%, בהמשך לשיפור של 5% באפריל.
בשוק המניות של טוקיו: ספקית הציוד לתעשיית השבבים אדוונטסט מזנקת ב-9% בפסגת מדד ניקיי. חברת הגיימינג נקסון (מפתחת משחקים - Nexon) יורדת ב-4.2% בתחתית המדד. בשבבים בסיאול - סמסונג יורדת ב-2%, ומולה אס.קיי הייניקס עולה ב-3.3%.
את מדד האנג סנג מובילה חברת התכשיטים Chow Tai Fook Jewellery שמטפסת ב-5.5% - החברה שייכת לתאגיד הענק הפרטי ההונג קונגי Chow Tai Fook שפועל בתחומי המלונאות, הנדל"ן, ההימורים (קזינו), התכשיטים, התחבורה, הטלקום, הנמלים ועוד. ספקית המעבדות לניסויים WuXi Biologics יורדת ב-5% בתחתית האנג סנג.
