וול סטריט: נאסד"ק והזהב ננעלו בשיא, אנדר ארמור צנחה ב-18%
בורסות ניו יורק ננעלו בעליות: דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5%, S&P 500 עלה ב-0.8% ונאסד"ק התחזק ב-1%. בסיכום שבועי רשמו שלושת המדדים עליות, כאשר נאסד"ק בלט עם זינוק שבועי של 3.9%. מחיר הזהב עלה ל-3,492 דולר לאונקיה לאחר שארה"ב הטילה מכסים על יבוא מטילי זהב; עוד בגלל המכסים - אנדר ארמור סיפקה תחזית פסימית ונחתכה בחמישית משוויה. אחרי הדוחות Trade Desk התרסקה ב-38.5%, פינטרסט איבדה 10.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים - דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%, ונאסד"ק התחזק ב-1% וננעל בשיא כל הזמנים. בסיכום שבועי, רשמו שלושת המדדים עליות כאשר דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.4%, S&P 500 סיכם שבוע עם התחזקות של 2.4%, והנאסד"ק מעל כולם עם זינוק שבועי של 3.9%. בלטו במסחר היום: מניית אנדר ארמור צנחה ב-17.9% לאחר שסיפקה תחזית פסימית לרבעון הנוכחי ונפלה ברבעון הקודם; מניית Trade Desk התרסקה ב-38.5% אחרי הדוחות. פינטרסט ירדה אף היא ב-10.3% אחרי הדוחות.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים ברקע חדשות מעודדות בעניין מלחמת רוסיה-אוקראינה. על פי דיווח בבלומברג, ארה"ב ובכירים רוסים עובדים על עסקה לעצירת המלחמה באוקראינה, שבמסגרתה תוכל רוסיה להמשיך לכבוש את הטריטוריה שאליה היא פלשה באוקראינה. מדד הבנצ'מרק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה ב-0.3%, מדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.4%, ומדד דאקס הגרמני והפוטסי הבריטי ננעלו ביציבות והושפעו מירידות במניות יצרניות הנשק על רקע החדשות.
17:55 - יחד עם אי-הוודאות הכלכלית בגלל המכסים, והמלחמה של טראמפ מול יו"ר הפד, שם לא צפויים להצביע בהחלטה הקרובה להוריד ריבית - עולה גם רמת הסיכון. ועל כן נרשמת ירידה במחירי האג"ח האמריקאיות ארוכות הטווח - ותשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.283%.
17:15 - מניית Trade Desk (TTD) נופלת ב-38%, לאחר שמנכ"ל החברה הזהיר מהשפעת המכסים על מפרסמים גלובליים גדולים.
החברה מוחקת כ-12 מיליארד דולר משווי השוק שלה, לאחר שג'ף גרין הזהיר כי חוסר הוודאות סביב המכסים החל להשפיע על כמה מהמפרסמים הגלובליים המובילים.
שינויים במדיניות הסחר הובילו לחששות מהאטה בהוצאות על פרסום, כאשר חברות מעכבות השקת קמפיינים חדשים, במיוחד בענפים שנפגעים ישירות מהמכסים.
חברת Trade Desk, המתמחה בסיוע למפרסמים לרכוש ולמטב קמפיינים דיגיטליים, מתמקדת במפרסמים גלובליים גדולים.
התמקדות זו הפכה את החברה לפגיעה יותר ללחצים כלכליים רחבים יותר, לעומת מתחרים שנשענים יותר על עסקים קטנים ובינוניים, כך אמר גרין ביום חמישי.
הרווח למניה של Trade Desk ברבעון השני עמד על 0.18 דולר, בהתאם לציפיות האנליסטים. ההכנסות עמדו על 694 מיליון דולר — מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 686 מיליון דולר, לפי S&P Global Market Intelligence.
החברה צופה הכנסות של לפחות 717 מיליון דולר ברבעון השלישי, בהתאם להערכות.
17:00 - שבע המופלאות: טסלה מתחזקת ב-3.1%, גוגל מטפסת ב-2.2%, אפל עולה ב-1.2%, אנבידיה בפלוס 0.5%, מיקרוסופט עולה ב-0.3%, מטא יציבה, אמזון יורדת ב-0.3%.
16:30 - עליות בניו יורק: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.4%. אחרי הדוחות - אנדר ארמור נופלת ב-17%, פינטרסט נחתכת ב-12%.
15:50 - פינטרסט נופלת בטרום ב-12% אחרי הדוחות. הרשת החברתית דיווחה על רווחים לרבעון השני שהיו מתחת לתחזיות האנליסטים.
החברה הציגה רווח מתואם של 33 סנט למניה, מתחת לציפיות האנליסטים לסך של 35 סנט למניה לפי LSEG. עם זאת, ההכנסות עלו על התחזיות.
הכנסות פינטרסט ברבעון השני עמדו על 998 מיליון דולר (עלייה של 17% משנה קודמת), מעל הציפיות, ומספר המשתמשים הפעילים החודשיים הגיע ל-578 מיליון — נתון שעלה על התחזיות. עם זאת, לא היה גידול במשתמשים בצפון אמריקה.
החברה צופה כי הכנסותיה ברבעון השלישי ימשיכו לעלות, ומספקת תחזית גבוהה מציפיות האנליסטים.
החברה נסחרת בשווי שוק חברה של 26.5 מיליארד דולר.
15:45 - אנדר ארמור נופלת בטרום ב-20%. חברת הלבשת הספורט פרסמה תוצאות חלשות מהצפוי לרבעון הראשון של השנה הפיסקאלית (אפריל-מאי-יוני) ותחזית מאכזבת לרבעון השני (הנוכחי יולי-אוגוסט-ספטמבר).
החברה דיווחה על רווח מתואם של 2 סנט למניה והכנסות של 1.10 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים צפו 3 סנט למניה והכנסות של 1.13 מיליארד דולר.
החברה צופה ברבעון הנוכחי רווח מתואם של 1 עד 2 סנט למניה, והכנסות שיירדו ב-6% עד 7%, לעומת ציפיות האנליסטים לרווח של 26 סנט למניה וירידת הכנסות של 2.9%.
לדברי החברה, התחזית הפסימית לרבעון השני לוקחת בחשבון את "האי־ודאות המתמשכת סביב מדיניות הסחר והסביבה המאקרו-כלכלית הכללית, כולל השפעות אפשריות על ביקוש ועלויות ממכסים".
אנדר ארמור נסחרת בשווי שוק חברה של 2.75 מיליארד דולר.
15:05 - ארה"ב הודיעה כי המכסים החדשים כאמור יחולו גם על מטילי זהב במשקל ק"ג, שהחוזים העתידיים עליהם הם הנסחרים ביותר בבורסות הסחורות של ניו יורק Comex.
הבורסה מתמחה במסחר בחוזים עתידיים על מתכות, כמו זהב, כסף, נחושת ואלומיניום.
הממשל האמריקאי הודיע השבוע על הטלת מכס של 39% על יבוא סחורות משוויץ - המדינה האירופית ייצאה לארה"ב זהב בשווי 61.5 מיליארד דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני.
15:00 - מניית קרוקס צנחה אמש ב-29.2% אחרי תחזית רעה של החברה מחשש למכסים ול"חסכנות של הצרכן האמריקאי". היום עולה המניה בטרום ב-1.4%.
14:15 - הזהב בשיא - הגיע ביממה האחרונה למחיר של 3,534 דולר לאונקיה (החוזים על דצמבר). זאת אחרי שארה"ב הטילה מכסים על יבוא מטילי זהב במשקל 1 ק"ג.
המחיר עתה סביב 3,475 דולר לאונקיה.
מטילי זהב של 1 ק"ג ו-100 אונקיות יסווגו תחת קוד מכס החייב במכסים גבוהים יותר — מהלך שצפוי להשפיע על שווייץ, מרכז זיקוק הזהב הגדול בעולם.
לדברי בריאן לאן, מנכ"ל GoldSilver Central מסינגפור, המכסים על מטילי הזהב "ייצרו ניתוק או בעיות בהתחשב בפרעון בין בנקים גדולים", וזה משתקף במחירי הסחירות הבוקר, כאשר יש קפיצה במחירים.
המכסים הגבוהים על יבוא לארה"ב של דונלד טראמפ נכנסו לתוקף ביום חמישי, וכעת שותפות סחר גדולות כמו שווייץ, ברזיל והודו מחפשות במהירות עסקאות סחר טובות יותר.
13:50 - חבר חדש בפד: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי בכוונתו למנות את סטיבן מירן, יו"ר מועצת היועצים הכלכליים בבית הלבן, למושב שהתפנה במועצת הנגידים של הפדרל ריזרב. צירופו של מירן יוסיף ללחץ שמפעיל טראמפ על יו"ר הפד ג'רום פאוול להוריד את הריבית - לחץ שכלל השתלחויות חוזרות ונשנות שכללו גם עלבונות. מירן קרא כבר בעבר לביצוע רפורמה באופן ניהול הבנק המרכזי והגברת הפיקוח עליו.
11:20 - מגמה מעורבת בבורסות באירופה. פוטסי בלונדון עולה ב-0.1%, דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.2%, וקאק בפריז מתחזק ב-0.3%. מניות מבטחת המשנה הגרמנית מינכן רה ( Munich Re) צונחות ב-8%, לאחר שהחברה חתכה את תחזית ההכנסות להמשך השנה.
באסיה: מניית סופטבנק היפנית ננעלה בזינוק של 10.4% (ראו עדכון מוקדם יותר). מדד טופיקס עלה ב-1.2% וננעל לראשונה מעל 3,000 נקודות.
מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן הגיב לטענות שהטיח בו אתמול (ה') נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואמר כי יצרנית השבבים עובדת עם הממשל כדי לפתור את החששות ולהבטיח שמועבר מידע מדוייק, כך לפי דיווח ברויטרס. הדברים נאמרו בתגובה לקריאתו של טראמפ להתפטרותו של טאן. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו טרות' סושיאל טען נשיא ארה"ב כי טאן "נמצא בניגוד עניינים חמור וחייב להתפטר, מיידית. אין פתרון אחר לבעיה הזו".
08:00 - מגמה מעורבת באסיה. מדד ניקיי בטוקיו מנתר ב-2.1% - כאשר מדד טופיקס המורחב יותר (כולל מעל 1,000 חברות) עולה ב-1.5% וחוצה לראשונה את רף ה-3,000 הנקודות. מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.7%, ובורסת שנגחאי עולה ב-0.1%.
אמש ננעלה וול סטריט במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, ומדד S&P 500 איבד 0.1% (שני האחרונים פתחו את היום בירוק).
מניית סופטבנק מזנקת ב-11% בבורסה בטוקיו, לאחר שענקית ההשקעות היפנית רשמה רווח טוב מהצפוי ברבעון הראשון הפיסקאלי. הרווח הנקי של החברה באפריל-יוני עמד על 421.8 מיליארד ין (2.87 מיליארד דולר), כאשר ממוצע תחזיות האנליסטים עמד על 127.6 מיליארד ין. זהו הרבעון השני ברציפות בו רושמת סופטבנק רווח, לאחר שבתקופה המקבילה אשתקד רשמה הפסד של 174 מיליארד ין.
