נעילה מעורבת בוול סטריט; אפל עלתה ב-3.2%, אינטל איבדה 3.1%
נאסד"ק עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%; טראמפ קרא למנכ"ל אינטל להתפטר, והחריג את אפל ממכסי השבבים שלו - החברה הודיעה על השקעה של 100 מיליארד דולר בארה"ב; פרמאונט גלובל וסקיידאנס מדיה הודיעו על השלמת המיזוג ביניהן; חברת התעופה והחלל Firefly Aerospace קפצה ב-34% בבכורה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-0.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, ומדד S&P 500 איבד 0.1% (שני האחרונים פתחו את היום בירוק).
22:00 - עדכון מדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.4%, ונאסד"ק מאבד 0.1%.
21:45 - ענקית חדשה בהוליווד: חברת המדיה והבידור פרמאונט גלובל וחברת ההפקות סקיידאנס מדיה הודיעו על השלמת המיזוג ביניהן, בהיקף 8.4 מיליארד דולר, שעליו הכריזו לפני יותר משנה. מניות מדרגה B של החברה החדשה, ששמה פרמאונט סקיידאנס, החלו להיסחר היום בנאסד"ק תחת הטיקר PSKY. המניה יורדת בכ-2%.
20:45 - שיגור מוצלח: חברת התעופה והחלל האמריקאית Firefly Aerospace קופצת ב-45% במסחר הבכורה שלה בבורסת נאסד"ק. הזינוק מעניק לחברה, שמפתחת משגרי לוויינים וחלליות ומטיסה אותם, שווי של יותר מ-9 מיליארד דולר.
המדדים המובילים בניו יורק מוחקים כליל את העליות: דאו ג'ונס נסוג ב-0.8%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ונאסד"ק יציב.
19:05 - בנעילה באירופה: מדד דאקס בפרנקפורט התחזק ב-1.1%, קאק בפריז טיפס ב-0.9% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.7%.
17:40 - המדדים המובילים ממתנים את האופטימיות של הפתיחה: מדד דאו ג'ונס מוחק את העליות ונחלש ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף 0.7%.
17:30 - דואלינגו מזנקת ב-30.5% אחרי פרסום דוחות והעלאת תחזיות: החברה שמפעילה פלטפורמה דיגיטלית ללימוד שפות עדכנה כלפי מעלה את תחזיותיה לשנת 2025, בעקבות צמיחה חזקה במספר המשתמשים - שנבעה, בין היתר, מהשימוש בבינה מלאכותית.
"עברנו את הציפיות הגבוהות שהצבנו לעצמנו להכנסות והזמנות ברבעון הזה - ועשינו זאת תוך הגדלת הרווחיות", אמר בהודעה המייסד והמנכ"ל לואיס פון אהן.
מספר המשתמשים הפעילים באופן יומיומי זינק ב-40% ברבעון השני של 2025 והגיע ל-48 מיליון. במסגרת מאמציה להרחיב את היצע הקורסים ולהגדיל את מספר המשתמשים, דואלינגו שילבה כלים מבוססי בינה מלאכותית, בהם גם שיחות וידאו לתרגול דיבור, הזמינות לחלק מהמנויים בתשלום. בנוסף, החברה התרחבה מעבר ללימוד שפות, עם קורסים חדשים כמו שחמט ומתמטיקה.
עם פרסום הדוחות דואלינגו הודיעה גם על רכישת חברת NextBeat הלונדונית, המתמחה במשחקי מוזיקה, בעסקה שסכומה לא פורסם. במהלך שנועד להמשיך להרחיב את מגוון המוצרים באפליקציה.
הכנסות החברה זינקו ב-41% ברבעון השני והגיעו ל-252 מיליון דולר - מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 241 מיליון. הרווח הנקי קפץ ב-84% והסתכם ב-45 מיליון דולר, שהם 91 סנט למניה.
החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח שבין 1.01 ל-1.02 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 987 עד 996 מיליון דולר. תחזית ההזמנות עודכנה גם היא כלפי מעלה, לטווח שבין 1.15 ל-1.16 מיליארד דולר.
לרבעון השלישי - הנוכחי, החברה צופה הכנסות בטווח שבין 257 ל-261 מיליון דולר - מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 253 מיליון דולר.
16:30 - עליות בפתיחת היום: הבורסות בניו יורק פותחות את המסחר במגמה חיובית בהובלת מניות הטכנולוגיה, לאחר שטראמפ הכריז על מכסים חדשים על שבבים - אך עם פטורים נרחבים.
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.7%, ונאסד"ק מוסיף 0.9%.
אפל מתחזקת ב-2.4% לאחר שטראמפ החריג אותה מתוכנית מכסי השבבים, אינטל נחלשת ב-1% אחרי שטראמפ כתב שהמנכ"ל שלה חייב להתפטר בשל ניגוד עניינים.
איליי לילי נופלת ב-12.7% אחרי שפרסמה דוחות ותוצאות בניסוי בגלולת ההרזיה שלה.
עוד לאחר הדוחות - פורטינט נופלת ב-24.7%, איירבנב מאבדת 7.3%, דורדאש עולה ב-3.3%.
15:00 - טראמפ קורא למנכ"ל אינטל להתפטר, המניה נסוגה: יצרנית השבבים נחלשת ב-5% בטרום המסחר לאחר שנשיא ארה"ב לשעבר קרא למנכ"ל החברה להתפטר מיידית.
בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social, כתב טראמפ: "ליפ-בו טאן נמצא בניגוד עניינים חמור וחייב להתפטר, מיידית. אין פתרון אחר לבעיה הזו".
14:45 - איליי לילי צונחת בטרום אחרי תוצאות בניסוי: חברת התרופות דיווחה שכדור ההרזיה החדש שלה הביא לירידה ממוצעת של כמעט 12% ממשקל הגוף בתוך 72 שבועות במטופלים בניסוי בשלב מאוחר.
התוצאה מעט נמוכה מהציפיות אך מרשימה יחסית לתרופה הניטלת דרך הפה - ולא בהזרקה. לצד זאת, שיעור גבוה יחסית של מטופלים הפסיק את הטיפול, בעיקר עקב תופעות לוואי כמו בחילות והקאות.
לפי נתוני הניסוי, רוב המטופלים איבדו לפחות 10% ממשקלם, אך כמעט רבע מהמשתמשים במינון הגבוה ביותר הפסיקו את השימוש.
התרופה, אורפורגליפרון (orforglipron) צפויה להגיע לשוק ב-2026 ולשנות את שוק התרופות לירידה במשקל, שנשלט כיום על ידי זריקות יקרות.
מניית איליי לילי מאבדת 11.8% מערכה בטרום המסחר.
14:15 - הריבית באנגליה ירדה, בהחלטה שהתקבלה ברוב דחוק: הבנק של אנגליה (BOE) בראשות הנגיד אנדרו ביילי הוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-4.25% ל-4% - רמתה הנמוכה מאז מרץ 2023. ההחלטה תאמה את תחזיות הכלכלנים ואולם התקבלה ברוב זעום - 5 חברים בוועדה המוניטארית תמכו בהורדה, מול 4 שתמכו בהותרת הריבית ללא שינוי.
זוהי הפחתה חמישית שמבצע הבנק האנגלי בריבית בשנה האחרונה - מאז שהחל במהלך ההורדות, בתחילת אוגוסט 2024. מתחילת 2025 הוא ביצע עד כה שתי הורדות של 25 נ"ב, בפברואר ובמאי, ולכך מתווסף הקיצוץ הנוכחי.
הריבית באנגליה כעת נמוכה מזו של ארה"ב (4.25%-4.50%) אך עדיין גבוהה מהותית מאירופה (2.15% על האשראי, 2% על הפקדונות)
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 ועל נאסד"ק עולים ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.24%.
לאחר הדוחות בטרום: פורטינט צונחת ב-20%, Airbnb מאבדת 6.8%, דורדאש קופצת ב-9%, ליפט יורדת ב-2%.
13:15 - בשבבים בטרום, לאחר שהנשיא טראמפ הטיל מכס של 100% על היבואניות: אנבידיה עולה ב-1.3%, אינטל עולה ב-2%, AMD עולה ב-2.5%, ARM עולה ב-0.7% וברודקום עולה ב-0.9%.
13:30 - אפל קופצת ב-3.2% בטרום (בהמשך לקפיצה של 5.1% אתמול): הנשיא טראמפ והמנכ"ל טים קוק הודיעו כי אפל תרחיב ב-100 מיליון דולר את ההשקעה שלה בארה"ב. טראמפ החריג את אפל מהודעת המכסים שלו על תעשיית השבבים.
13:00 - דורדאש מזנקת בכמעט 9% בטרום: חברת המשלוחים פרסמה תחזית להזמנות בהיקף של 24.7-24.2 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, הציפיות בשוק עומדות על 23.73 מיליארד דולר.
12:15 - הבורסה במוסקבה קופצת ב-5%: בכיר בקרמלין הודיע כי הנשיא פוטין צפוי להיפגש בקרוב עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. יורי אושקוב, שגריר ארה"ב לשעבר בארה"ב, המשמש כיועץ בכיר בממשל הרוסי, אמר שבשתי המדינות "הגיעו למעשה להסכמה" על פגישה בין שני הנשיאים.
"אנחנו מתחילים בהכנות קונקרטיות משותפות עם הקולגות האמריקאיות שלנו", אמר אושקוב בראיון טלוויזיוני.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-.2%, קוספי עלה ב-0.9%. ומנגד מדד ניפטי 50 של הודו ירד ב-0.ץ9% לאחר הננשיא טראמפ הקפיץ את המכסים על המדינה מ-25% ל-50% - בשל קשרי המסחר שלה עם רוסיה.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.2%, ומנגד פוטסי יורד ב-0.4% לפני הודעת הריבית של הבנק האנגלי - תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים יציבה, על 4.53%.
לאחר הדוחות: חברת הספנות הדנית מארסק מטפסת ב-4.5% בקופנהגן: ובפרנקפורט: חברת הנשק הגרמנית ריינמטאל יורדת ב-4.5%, דויטשה טלקום יורדת ב-4.2%, ענקית הביטוח אליאנץ מפסת ב-4%.
9:40 - ענקית הספנות הדנית מולר-מארסק מסכמת רבעון: החברה רשמה ברבעון השני EBITDA מתואם של 2.3 מיליארד דולר, לעומת 2.14 מיליארד דולר במקביל, שיפור של 7%.הנתון גבוה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.97 מיליארד דולר.
לפי התחזית המעודכנת של חברת ספנות המטען הגדולה בעולם, ה-EBITDA המתואם השנתי שלה יעמוד בטווח של 9.5-8 מיליארד דולר. התחזית הקודמת עמדה על 9-6 מיליארד דולר. עוד לפי העדכון, מספר המכולות שתוביל השנה ישקף עלייה של 2%-4% ביחס ל-2024. התחזית הקודמת היתה בטווח שבין ירידה של 1% לעלייה של 4%.
9:10 - פרסמו דוחות בפרנקפורט: דויטשה טלקום דיווחה על EBITDA מתואם של 11 מיליארד יורו ברבעון השני, מעל ציפיות השוק שעמדו על 10.95 מיליארד יורו.
ענקית הטלקום הגרמנית עדכנה קלות את תחזית הרווח השנתי שלה ל-45 מיליארד יורו, התחזית הקודמת עמדה על "סביב 45 מיליארד יורו".
קבוצת סימנס מסכמת רבעון עם ירידה של 7% ברוח הנקי ל-2.82 מיליארד יורו, בדומה לציפיות השוק. ההכנסות גדלו ב-3% ל-19.38 מיליארד יורו, הציפיות עמדו על 19.2 מיליארד יורו.
ענקית הביטוח אליאנץ (Allianz) דיווחה על שיפור של 13% ברווחי הרבעון השני ל-2.841 מיליארד יורו, לעומת 2.513 מיליארד יורו במקביל – החברה הכתה את הציפיות בשוק שעמדו על 2.756 מיליארד יורו.
8:50 - טויוטה מקצצת 16% מתחזית הרווח התפעולי השנתי שלה, בשל ההשפעה השלילית של מכסי טראמפ על מכוניות מיובאות לארה"ב.
יצרנית המכוניות הגדולה בעולם מצפה עתה לרשום בסיכום השנה (שנחתמת בסוף מרץ) רווח תפעולי של 3.2 טריליון ין (21.7 מיליארד דולר). התחזית הקודמת עמדה על 3.8 טריליון ין – טויוטה מציינת עוד כי המכסים יפחיתו 1.4 טריליון ין מהרווח התפעולי השנתי שלה.
7:00 - עליות בשוקי אסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט (נאסד"ק עלה ב-1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.2% ו-S&P 500 עלה ב-0.7%). מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.1% וקוספי עולה ב-0.5%.
נתוני סחר מפתיעים לטובה מסין: היצוא ביולי קפץ ב-7.2%, בפער מהציפיות שעמדו על 5.4% ולאחר שביוני נרשמה עלייה של 5.8%. היבוא גדל ב-4.1% - העלייה החדה ביותר מזה שנה - התחזיות היו לירידה של 1%, לאחר עלייה של 1.1% ביוני.
מניות השבבים מאבדות גובה בטוקיו, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי יטיל מכס של 100% על שבבים מיובאים - זאת בהמשך לירידה החזקה אתמול בסקטור ביפן, בעקבות הודעה מקדימה על כוונתו להטיל מכסים על התעשייה.
רנסאס יורדת ב-3.8% בתחתית מדד ניקיי, טוקיו אלקטרון יורדת ב-3.2%. את המדד מובילה M3 - פלטפורת שירותי הרפואה המקצועיים באונליין (לרופאים, מוסדות וכו') - המניה קופצת ב-22% לאחר הדוחות.
מפעילות בתי הקזינו והמלונות במקאו רושמות עליות חזקות של יותר מ-3% בהונג קונג - סנדס צ'יינה מטפסת ב-4%. מניות הנדל"ן עולות בשיעורים דומים - חברת התעופה קתאי פסיפיק יורדת ב-3% לאחר דוחות מאכזבים.
מכסים על שבבים
הנשיא דונלד טראמפ הודיע הלילה כי יטיל מכס של 100% על שבבים מיובאים - אך יחריג ממנו "חברות שמייצרות בארצות הברית". הוא לא סיפק פרטים ספציפיים נוספים - ובעיקר לא על היקף הייצור הנדרש בארה"ב כדי לקבל פטור מהמכס.
"אנחנו הולכים להטיל מכס גדול מאוד על צ'יפים ומוליכים למחצה," אמר טראמפ בהודעה שמסר בבית הלבן. "אבל החדשות הטובות לחברות כמו אפל הן שאם אתם בונים בארצות הברית או התחייבתם לבנות, ללא ספק, התחייבתם לבנות בארצות הברית, לא יהיה שום חיוב.
"כלומר, אנחנו נטיל מכס של בערך 100% על צ'יפים ומוליכים למחצה. אבל אם אתם בונים בארצות הברית של אמריקה, אין שום חיוב". אפל ואנבידיה התחייבו כבר על השקעה מאסיבית בארה"ב, וכך גם יצרנית השבבים הגדולה בעולם TSMC, הספקית המובילה של אפל ואנבידיה, כך שלא ברור אם הן יקבלו את הפטור האמור.
הנשיא התייחס ספציפית להודעה שפרסם אתמול יחד עם מנכ"ל אפל טים קוק, לפיה החברה תשקיע 100 מיליארד דולר נוספים בחברות ובספקים אמריקאים בארבע השנים הבאות, כולל בהקמת מפעלים שלה. הסכום מתווסף להודעה של אפל מפברואר, על השקעה של 500 מיליארד דולר בארה"ב.
"זו ההשקעה הגדולה ביותר שאפל אי פעם עשתה באמריקה ובכל מקום אחר," אמר טראמפ. "כפי שאתם יודעים, אפל הייתה משקיעה במדינות אחרות קצת, אני לא אגיד באילו, אבל בכמה, והם חוזרים הביתה".
ובאותו עניין, היום ייכנסו לתוקף המכסים עליהם הכריז טראמפ על שורה ארוכה של מדינות בעולם, עם ובלי הסכמים - כולל מכס של 39% על שוויץ ושל 50% על הודו (המכס על הודו הוכפל אתמול בשל קשריה המסחריים עם סוריה).
דוחות בניו יורק
מניית Airbnb ירדה ב-5.9% במסחר המאוחר לאחר שהודיעה כי "שיעור ה-EBITDA מהמכירות יהיה ברבעון השלישי נמוך ביחס לרבעון המקביל, בעיקר בשל השקעות בצמיחה".
פלטפורמת הזמנות האירוח רשמה ברבעון השני הכנסות של 3.1 מיליארד דולר, צמיחה של 13% ביחס לרבעון המקביל.
שורת ההכנסות עלתה על הציפיות בשוק, שעמדו על 3.03 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר למניה, שוב מעל הציפיות, אלה עמדו על 94 סנט למניה.
החברה פרסמה תחזית לפיה תרשום הנוכחי (שלישי 2025) הכנסות של 4.10-4.02 מיליארד דולר, ציפיות האנליסטים עומדות על 4.05 מיליארד דולר.
מניית פורטינט צנחה ב-17.2% במסחר המאוחר – חברת הסייבר הציגה דוחות חיוביים ביחס לציפיות אך תחזית שאכזבה את המשקיעים.
את הרבעון השני סיימה החברה עם צמיחה של 14% בהכנסות ל-1.63 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 64 סנט למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר של 1.625 מיליארד דולר ולרווח מתואם נמוך יותר של 59 סנט למניה.
החברה ביצעה חיובים בהיקף של 178 מיליארד דולר, שיפור של 15% ביחס למקביל ושוב מעל הציפיות, שעמדו על 1.22 מיליארד דולר.
בצד הפחות מלהיב: פורטינט פרסמה תחזית להכנסות של סביב 1.7 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (שלישי 25), ציפיות השוק עומדות על 1.71 מיליארד דולר.
ליפט ירדה ב-4.6% במסחר המאוחר: חברת ההסעות השיתופיות רשמה ברבעון השני הכנסות של 1.59 מיליארד דולר, צמיחה של 11% ביחס לרבעון המקביל.
שורת ההכנסות פספסה את צפי האנליסטים, שעמד על 1.61 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 10 סנט, הציפיות היו ל-27 סנט למניה.
היקף הנסיעות בליפט גדל ב-14% בהשוואה למקביל, ל-234.8 מיליון. היקף ההזמנות עמד על 4.5 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות.
בצד המעודד יותר, שמנע ירידה חזקה יותר במניה. ליפט פרסמה תחזית להזמנות בהיקף של 4.80-4.65 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מול ציפיות שוק של 4.59 מיליארד דולר.
