נעילה מעורבת בוול סטריט בצל נחישות טראמפ להטיל מכסים על האיחוד האירופי
דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P 500 ננעל ביציבות ונאסד"ק עלה ב-0.1%; נטפליקס הזהירה כי במחצית השנייה של השנה היא עלולה לרשום שולי רווח תפעולי נמוכים, בהשוואה למחצית הראשונה; אנבידיה בשווי 4.21 טריליון דולר, טיפסה השבוע סביב 5% והחודש ב-20%, היום רשמה ירידות קלות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת עם תנועות קלות: מדד דאו ג'ונס איבד 0.3%, S&P 500 ננעל ביציבות, ונאסד"ק עלה ב-0.1%. ברקע: דיווח של פייננשל טיימס לפיו טראמפ נחוש להטיל מכסי מינימום של 15%-20% על האיחוד האירופי. בגזרת המניות: נטפליקס ירדה ב-5.1% על רקע האזהרה שלה כי במחצית השנייה היא עלולה לרשום שולי רווח תפעולי נמוכים, מניית 3M ירדה ב-3.6% לאחר הדוחות. מניית אמריקן אקספרס איבדה 2.3% - גם היא לאחר הדוחות. בסיכום שבועי, S&P 500 ונאסד"ק רשמו עליות של 0.5% ו-1.4% בהתאמה, בעוד דאו ג'ונס רשם השבוע ירידות צנועות.
20:10 - המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירידות: דאו ג'ונס מאבד כעת מערכו 0.5%, S&P 500 יורד כעת ב-0.1%, וכך גם נאסד"ק.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות קלות: מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 ירד בפחות מ-0.1%. מי שהובילו את הירידות היו מניות הבריאות והטכנולוגיה שירדו ב-0.6%. לעומתן מניות הגז והנפט האירופיות עלו ב-0.7%. הירידות ביבשת נרשמו למרות ביצועים חזקים של כמה מהחברות. יצרנית מטוסי הקרב Saab השבדית זינקה ב-16% בעקבות תוצאות טובות מהצפוי, וחברת האנרגיות המתחדשות Vestas Wind קפצה ב-15% לאחר שהכריזה על חוזה חדש בארה"ב ואנליסטים מ-JPMorgan העלו את ההמלצה שלהם על המניה.
17:35 - אמון הצרכנים בכלכלה האמריקאית, לפי סקר צרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן, טיפס החודש לקריאה של 61.8 נק' מ-60.7 נק' ביוני. התחזיות בשוק היו ל-61.4 נק'.
ציפיות האינפלציה של הצרכנים בטווח של השנה הקרובה ירדו ביולי ל-4.4% מ-5.0% לפי הסקר, טוב מהתחזיות ל-5.0%. גם ציפיות האינפלציה לטווח של 5 שנים ירדו, ל-3.6% מ-4.0%, הצפי היה ל-3.9%.
16:50 - בלי לשים לב, אנבידיה כבר עולה לשווי שיא של 4.23 טריליון דולר - השבוע מטפסת המניה ביותר מ-5%, והחודש מזנקת בכמעט 20%. ברביעי שעבר חצתה לראשונה את רף ה-4 טריליון דולר. מיקרוסופט לא מתרחקת ואף היא בשיא, סביב שווי של 3.80 טריליון דולר. אפל שלישית בשווי שוק של 3.14 טריליון דולר.
16:30 - מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.3% לשיא נוסף ודאו ג'ונס יורד ב-0.1%. אחרי הדוחות - נטפליקס יורדת ב-5%, אמריקן אקספרס נסוגה ב-2.5%.
15:15 - אמריקן אקספרס, שנסחרת בשווי שוק חברה של 220 מיליארד דולר, עולה בטרום ב-1% אחרי הדוחות. עקפה את תחזיות האנליסטים לרווחי הרבעון השני, הודות להיקפי הוצאות גדולים מצד מחזיקי הכרטיסים האמידים שלה.
התוצאות מדגישה כיצד מיקוד חברת האשראי בלקוחות מבוססים, מסייע לבודד אותה מהשפעת הירידה באמון הצרכנים - תופעה שבולטת בעיקר בקרב משקי בית מעוטי הכנסה.
למרות שדוחות אמריקן אקספרס אינם בהכרח מייצגים את כלל המשק, הם מספקים תובנות חשובות על מגמות משתנות בתחומי התיירות וההוצאות הבלתי־הכרחיות, במיוחד בקרב לווים בעלי דירוג אשראי גבוה.
מוקדם יותר השבוע, בנקים גדולים דיווחו כי מצבם הפיננסי של הצרכנים נותר יציב. זאת למרות עלויות מימון גבוהות, אי ודאות במדיניות הסחר, ושוק עבודה בו חברות נוקטות משנה זהירות בגיוס עובדים.
אמריקן אקספרס רשמה ברבעון רווח של 4.08 דולר למניה, לעומת צפי אנליסטים של 3.89 דולר למניה. ההכנסות עלו ב־9% ל־17.9 מיליארד דולר, גם כאן מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 17.7 מיליארד דולר.
עם זאת, החברה הגדילה את ההפרשות להפסדי אשראי ל־1.4 מיליארד דולר לעומת 1.3 מיליארד בשנה שעברה.
התחרות בשוק הכרטיסים היוקרתיים גוברת. סיטיגרופ הודיעה ביום שלישי כי תשיק ברבעון הנוכחי כרטיס פרימיום חדש — Citi Strata Elite — כדי לחזק את מעמדה בקרב לקוחות אמידים.
סמנכ"ל הכספים של אמריקן אקספרס, כריסטוף לה קאייק, ציין כי החברה מברכת על התחרות, כיוון שהיא מדרבנת יותר לקוחות לבחון אופציות פרימיום. לדבריו, כשהלקוחות בוחנים — הם יבחרו באמריקן אקספרס, לאחר שהחברה פועלת בתחום במשך עשרות שנים ורכשה נכסים שאין למתחרות.
בהמשך השנה תשיק אמריקן אקספרס עדכונים לכרטיסי הפלטינה שלה עבור צרכנים ועסקים בארה״ב — מהלך שמוגדר כהשקעה הגדולה ביותר שעשתה החברה אי פעם בחידוש כרטיס.
14:05 - תנועות קלות בחוזים בניו יורק אחרי שיא נוסף אמש ב-S&P 500. החוזים על המדד עולים ב-0.1%, כמו החוזים על נאסד"ק ודאו ג'ונס.
אחרי הדוחות - נטפליקס יורדת ב-1.7%, אמריקן אקספרס עולה ב-1.2%, ענקית התעשייה 3M מטפסת ב-2%.
13:55 - BP מוכרת את עסקי אנרגיית הרוח שלה בארה"ב. הרוכשת של הפעילות, הכוללת 10 אתרים המפיקים 1.3 ג'יגה-וואט, היא LS Power. מניית BP עולה כעת ב-1.5% בבורסה של לונדון.
מניית ברברי מזנקת ב-7.7% לאחר שבית אופנת העילית הבריטי פרסם את דוחות הרבעון הראשון הפיסקאלי ולפיהם המכירות באמריקה עלו ב-4% בשיעור שנתי בשלושת החודשים שהסתיימו ב-28 ביוני. מכירות החברה ירדו ב-1% בחישוב שנתי ל-433 מיליון פאונד - כאשר האנליסטים ציפו לירידה חדה יותר, של 3%.
האיחוד האירופי הטיל סנקציות חדשות על רוסיה, שכוללות בין השאר מגבלת מחיר נמוכה יותר לחביות נפט ממוסקבה. לפי הצעד המקורי, מדינות ששילמו יותר מ-60 דולר לחבית לא הורשו לקבל גישה לשירותי ביטוח ומשלוחים של ה-G7. כעת הוחלט להוריד את המחיר.
11:00 - עליות בבורסות באירופה. דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.5%, קאק בפריז מטפס ב-0.6%, ופוטסי מתחזק ב-0.2%.
מניית יצרנית מטוסי הקרב השבדית סאב קופצת ב-13% בבורסה בשטוקהולם, לאחר שפרסמה כי הרווח התפעולי שלה ברבעון השני הסתכם ב-1.98 קורונות שבדיות (כ-200 מיליון דולר), זינוק שנתי של 49%, ומעל ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 1.71 מיליארד קורונות. היקף המכירות זינק ב-30% בשיעור שנתי. מניית סאב זינקה ב-131% מתחילת השנה, ברקע הגדלת ההוצאות הביטחוניות של המדינות באיחוד האירופי.
באסיה: האנג סנג עלה ב-1.3%, ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי טיפסה ב-0.5%.
07:45 - מגמה מעורבת בבורסות באסיה. ניקיי בטוקיו יורד ב-0.2%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.7%, בורסת שנגחאי מטפסת ב-0.3%, מדד קוספי בקוריאה מאבד 0.5%. מדד S&P/ASX 200 בסידני, אוסטרליה, עולה ב-1.6% לשיא חדש.
אמש נרשמו עליות בוול סטריט: דאו ג'ונס טיפס ב-0.5%, S&P 500 הוסיף 0.6% ונאסד"ק התחזק ב-0.7% - שני האחרונים רשמו שיאים חדשים.
אמש אחרי סיום המסחר פרסמה נטפליקס את דוחותיה - ענקית הסטרימינג עקפה את תחזיות האנליסטים, עם זינוק של 16% בהכנסות. עם זאת החברה הזהירה כי המרווח התפעולי במחצית השנייה של 2025 יהיה נמוך מבמחצית הראשונה, בין השאר עקב עלויות שיווק גבוהות יותר. המניה איבדה 1.9% במסחר המאוחר.
ביפן פורסם היום כי שיעור אינפלציית הליבה - ללא מזון טרי - ירד ל-3.3% ביוני, לעומת 3.7% במאי (נתון שהיווה שיא של 29 חודשים). זאת, בהתאם לתחזיות האנליסטים. נתון האינפלציה הראשי ירד ל-3.3% לעומת 3.5% במאי - החודש ה-39 ברציפות שהוא גבוה מהיעד של הבנק המרכזי, 2%. אינפלציית ה"ליבה-ליבה", שאינה כוללת אנרגיה ומזון טרי, עלה ל-3.4% מ-3.3% בחודש הקודם. מחיר האורז - הנמצא במוקד סערה פוליטית - השלים ביוני זינוק שנתי של 100.2%, לעומת 101.7% במאי; זאת, לאחר שהממשלה החלה למכור אורז ממלאי החירום שלה.
