נעילה חיובית בוול סטריט; אנבידיה חצתה לראשונה שווי של 4 טריליון דולר - ונסוגה
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק קפץ ב-0.9%; ענקית שבבי ה-AI חצתה במהלך המסחר את הרף המפלצתי - אך סיימה בעלייה של 1.8% בלבד, ושוויה ירד שוב מתחת ל-4 טריליון; טראמפ הכריז על מכסים נוספים; מחיר הנחושת שקפץ אתמול ב-9% אחרי המכס המפתיע - ירד היום ב-2.4%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק קפץ ב-0.9%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.6%. אנבידיה סיימה בעלייה של 1.8% לשווי של 3.972 טריליון דולר - לאחר שכבר חצתה במהלך המסחר, לראשונה, את רף השווי של 4 טריליון דולר.
21:45 - פורסמו הפרוטוקולים של החלטת הריבית של הפד מ-17-18 ביוני. לפי הפרסום, מרבית בכירי הבנק המרכזי האמריקאי היו חלוקים לגבי מידת האגרסיביות שבה יהיו מוכנים להוריד את הריבית; ברקע: החששות מאינפלציה בעקבות תוכנית המכסים של טראמפ וסימנים להיחלשות שוק העבודה. בפגישה הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.25%-4.5% - הרמה בה היא מצויה מאז דצמבר 2024. כמה בכירים סברו כי יש להוריד את הריבית בפגישה שתתקיים בסוף החודש, ואילו אחרים סברו כי אין להפחיתה השנה. בכירים נוספים טענו כי שיעור הריבית הנוכחי "אינו רחוק" מהרמה הנייטרלית, כלומר שלדעתם יש לבצע הפחתות ספורות בלבד.
20:35 - הזהב יציב על 3,320 דולר לאונקיה, אך הסחורה המעניינת יותר ביממה האחרונה היא הנחושת, שמחירה יורד היום ב-2.7% אחרי זינוק של 9% בעקבות המכסים של טראמפ.
20:00 - טראמפ הודיע כי יטיל מכסים של 30% על ייבוא ממדינה נוספת - סרי לנקה.
19:10 - אמזון ביום הראשון של הפריים דיי Prime Day: אתמול רשמה מכירות אונליין בסכום של 7.9 מיליארד דולר, עלייה של 10% לעומת היום הראשון של הפריים דיי בשנה שעברה. לראשונה פריים דיי של אמזון יימשך 4 ימים (התחיל כאמור אתמול ויסתיים בשישי).
18:50 - טראמפ הוציא מכתב למדינות נוספות: יטיל מכסים של 20% על ייבוא מהפיליפינים, 25% על ברוני, 25% על מולדובה, 30% על אלג'יריה, 30% על עיראק ו-30% על לוב.
17:50 - לינדה מאקרינו מנכ"לית X של אלון מאסק בשנתיים האחרונות התפטרה מתפקידה. מניית טסלה עברה לירידות של 1%.
17:15 - קרובה רחוקה: מיקרוסופט גם בשיא, עולה ב-1.7% לשווי שוק חברה של 3.75 טריליון דולר. אפל רחוקה על 3.13 טריליון דולר.
16:40 - הראשונה שהגיעה לרף: אנבידיה עולה לשווי של 4 טריליון דולר. המניה מטפסת ב-2.7%.
16:30 - עליות בוול סטריט, בינתיים המשקיעים לא מתרשמים מההודעה של טראמפ כי הוא צפוי להטיל מכסים על 7 מדינות נוספות. דאו ג'ונס עולה ב-0.5% כמו גם S&P 500, ונאסד"ק מטפס ב-0.7%. אנבידיה על שווי שוק של 3.99 טריליון דולר. המניה מטפסת ב-2.3%.
15:55 - טראמפ צפוי להודיע היום על הטלת מכסים על ייבוא סחורות לארה"ב לפחות מ-7 מדינות נוספות - שייכנסו לתוקף החל מה-1 לאוגוסט. זאת אחרי שכבר הודיע ביום שני על מכסים לייבוא מ-14 מדינות, ואמש על מכסים של 50% לייבוא נחושת.
14:10 - יהיו הפתעות נוספות: תנועות קלות בחוזים בוול סטריט, שם המשקיעים ממתינים לעדכונים בנוגע למכסים - לאחר ההפתעה של הנשיא טראמפ בעניין הנחושת אתמול (50%), והמכסים הנוספים שהטיל על שורה של מדינות.
מחיר הנחושת שקפץ אתמול ביותר 9% בעקבות ההודעה מוחק היום חלקית את העליות, עם ירידה של 2.5%.
החוזים על דאו ג'ונס, על נאסד"ק ועל S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.41%.
13:10 - בנק אוף אמריקה על המכסים שמעיבים לשיטתו על הכלכלה העולמית: "המשא ומתן בין ארצות הברית לסין הוביל לביטול חלקי של העלאות מכסים במאי, ובהמשך הושגה הסכמה נוספת בין המעצמות. כמו כן, נחתם הסכם סחר בין ארצות הברית לבריטניה.
עם זאת, עדיין קיימת מידה רבה של חוסר ודאות בנוגע למדיניות הסחר העולמית בטווח הקצר, כאשר משאים ומתנים נוספים נמשכים בין ארצות הברית לבין חלק משותפות הסחר שלה.
התפתחויות אלה צפויות להעיב על הצמיחה העולמית, הן בשל ההשפעה הישירה של חסמי מכס גבוהים יותר והן בשל ההשפעה השלילית של חוסר הוודאות במדיניות הסחר על החלטות ההשקעה של חברות.
קיים חוסר ודאות כלכלי גבוה לגבי התחזית לעתיד, וקיימים סיכונים לירידה בצמיחה העולמית בטווח הקצר, למשל במקרה של שיבוש משמעותי בשרשראות האספקה הגלובליות או הסלמה נוספת של העימות במזרח התיכון, שתוביל לעלייה במחירי האנרגיה. גורמים אלה תורמים גם הם לחוסר הוודאות בנוגע לנתיב העתידי של האינפלציה".
13:00 - תנועות קלות בענקיות הטק בטרום: אנבידיה עולה ב-0.1%, אפל, מיקרוסופט ואלפבית עולות ב-0.2%, טסלה עולה ב-0.6%, אמזון עולה ב-0.5%, מטא עולה ב-0.3%. ,
ברקע למסחר היום באפל: ג'ף וויליאמס, סמנכ"ל התפעול הוותיק ומי שנחשב למספר 2 בחברה, יפרוש החודש מתפקידו ויעזוב את החברה עד סוף השנה – כך הודיעה הלילה ענקית הטכנולוגיה.
למחליפו של וויליאמס מונה סגן הנשיא הבכיר לתפעול, סאביח חאן. וויליאמס ימשיך להוביל את צוות העיצוב, את פיתוח האפל ווטש ואת יוזמות הבריאות של אפל עד סוף השנה. עם עזיבתו ידווח צוות העיצוב ישירות לקוק.
12:30 - סטרבקס עולה ב-1.3% בטרום: ההצעות לרכישת פעילות סטרבאקס סין העניקו לה שווי של עד 10 מיליארד דולר – כך לפי דיווח ב-CNBC.
בחודש מאי הודיעה סטרבקס העולמית על כוונתה למכור את רשת בתי הקפה שלה בסין – חודש לאחר מכן סייגה את ההודעה והבהירה כי אין בכוונתה למכור את כל הפעילות.
ב-CNBC ציינו כי ייתכן שהקבוצה תישאר עם 30% ושהיא תיענה להצעות שיוגשו על יתרת המניות באופן שיעניק לכל אחת מה"זוכות" פחות מ-30% - מהלך שיותיר לה כוח הצבעה גבוה בהחלטות עתידיות.
סטרבקס נסחרת בנאסד"ק בשווי של 108 מיליארד דולר כך שלפי ההצעות הפעילות בסין אחראית על כ-10% משווי הרשת העולמית - שמפעילה מעל 38 אלף בתי קפה בעולם.
12:00 - ענקית הפרסום WPP צונחת ב-16% בלונדון: החברה הורדיה את התחזית השנתית, בשל "סביבה מאקרו כלכלית מאתגרת" שמצמצמת את ההוצאה של הלקוחות. החברה מצפה לרשום בסיכום השנה ירידה של בין 3% ל-5% בהכנסות נטו, לעומת עלייה אפסית עד ירידה של 2% בתחזית קודמת. כמו כן היא מצפה לירידה של 50-175 נקודות בסיס בשיעור הרווחיות התפעולית.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.1%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.2%. זאת במקביל לתנועות קלות מאד בחוזים על המדדים בוול סטריט.
ירידות במניות הסחורות בלונדון - לאחר שהנשיא טראמפ הודיע אתמול כי יוטל מכס של 50% על יבוא נחושת: אנטופגסטה נחלשת ב-3%, גלנקור יורדת ב-2.5%.
עליות בבנקים בפרנקפורט: דויטשה בנק וקומרצבנק מתחזקים ב-2% - ובשיעור של בין 1.5% ל-2% בבנקים בפריז; ענקית המשקפיים אסילור מטפסת ב-4.5% - מטא רכשה 3% ממניות החברה בכ-3 מיליארד יורו.
10:00 - עסקי משקפיים: מטא נכנסה להחזקת מיעוט בענקית המשקפים אסילור (בשמה המלא EssilorLuxottica) – בעלת עשרות מותגים מובילים, בהם רייבאן, אוקלי, אוליבר פיפל, סופרים ועוד.
לפי דיווחים, מטא רכשה 3% ממניות אסילור בסכום של כ-3 מיליארד יורו – החברה הצרפתית נסחרת בבורסה של פריז בשווי של 111 מיליארד יורו.
שתי החברות כבר משתפות פעולה – מטא משווקת משקפי רייבאן עם מצלמה וסיוע AI מאז 2021. היא אף השיקה בחודש שעבר משקפיים דומים תחת מותג אוקלי.
הרכישה משקפת את התוכנית של מטא להתרחב בתחום המשקפיים החכמים והבינה המלאכותית. מקורות מעורבים ציינו כי היא מתכוונת להגדיל בהמשך את ההחזקה שלה באסילור ל-5%.
9:10 - בדרך לעסקת ענק בפארמה? לפי דיווח בפייננשל טיימס, חברת התרופות מרק (Merck) במגעים מתקדמים לרכישת חברת הביוטק Verona Pharma - המפתחת תרופה למחלת ריאות. מרק צפויה לשלם 10 מיליארד דולר, או 107 דולר לתעודת פיקדון של ורונה, הנסחרת בניו יורק ב-86.86 דולר (שווי שוק של 7.4 מיליארד דולר).
6:00 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה, לאחר נעילה דומה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%, נאסד"ק נסגר ביציבות). ניקיי יציב, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי וקוספי עולים ב-0.4%.
חברת האלקטרוניקה אומרון (Omron) קופצת ב-8% בפסגת מדד ניקיי, לצד זינוק של 6.8% בחברת התרופות סומיטומו פארמה. סוגרת את המדד ענקית המחשוב פוג'יטסו (Fujitsu) שיורדת ב-3.3%.
מגמה מעורבת ברכב: טויוטה ומאזדה עולות ב-1.7%, הונדה עולה ב-3%, ניסאן יורדת ב-2.7%; סמסונג מאבדת 1.6% בסיאול, יום לאחר שהציגה תחזית מאכזבת.
נתוני אינפלציה בסין - של תקופת השיחות עם ארה"ב על הסכם סחר: מדד המחירים לצרכן רשם ביוני ירידה חודשית של 0.1%-, התחזיות היו למדד אפסי, לאחר שבמאי נרשם נתון שלילי כפול, של 0.2%-.
קצב האינפלציה השנתי עמד על 0.1% - נתון חיובי לראשונה לאחר 4 חודשי ירידה. התחזיות היו לאינפלציה שנתית שלילית של 0.1%-, בדומה לנתון של מאי. אינפלציית הליבה (ללא אנרגיה ומזון) רשמה עלייה שנתית של 0.7% - העלייה החדה ב יותר ב-14 החודשים האחרונים.
הנתון היותר מדאיג, אינפלציית היצרנים רשמה ביוני נסיגה שנתית של 3.6%, הירידה החדה ביותר של מחירי הייצור בסין בשנתיים האחרונות. התחזיות היו לירידה של 3.2%, לאחר נתון שלילי של 3.3%- במאי.
בניו יורק, מובילאיי הודיעה אתמול לאחר נעילת המסחר כי אינטל תמכור מניות של החברה ב-900 מיליון דולר. ענקית השבבים ששקועה במשבר תממש 45 מיליון מניות, כאשר מחיר המניה של מובילאיי נע היום סביב 19 דולר. לחתמי ההנפקה - גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה - יש אופציה למכירת 6.5 מיליון נוספות של מובילאיי.
