שבוע וחצי מהסרטים: בורסת ת"א זינקה ב-6.7% בתקופת המלחמה מול איראן
אחרי הפסקת האש - ת"א 35 טיפס היום ב-1.3%, מדד הביטוח קפץ ב-5.5%, ת"א בנייה עלה ב-3.9%, האג"ח ארוכות הטווח זינקו; מדד הביטוח זינק בתקופת המלחמה ב-22.4%, ת"א בנייה ניתר ב-22.3%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
17:25 - בורסת ת"א מסכמת שבוע וחצי מהסרטים, עם שבעה ימי עליות מתוך שמונה, מתחילת המלחמה ועד הפסקת האש היום.
בחישוב מיום ראשון שעבר ועד ליום זה (מה-15 ליוני ועד ה-24 ליוני), עלתה הבורסה ב-6.7%, מדד הביטוח קפץ ב-22.4%, ומדד הבנייה זינק ב-22.3%.
היום עלה מדד ת"א 35 ב-1.3%, ת"א 125 התחזק ב-1.5%. מדד הבנקים עלה ב-2.8%, מדד הביטוח קפץ ב-5.5%, מדד הבנייה עלה ב-3.9%.
עלייה חדה נרשמה במחיר האג"ח ארוכות הטווח - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים נחתכה ב-10 נקודות בסיס ל-4.27%.
מדד הנפט והגז נחתך היום ב-3.6% ברקע הנפילה במחירים בעולם. נאוויטס איבדה 8.8%, דלק מחקה 5.9%. אדום גם בנשק - אלביט מחקה 5.4%, ארית תעשיות איבדה 7.8%.
16:00 - רשות התחרות אישרה לקבוצת אלומיי-לוזון להגדיל החזקות בתחנת הכוח דוראד. הרשות אישרה לקבוצה המורכבת מאלומיי קפיטל וקבוצת לוזון להגדיל את חלקה בדוראד ל-26%. זאת לאחר שזורלו הטורקית מכרה את חלקה בתחנה בשל לחצים פוליטיים מבית. לאדלטק טרם ניתן אישור מרשות התחרות להגדיל החזקות בדוראד.
15:10 - מיטב מתקרבת צעד נוסף למחיקת פנינסולה מבורסת ת"א. לכלכליסט נודע כי בית ההשקעות הגדול בישראל רכש מחוץ לבורסה את האחזקה של סיגלית אלל בפנינסולה. מיטב תעלה עתה לאחזקה של מעל ל-80% במניות חברת האשראי החוץ בנקאי. אתמול פרסם כלכליסט כי מיטב שוקלת לבצע מחיקה של פנינסולה מהבורסה המקומית, תוך הצעת רכש.
13:30 - עולות ויורדות במדדים המובילים: הבינלאומי מתחזק ב-4.6% בראש ת"א 35, נאוויטס פטרוליום מוחקת 7.1% בתחתית. אלקטרה נדל"ן מטפסת ב-5.3% בראש ת"א 90, ארית תעשיות נופלת ב-8.9% בתחתית.
12:20 - מסחר תנודתי בבורסה ששבה לעליות חזקות. אחרי הירידה אתמול (שהגיעה לאחר 6 ימים של עליות ברצף), מדד ת"א 35 עולה כמעט לרמה הגבוהה שלו אי פעם - לפני יומיים הגיע ל-2,891 נק'. היום הגיע ל-2,888 נק'.
11:45 - ומנגד בולטות בירוק מניות המלונות - דן מלונות מזנקת ביותר מ-8%, פתאל ב-4.2%, ישרוטל ב-3.8%.
11:40 - לא רק מניות הנפט: בולטות באדום גם מניות הנשק - אלביט מערכות נחתכת ב-4%, נקסט ויז'ן נופלת ב-8%, אימקו ב-8%, אראסל ב-7.5%, ארית תעשיות ב-7%, עין שלישית ב-6%, מנועי בית שמש ב-6%.
11:20 - ישראל צפויה להגיב לירי מאיראן לעבר הצפון - העליות בבורסה ממשיכות להתמתן, העלייה החזקה באג"ח ארוכות הטווח מצטמצמת.
10:50 - איראן ממשיכה לשגר טילים לעבר ישראל למרות הפסקת האש. העליות בבורסה בתל אביב התמתנו מעט.
10:10 - מדד הנפט והגז מוחק כבר 4%, הבנקים מזנקים ב-3.4%, ת" בנייה מנתר ב-4.5%, הביטוח קופץ ב-4.2%.
10:00 - עליות בבורסה המקומית ברקע הפסקת האש מול איראן. מדד ת"א 35 מטפס ב-1.3%, ת"א 125 מוסיף 1.6%. הבנקים קופצים ב-2.9%, ת"א בנייה מזנק ב-3.9%, ות"א ביטוח ב-3.6%.
ת"א נפט וגז נחתך ב-2.2% ברקע הירידה החדה במחירי הנפט בעולם. נאוויטס יורדת ב-6.5%, קב' דלק נסוגה ב-4.5%.
האג"ח ארוכות הטווח מזנקות - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים נחתכת ב-12 נקודות בסיס ל-4.257%.
9:40 - הפסקת אש עשויה לתמוך בשווקים - אך התמונה רחבה יותר: "אם המלחמה בין ישראל לאיראן אכן מגיעה לסיומה בחלוף 12 יום, מדובר בהתפתחות חיובית הן ברמת השוק המקומי והן ברמת שוקי חו"ל - נוכח תרחישים שונים לגבי מידת מעורבותה של ארצות הברית ומדינות נוספות אם המערכה תתרחב", כתב הבוקר רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות.
"יש לציין כי תרחיש זה של סיום קרוב (ומוצלח, יחסית, מבחינת ישראל בכל הקשור להפחתת היכולות הגרעיניות והצבאיות של איראן, לפי סיקור תקשורתי והערכות מומחים) כבר גולם, לפחות בחלקו, בעליות השערים שהחלו עם תחילת המלחמה ועומדות על 3.2% בשבוע האחרון.
"תחת תרחיש זה, הוצאות הממשלה תהיינה מופחתות ביחס לתרחיש של מערכה מתמשכת ומבחינה זו מדובר בחדשות טובות מבחינת איגרות החוב הממשלתיות, שכן היקף הגיוסים עשוי להיות מצומצם יותר.
"אם המסחר היום ישקף ירידה נוספת של רמת החששות, הדבר עשוי להיטיב גם עם אג"ח חברות, תוך הצטמצמות של פערי תשואות הפדיון בין אג"ח חברות לאג"ח ממשלתיות. יש על פי רוב מתאם חיובי בין שוקי המניות לבין המרווחים הללו.
"לא מן הנמנע כי סקטורים שרשמו ביצועי יתר בולטים מעבר למדד המניות הכללי עשויים לחוות תיקון מסוים. יהיה מעניין לבחון את תגובת מניות סקטור הביטחון וסקטור הנפט והגז הן לתרחיש של עצירת המלחמה והן לירידתו החדשה של מחיר הנפט.
"שיפור של הסנטימנט, אם הרגיעה אכן תתבסס, עשוי לפעול לטובת מניות השורה השנייה בשוק.
"כך או כך, ללא קשר לדרך ההתנהלות של השוק היום, אין להסיק ממנו לגבי ההמשך, שכן תקופת המעבר בין לחימה עצימה לבין הפסקת אש, אם תצא לפועל, תהייה רגישה מאוד. שני הצדדים חשדנים ושוקי ההון יגלו רגישות ותגובתיות גבוהה לכל התפתחות שתעיד על התקדמות, או קושי, חלילה. לא ניתן לדעת בביטחון שהפסקת האש תחזיק מעמד והיו דברים בעבר.
"וכמובן, צריך לזכור שמלחמת חרבות ברזל (ומרכבות גדעון) עדיין נמשכת, סוגיית עזה על סדר היום וגם נושא החקיקה המשפטית נותר על סדר היום ושוקי ההון הגיבו וימשיכו להגיב גם להתפתחויות בנושאים הללו".
9:35 - ישראל מאשרת את הפסקת האש: בהודעה מטעם הממשלה נמסר: "אמש כינס ראש הממשלה בנימין נתניהו את הקבינט יחד עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד, כדי לדווח שישראל השיגה את כל יעדי מבצע "עם כלביא", ואף הרבה מעבר לכך.
"ישראל הסירה מעליה איום קיומי מיידי כפול - הן בתחום הגרעין והן בתחום הטילים הבליסטיים. בנוסף, צה"ל השיג שליטה אווירית מלאה בשמי טהראן, פגע פגיעה קשה בצמרת הצבאית והשמיד עשרות מטרות שלטון מרכזיות של איראן.
"גם ביממה האחרונה צה"ל הלם קשות במטרות שלטון בלב טהראן, חיסל מאות פעילי בסיג' - מנגנון הדיכוי של משטר הטרור - וחיסל מדען גרעין בכיר נוסף. ישראל מודה לנשיא טראמפ ולארצות-הברית על תמיכתם בהגנה ועל השתתפותם בהסרת איום הגרעין האיראני.
"לאור השגת מטרות המבצע, ובתיאום מלא עם הנשיא טראמפ, ישראל הסכימה להצעת הנשיא להפסקת אש דו-צדדית. ישראל תגיב בעוצמה על כל הפרה של הפסקת האש".
7:35 - לקראת פתיחת המסחר בתל אביב: הבורסה בתל אביב תפתח את יום המסחר השלישי של השבוע בעוד שעתיים וחצי. הבוקר משגרת איראן מטחי טילים בלתי פוסקים לישראל לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש ששתי המדינות הגיעו להפסקת אש - הן בישראל והן באיראן לא אישרו באופן רשמי את ההכרזה של טראמפ.
בבניין בבאר שבע שספג פגיעה ישירה של טיל איראני נהרגו ארבעה אנשים.
סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם המשטר דיווחה כי "אחרי פגיעת הטילים האיראניים האחרונים ומספר נפגעים, הפסקת האש החלה בשעה 07:30 שעון טהרן". מדובר בשעה 7:00 שעון ישראל, אך איראן שיגרה טילים לעבר ישראל גם לאחר השעה הזאת.
לפי המתווה שהציג טראמפ, איראן תנצור את האש למשך 12 שעות, ולאחריהן גם ישראל תעצור את האש למשך זמן דומה.
מניות האנרגיה בבורסה התל אביבית צפויות להגיב לצניחה החדה במחירי הנפט שהחלה אמש וממשיכה הבוקר, לאחר התגובה המתונה יחסית של איראן לתקיפה האמריקאית. טהראן תקפה בסיס אמריקאי בקטאר, בתקיפה שעליה הודיעה מראש ושלא הובילה לנפגעים בנפש. בשוק מעריכים שאופי התגובה מפחית את החששות להסלמה נוספת ולקשיים באספקת הנפט.
המסחר בתל אביב ננעל אתמול בירידות, לאחר ראלי של שישה ימי עליות רצופים - מאז תחילת מבצע עם כלביא.
המדדים ת"א 35 ות"א 125 נחלשו ב-1.3%, ת"א בנקים איבד 2.9%, ת"א נפט וגז ירד ב-2%, ת"א נדל"ן נסוג ב-1.6%, ת"א בנייה מחק 2.1% ות"א ביטוח נסוג ב-1.1%.
בבנקים - דיסקונט איבד 3.5% (אך עדיין שומר על עלייה של 13.2% מתחילת השבוע שעבר), לאומי ירד ב-3.2%, פועלים נסוג ב-2.9%, בינלאומי ירד ב-1.9% ומזרחי טפחות נחלש ב-1.8%.
במניות הבנייה - קרסו נדל"ן צנחה ב-9.1% על רקע גיוס הון, דוניץ איבדה 4.6%, אאורה מחקה 3.9%, אפריקה מגורים נחלשה ב-3.8%, דניה סיבוס נסוגה ב-2%.
