דיווח: ההנפקה הגדולה בהיסטוריה מתוכננת ל-12 ביוני בנאסד"ק
לפי רויטרס, SpaceX של אלון מאסק מקדימה את לוחות הזמנים של ההנפקה ותתחיל להיסחר בנאסד"ק בשבוע השני של יוני תחת הסימול SPCX. לפי בלומברג, היא שואפת להנפיק לפי שווי של יותר מ-2 טריליון דולר. ההנפקה הגדולה ביותר עד היום היתה של ארמקו הסעודית - לפי 1.7 טריליון דולר
חברת הטילים והלוויינים של אלון מאסק, SpaceX, שואפת להנפיק את מניותיה כבר ב-12 ביוני ובחרה בנאסד"ק כפלטפורמת המסחר להופעת הבכורה הגדולה שלה בשוק, כך מסרו לרויטרס הלילה (ו') מקורות המעורים בנושא. ההנפקה, אחת המדוברות בשנים האחרונות, צפויה לעמוד בראש לוח ההנפקות העמוס של השנה, שעשוי לכלול גם את ענקיות הבינה המלאכותית אנתרופיק ו-OpenAI, שגם הן צפויות להפוך לציבוריות.
הופעת הבכורה של SpaceX מגיעה ברגע מכריע עבור שוק ההנפקות, שהתאושש לאחר שהתמודד בשנתיים האחרונות עם תנודתיות שנגרמה ממדיניות המכסים של ארצות הברית ואי-ודאות גיאופוליטית. החברה, שתיסחר תחת הסימול "SPCX", האיצה את לוח הזמנים של ההנפקה שלה וכעת מתכננת לפרסם את התשקיף כבר ביום רביעי הבא, עם תחילת סבב פגישות למשקיעים, רודשואו, המתוכנן ל-4 ביוני, ומכירת המניות כבר ב-11 ביוני, לפי שלושה מקורות המכירים את העניין.
התוכנית החדשה לבצע את ההנפקה בשבוע השני של יוני מייצגת לוח זמנים מהיר מהצפוי עבור ההנפקה של SpaceX, ומקדמת תהליך שבמקור תוכנן לסוף יוני — סמוך ליום הולדתו של אלון מאסק — כך אמרו לרויטרס המקורות, שביקשו להישאר בעילום שם משום שהדיונים פרטיים. לדברי המקורות, סקירה מהירה מהצפוי של מסמכי ההנפקה של החברה על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הייתה אחת הסיבות לכך שהחברה הקדימה את מועד ההנפקה.
הסימול SPCX שימש בעבר את קרן הסל המתמקדת ב-SPAC של Tuttle Capital Management, לפני שהחברה החליפה באפריל את הסימול ל-SPCK. המהלך עורר באותה עת ספקולציות כי SpaceX עשויה לבחור בסימול שהתפנה. רויטרס דיווחה לראשונה במרץ כי SpaceX נוטה לרשום את מניותיה בנאסד״ק, כחלק ממאמץ להיכלל מוקדם במדד נאסד"ק 100. SpaceX לא הגיבה מיד לבקשות לתגובה. נאסד״ק וה-SEC סירבו להגיב.
ההנפקה תהווה ניצחון משמעותי עבור נאסד״ק, שתגבר בכך על יריבתה העירונית, בורסת ניו יורק (New York Stock Exchange). המהלך מגיע זמן קצר לאחר השקת כללי ה-"fast entry" החדשים והמצופים של נאסד״ק, שמטרתם להאיץ את כניסתן של חברות גדולות חדשות למדד נאסד"ק 100. גם מפעילי מדדים מובילים אחרים כמו דאו ג'ונס, S&P ו-FTSE Russell השיקו כללים דומים כדי לזרז כניסת הנפקות חדשות למדדים שלהם, במטרה להאיץ את זרם ההנפקות. נאסד״ק מסרה בעבר כי ביקשה משוב נרחב ממשתתפי שוק לגבי כללי ה-fast-entry, וכי תהליך ניהול המדדים שלה שקוף.
לפי דיווחים קודמים של רויטרס, SpaceX צפויה לשאוף לגיוס של כ-75 מיליארד דולר לפי שווי של כ-1.75 טריליון דולר — מה שיהפוך אותה להנפקה הגדולה ביותר אי פעם. יעד השווי של 1.75 טריליון דולר מהווה קפיצה משמעותית לעומת השווי המשולב של 1.25 טריליון דולר שנקבע כאשר SpaceX התמזגה בפברואר עם סטארט-אפ הבינה המלאכותית של מאסק, xAI. לפי דיווח בבלומברג החברה העלתה את שווי ההנפקה המתוכננת ליותר מ-2 טריליון דולר. ההנפקה הגדולה אי פעם נכון לעכשיו היתה בשנת 2019 של חברת ארמקו הסעודית שגייסה 25.6 מיליארד דולר לפי שווי של 1.7 טריליון דולר. הבנקים ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה, מורגן סטנלי וגולדמן זאקס הם החתמים הראשיים של ההנפקה, לצד 16 בנקים נוספים בתפקידים קטנים יותר בערוצי השקעה מוסדיים, קמעונאיים ובינלאומיים.
