זוהר ניצח את זוהרן: אושרה העברת 5,150 דירות בניו יורק לסאמיט
בית המשפט הפדרלי אישר סופית את זכיית סאמיט שבשליטת זוהר לוי במכרז לרכישת דירות של דה זראסאי בניו יורק חרף התנגדות העירייה שבראשות זוהרן ממדאני. הרכישה תקפיץ את ה־NOI השנתי של סאמיט ב־23%
בית המשפט הפדרלי לענייני פשיטות רגל בניו יורק אישר סופית את עסקת רכישת פורטפוליו הדירות להשכרה של חברת דה זראסאי האמריקאית, ו־5,150 דירות יעברו לחברת סאמיט הישראלית שבשליטת לוי, תמורת 451 מיליון דולר. בשבוע שעבר הודיעו מנהלי הליך חדלות הפירעון של דה זראסאי כי הצעת סאמיט, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב, נבחרה כזוכה בהליך המכרזי שנערך למכירת חלק מנכסי החברה. אתמול דיווחה סאמיט כי ביום שישי האחרון אישר בית המשפט הפדרלי לענייני פשיטות רגל בניו יורק את ההחלטה. 5,150 הדירות פרוסות ב־98 מבנים בארבעת רובעיה של ניו יורק: ברוקלין (50%), מנהטן (25%), קווינס (18%) והברונקס (7%).
החלטת מנהלי ההליך בשבוע שעבר ואישורו הסופי של בית המשפט התקבלו חרף ניסיונות מצד עיריית ניו יורק, בהובלת ראש העיר החדש ממדאני, וכן מצד חלק משוכרי הנכסים, לעכב את ההליך ואף להביא לשינוי בתנאי העסקה. זאת, בין היתר, על רקע טענות כי סאמיט לא תוכל לטפל בכל הליקויים שהתגלו בנכסים תחת ניהולה של דה זראסאי. בנוסף, בדיונים הועלו טענות בנוגע לליקויים בנכסים שבבעלות סאמיט עצמה — כ־3,100 דירות שהיא משכירה ברחבי העיר — טענות שאותן החברה דחתה. מעבר לדירות הדיור להשכרה, כולל הפורטפוליו גם 52 יחידות מסחריות, 326 מקומות חנייה וחניון. בעוד שבספריה של דה זראסאי הוערך שווי הפורטפוליו בסוף ספטמבר ב־562 מיליון דולר, סאמיט תשלם עבורו תמורה הנמוכה בכ־20%, של 451 מיליון דולר.
הבנק האמריקאי Flagstar, שחובותיה של דה זראסאי כלפיו הם שהובילו לפתיחת הליך חדלות הפירעון, ושאליו מיועדת תמורת הרכישה, יממן עבור סאמיט 75% מסכום העסקה, בריבית שנתית קבועה של 5.25% לתקופה של שלוש שנים.
בסאמיט ציינו כי ה־NOI השנתי (הכנסות תפעוליות נטו) שיניב הפורטפוליו הנרכש מוערך בכ־36 מיליון דולר. מדובר בנתון הגבוה בכ־50% מה־NOI השנתי שהניבו 3,100 הדירות להשכרה הקיימות של החברה בשנת 2024. עוד ציינו בסאמיט כי תוספת ה־NOI מהפורטפוליו שקולה ל־23% מסך ה־NOI השנתי של החברה כולה, העומד על 156 מיליון דולר. סאמיט מחזיקה בארה"ב, לצד פעילות הדיור להשכרה בניו יורק, גם שני בתי מלון בעיר ו־26 נכסים מסחריים.
רז דומב, אנליסט נדל"ן בלידר שוקי הון, אמר לכלכליסט כי להערכתו מדובר ב"התפתחות חיובית עבור סאמיט. הפורטפוליו שנרכש הוערך בדצמבר 2024 בשווי של 817 מיליון דולר, והפחתת השווי ל־562 מיליון דולר נבעה במידה רבה מהקשיים של דה זראסאי, ולא מאיכות הנכסים. סביר שהמהלך יאפשר לה לרשום גם רווח הזדמנותי. הפורטפוליו מושכר כיום בתפוסה של 95% וצפוי להניב לסאמיט, על פי הערכותיה, תשואה של כ־8%. זאת לעומת תשואה של קרוב ל־6% מהפורטפוליו הקיים שלה, כך שכבר מהיום הראשון של העסקה יש כאן אפסייד". באשר לכוונותיו של ראש העיר החדש לתמוך בשוכרים על חשבון המשכירים ולהגביל את פעילותם של בעלי נכסים, שעמדו במרכז הקמפיין שלו, דומב פחות מודאג. לדבריו, "ראש העיר אינו כל יכול ולא יכול לשנות מדיניות עירונית ביום אחד. לא כל כך מהר הופכים עיר כמו ניו יורק לסוציאליסטית. תחומים רבים של המדיניות נקבעים גם ברמת מדינת ניו יורק ולא רק על ידי העירייה, והיכולת שלו לאייש את הוועדות הרלוונטיות באנשיו אינה מוחלטת. מבחינת סאמיט, היכולת להחזיק לאורך זמן פורטפוליו של כ־8,000 דירות היא מהלך בעל משמעות חיובית ברורה".
