סאמיט זכתה במכרז לרכישת נכסי דה זאראסאי בניו יורק
סאמיט תשלם 451 מיליון דולר ותקבל בתמורה -5,150 יח"ד - המהלך נדרש לאישור סופי מבית המשפט. אם אכן יצא לפועל, היקף נכסי הדיור להשכרה שלה בעיר יעלה ל-8,250 יח"ד, וההכנסות יקפצו בהתאם. בה בעת היא עשויה להיתקל במדיניות לעומתית מצד רשויות העירייה, תחת הנהגת זוהרן ממדאני
סאמיט זכתה במכרז לרכישת נכסיה של דה זאראסאי, לאחר שנקבה בהצעה של 451 מיליון דולר. כעת היא ממתינה לאישורו הסופי של בית המשפט להשלמת המהלך. חברת ה-BVI דה זאראסאי, המחזיקה בנכסי דיור להשכרה בניו יורק, נקלעה לקשיים שבמסגרתם חדלה אשתקד מלשלם את התחייבויותיה לבנק שמימן את מרבית נכסיה, וכן לא שילמה את התשלומים הנדרשים למחזיקי האג"ח שלה. הבנק, Flagstar, העמיד בתגובה לכך את כלל ההתחייבויות כלפיו, בסך של 562 מיליון דולר, לפירעון מיידי, וכתוצאה מכך נכנסה החברה בקיץ להליך חדלות פירעון.
מנהלי ההליך, שמונו מטעם בית המשפט, ניהלו מעין מכרז פומבי לרכישת פורטפוליו הנכסים הבעייתי, אשר מימונו הועמד על ידי Flagstar. מדובר ב-93 נכסים הכוללים כ-5,150 יחידות דיור, מהן כמחצית בברוקלין וכרבע במנהטן. בחודש שעבר דיווחה סאמיט כי הצעתה לרכישת הנכסים בתמורה של 451 מיליון דולר הוכרזה כהצעה המובילה בהליך, וכי ההתמחרות הסופית תתקיים בתחילת ינואר. זוהי הצעתה השנייה של סאמיט הנוגעת לנכסיה של דה זאראסאי, לאחר שמוקדם יותר ב-2025, זמן קצר לפני כניסתה של האחרונה לחדלות פירעון, הציעה סאמיט כי חברת ה-BVI תעביר כ-1,500 יחידות דיור לחברה משותפת עמה, שבה ייכנסו מחזיקי האג"ח של דה זאראסאי במקומה, כחלופה לפירעון החוב כלפיהם. עם זאת, בשעתו המגעים בין שתי החברות ומחזיקי האג"ח לא הבשילו, ובמקביל התקדם הליך מכירת הנכסים כחלק מהליכי חדלות הפירעון.
על אף ביקור מתוקשר של ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, בימיו הראשונים בתפקיד, באחד מהנכסים, שבמסגרתו מתח ביקורת על החברות המנהלות נכסי דיור להשכרה בעיר, הליך בחינת ההצעות שהוגשו נמשך כסדרו. בקשה שהגישה עיריית ניו יורק לעיכוב ההליכים נדחתה על ידי בית המשפט. היום (שני) הודיעה סאמיט כי במסגרת ההליך, שנוהל מטעם בית המשפט, הוכרזה הצעתה כזוכה בהתמחרות לרכישת הפורטפוליו תמורת 451.3 מיליון דולר, בכפוף לאישורו הסופי של בית המשפט.
פורטפוליו הנכסים של סאמיט בארה"ב, כאשר היא פועלת גם בנדל"ן מניב בישראל ובגרמניה, כולל כיום כ-3,100 יחידות דיור להשכרה, כולן בניו יורק, וכן שני בתי מלון ובניין משרדים בעיר, ו-26 מרכזים מסחריים הפרוסים על פני מספר מדינות בארה"ב. שווי הנכסים שעליהם רובץ החוב ל-Flagstar הוערך בסוף ספטמבר ב-561 מיליון דולר, לאחר שכבר ספג הפחתת שווי בהתאם למצוקת החוב של דה זאראסאי.
המהלך של סאמיט לרכישת הנכסים במחיר הנמוך בכ-20% מהערכת השווי האחרונה צפוי להגדיל את היקף נכסי הדיור להשכרה שלה בניו יורק מכ-3,100 יחידות דיור, בשווי של כ-560 מיליון דולר, לכ-8,250 יחידות דיור. ה-NOI מנכסי הדיור להשכרה בניו יורק, שהסתכם ב-21 מיליון דולר (חלק החברה) בשנת 2024, צפוי יותר מהכפלה בעקבות המהלך. עם זאת, השלמת העסקה מגיעה בתקופה של עלייה ברמת חוסר הוודאות בנוגע להשפעת המדיניות העירונית והרגולציה שתפעיל העירייה ביחס לנכסי הדיור להשכרה ולחברות המנהלות אותם, על רקע התבטאויותיו הנוקשות של ממדאני במהלך קמפיין הבחירות ובימים הראשונים לכהונתו. בנוסף, המהלך מגיע במקביל להפחתת שווי של כ-65-70 מיליון שקל בנכסי הדיור להשכרה הקיימים של החברה. סאמיט נסחרת כיום לפי שווי של 4.9 מיליארד שקל, ומנייתה עלתה ב-12 החודשים האחרונים בכ-32%.
