נאסד"ק ודאו ג'ונס נפלו ב-1.6% אחרי דוח התעסוקה, הנפט בשיא של שלושה חודשים
נאסד"ק ודאו ג'ונס נפלו ב-1.6% אחרי דוח התעסוקה, הנפט בשיא של שלושה חודשים
מחירי הנפט קפצו ב-3.6% לרמתם הגבוהה ביותר מאז 7 באוקטובר 2024, לאחר שארה"ב הטילה סנקציות על תעשיית הנפט ברוסיה; דלתא איירליינס זינקה ב-9% לאחר שהעלתה את התחזית השנתית; רשת בתי המרקחת וולגרינס הודיעה כי תקצץ בהוצאות - המניה טסה ב-28%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל היום (ו') בירידות שערים אחרי דוח התעסוקה האמריקאי לחודש דצמבר. דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו כל אחד 1.6% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.5%. בסיכום שבועי - דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 1.9% ונאסד"ק השיל 2.3% מערכו. מניית דלתא איירליינס המריאה היום ב-9% ומניית וולגרינס טסה ב-27.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טיפסה ל-4.772% - הרמה הגבוהה מאז 1 בנובמבר.
הנפט ננעל במחירו הגבוה ביותר מאז תחילת אוקטובר, לאחר שארה"ב הטילה סנקציות חדשות על מגזר הנפט של רוסיה שמאיימות לפגוע באספקה העולמית וכשברקע סופות החורף שצפויות להעלות את הביקוש לדלקי חימום. החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש פברואר זינקו היום ב-3.6% למחיר של 76.57 דולר לחבית - הגבוה ביותר מאז 7 באוקטובר 2024. בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-3.5%.
20:40 - נחלשות מעט הירידות בוול סטריט בשעה זו. מדד דאו ג'ונס ונאסד"ק משילים כל אחד 1.1% מערכו ומדד S&P 500 יורד ב-1%. מחיר הנפט מטפס ב-3%, דלתא איירליינס ממריאה ב-9.1% ומניית וולגרינס טסה ב-28.4%.
19:05 - מתחזקות הירידות בבורסות ניו יורק לאחר פרסום דוח התעסוקה לחודש דצמבר מוקדם יותר היום - מדד דאו ג'ונס מאבד 1.7%, S&P 500 נחלש ב-1.8% ונאסד"ק משיל 2.1% מערכו. מחירי הנפט קופצים ב-2.9% - ארה"ב מטילה סנקציות על תעשיית הנפט ברוסיה. דלתא איירליינס מזנקת ב-8.9% לאחר שהעלתה את התחזית השנתית, רשת בתי המרקחת וולגרינס טסה ב-23%, אחרי שהודיעה שתקצץ בהוצאות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-7 נקודות בסיס ל-4.76%.
המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל בירידות - מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.9% בבורסת לונדון, מדד דאקס הגרמני איבד 0.5% בבורסת פרנקפורט ומדד קאק הצרפתי ירד ב-0.8% בבורסה בפריז.
17:40 - עשרה ימים לפני חילופי הממשל האמריקאי, משרד האוצר בארה"ב הודיע היום כי הוא מטיל סנקציות על תעשיית הנפט הרוסית.
הסנקציות יוטלו על חברות הנפט והגז הרוסיות גזפרום ו-Surgutneftegas, ויוטלו על עשרות פקידים ובכירים בתעשייה, ביניהם מנכ"ל גזפרום Aleksandr Valeryevich Dyukov.
17:00 - הירידות בניו יורק מתחזקות, ככל שתשואות האג"ח מזנקות אחרי דוח התעסוקה, ונאסד"ק כבר במינוס 2%.
16:50 - הסנטימנט השלילי בוול סטריט גובר בעקבות דוח התעסוקה שעשוי לגרום לפד לעכב את הורדות הריבית שתכנן בהמשך השנה (גם כך הפד חתך את תחזית הורדות הריבית השנה בחצי מ-4 ל-2), כששוק תעסוקה חזק לא יוצר לחץ להוריד ריבית, משום שהוא גורם לעלייה במחירים. ועל כן גם העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות. נאסד"ק יורד ב-1.6%.
16:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה שהקפיץ את תשואות האג"ח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק מאבד 1.2%. אנבידיה יורדת ב-3.5%, אפל נסוגה ב-1.7%. מחירי הנפט מזנקים ב-5% (ראו עדכון מוקדם), הזהב קופץ ב-1.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה חצתה מוקדם יותר את רף ה-5% לראשונה מזה יותר משנה, עתה עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.98%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-7 נקודות בסיס ל-4.75%. תשואת האיגרת ל-20 שנה קופצת ב-7 נקודות בסיס מעל ל-5%.
אחרי דוחות הרבעון האחרון של 2024: מניית רשת בתי המרקחת וולגרינס טסה ב-21%, מניית חברת התעופה דלתא קופצת ב-8%.
15:40 - דוח התעסוקה החזק של דצמבר בארה"ב, מקפיץ את תשואות אג"ח הממשלתיות, מחליש את החוזים על מדדי המניות, ומחזק את הדולר. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-10 נקודות בסיס ל-4.782%. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, לפני פרסום הדוח ירדו בעד 0.4%.
14:55 - מחירי הנפט מזנקים מעל ל-3%, כשה-WTI מעל ל-76 דולר לחבית והברנט מעל ל-79 ד', כשברקע בטווח הקרוב מזג אוויר קר בארה"ב (ללא קשר לשריפות בקליפורניה) שגורם לעלייה בביקוש לדלקים.
בטווח הרחוק יותר, קיים חשש להאטה באספקה העולמית לקראת כניסת ממשל טראמפ בשל סיכוי גובר להגברת הסנקציות על איראן ורוסיה.
14:00 - לקראת דוח התעסוקה של דצמבר בארה"ב, החוזים בניו יורק יורדים בעד 0.5%. החלה עונת הדוחות בוול סטריט עם תוצאות ראשונות מהרבעון האחרון של 2024:
מניית רשת בתי המרקחת וולגרינס בוטס מזנקת ב-11% בטרום אחרי הדוחות - עקפה את צפי האנליסטים בשוק בתוצאות הרבעון האחרון של 2024 והודיעה כי תקצץ בהוצאות בהמשך הדרך.
מניית דלתא איירליינס עולה בטרום ב-6% אחרי תוצאות הרבעון האחרון של 2024 שעקפו את התחזיות, אך בעיקר בשל תחזית שנתית ל-2025 טובה מצפי האנליסטים בשוק, כשהמנכ"ל אד בסטיאן אומר כי זו תהיה השנה הפיננסית הטובה בהיסטוריה של החברה.
התחזית לרבעון הראשון הנוכחי של 2025 אף היא גבוהה מהתחזיות בשוק, עם צפי לרווח נקי של בין 70 סנט ל-1 דולר, ועלייה בהכנסות של 7%-9% לעומת צפי האנליסטים לעלייה של 5%.
דלתא היא חברת התעופה הראשונה שמפרסת את תוצאות הרבעון הרביעי של 2024. החברה צופה רווח מתואם של מעל ל-7.35 דולר למניה ב-2025 בכללותה.
ברבעון הקודם רשמה החברה רווח מתואם של 1.85 דולר למניה לעומת צפי השוק ל-1.75 דולר למניה. ההכנסות המתואמות עמדו על 14.44 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-14.18 מיליארד דולר.
שיתוף הפעולה עם אמריקן אקספרס תרם לחברה הכנסות של 2 מליארד דולר ברבעון האחרון של 2024, סה"כ 14% יותר מהרבעון האחרון של 2023.
ההכנסות ממושבים יקרים (ביזנס, מחלקה ראשונה וכו') עלו ב-8% ברבעון הקודם ל-5.2 מיליארד דולר, בעוד ההכנסות ממושבים רגילים (מחלקת תיירים) עלו ב-2% ברעון ל-6 מיליארד דולר.
יחד עם זאת הרווח הנקי צנח ב-59% ל-843 מיליון דולר ברבעון הקודם בשל עלייה בהוצאות, בעיקר בגלל המשכורות שעלו ב-7% ל-942 מיליון דולר. ההכנסות עלו ב-9% ל-15.6 מיליארד דולר.
11:10 - נתוני נעילה מהבורסות באסיה: קוספי בקוריאה נחלש ב-0.2%, מדד האנג סנג ירד ב-0.9%, והבורסה בשנגחאי הובילה את הירידות ביבשת וננעלה בירידה של 1.3%.
11:00 - המסחר באירופה מתנהל בעליות קלות. פוטסי בלונדון ודאקס בפרנקפורט עולים ב-0.1%, קאק בפריז עולה ב-0.3%. הפאונד הבריטי נחלש מול הדולר לשפל של יותר משנה, 1.2284 דולר לפאונד.
מניית יוביסופט צונחת ב-7% בבורסה בפריז - ענקית הגיימינג הצרפתית הודיעה כי שכרה יועצים במטרה לבחון "אפשרויות אסטרטגיות", ברקע דיווחים מהשנה שעברה שלפיהם רוב בעלי המניות בחברה תומכים במכירתה.
09:20 - בבורסות באסיה נרשמות היום ירידות שערים. ביפן, מדד ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנב בהונג קונג מאבד 0.8%, הבורסה בשנגחאי נופלת ב-1.3%, קוספי בקוריאה נחלש ב-0.2%. אתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט בעקבות יום האבל על מותו של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ימי קרטר.
היום יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר - האנליסטים צופים תוספת של 155 אלף משרות חדשות, לעומת הנתון המפתיע שנרשם בנובמבר, 227 אלף. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 4.2%.
בסין, הבנק המרכזי הודיע כי הקפיא באופן זמני את רכישות האג"ח הממשלתיות, וכי יחדש אותן בהתאם להיצע והביקוש בשוק.
ביפן, ההוצאה הריאלית של משקי הבית ירדה ב-0.4% בנובמבר, בשיעור שנתי - האנליסטים ציפו לירידה של 0.6%. באוקטובר ירדו ההוצאות ב-1.3%
יצרנית השבבים TSMC הודיעה כי הכנסותיה בדצמבר זינקו ב-57.8% ל-278.2 מיליארד דולר טייוואני (8.4 מיליארד דולר). בכך מגיעות הכנסות החברה ברבעון הרביעי ל-868 מיליארד דולר טייוואני (26.3 מיליארד דולר) - זינוק של 38.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות עקפו את ממוצע ציפיות האנליסטים, שעמד על 850.1 מיליארד דולר טייוואני. רשימת הלקוחות של TSMC כוללת בין השאר את אנבידיה, אפל ו-AMD, והיא נחשבת לאחת המרוויחות הגדולות מהעלייה החדה בהוצאות על בינה מלאכותית.
