וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; יונייטד-הלת' מחקה 22%, אלי לילי קפצה ב-14%
דאו ג'ונס ירד ב-1.3%, S&P 500 עלה ב-0.1%; ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד-הלת' פרסמה דוחות ותחזית מאכזבים; אלי לילי דיווחה כי הניסוי בגלולת ההרזיה שלה השיג את היעדים הראשוניים שהוצבו; ענקית השכרת הרכב Hertz טסה ב-44%, אמש נסקה ב-56%; נטפליקס עולה ב-2% במסחר המאוחר לאחר הדוחות הרבעוניים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:10 - נטפליקס פרסמה הלילה את דוחותיה הרבעוניים לאחר סגירת המסחר, עם תוצאות שעלו על תחזיות האנליסטים: ענקית הסטרימינג הציגה רווח למניה של 6.61 דולר, לעומת תחזית של 5.71 דולר על פי נתוני LSEG. ההכנסות הסתכמו ב-10.54 מיליארד דולר, גבוה במעט מהתחזית שעמדה על 10.51 מיליארד דולר. המניה עולה ב-2% במסחר המאוחר.
דוח זה מסמן נקודת מפנה עבור החברה, שהפסיקה לראשונה לחשוף את נתוני המנויים הרבעוניים, כחלק מאסטרטגיה חדשה המתמקדת בהכנסות ומדדים פיננסיים אחרים כאינדיקטורים לביצועים.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 1.3%, נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.1%. זהו יום המסחר האחרון השבוע, כשמחר יחול יום שישי הטוב.
ענקית ביטוחי הבריאות יונייטד-הלת' פרסמה דוחות ותחזית מאכזבים ואיבדה 22.4%. אלי לילי דיווחה כי הניסוי בגלולת ההרזיה שלה השיג את היעדים הראשוניים שהוצבו, וזינקה ב-14.3%. ענקית השכרת הרכב Hertz טסה ב-44%, לאחר שאמש אמש נסקה ב-56%. אנבידיה, שפרסמה אתמול אזהרת רווח ואיבדה כמעט 7%, איבדה היום 3%. נטפליקס, שתפרסם את תוצאותיה אחרי המסחר, עלתה ב-1.2%.
21:35 - תשואות האג"ח עולות: התשואה לאג"ח ממשלתי אמריקאי ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות לרמה של 4.329%. התשואה לאג"ח לשנתיים עולה בנקודה ל-3.8%.
20:25 - הזהב נסוג מעט משיא כל הזמנים, ויורד ב-0.4% למחיר של 3,332 דולר לאונקיה. רשם ביממה האחרונה שיא על 3,371 דולר לאונקיה.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בירידות: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.5%, קאק הצרפתי נסוג ב-0.6% ופוטסי הבריטי ננעל ביציבות.
18:30 - בימ"ש פדרלי בארה"ב: גוגל שלטה באופן לא חוקי בשווקי הפרסום המקוון. חברת הטכנולוגיה עלולה להידרש למכור נכסים משמעותיים בעקבות פסיקה חדשה בתביעת הגבלים עסקיים. משרד המשפטים האמריקאי דורש מהענקית למכור את Google Ad Manager. החברה עומדת בפני אפשרות שבתי משפט יורו לה לפרק נכסים ולשנות את שיטות העסקים שלה.
17:30 - המסחר התנודתי בוול סטריט נמשך גם היום, כשהמדדים נאסד"ק ו-S&P 500 עברו לירידות. דאו ג'ונס מעמיק את הירידות. אנבידיה נחתכת בכמעט 4%.
17:05 - שוב טראמפ תוקף את פאוול ושוב מאיים לפטרו:
מוקדם יותר פרסם בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social כי "הבנק המרכזי האירופי צפוי להוריד את הריבית בפעם השביעית, ועדיין, מר 'מאוחר מדי', ג'רום פאוול של הפד, שתמיד מאחר וטועה, פרסם אתמול שוב דוח טיפוסי שהיה בלאגן מוחלט! מחירי הנפט יורדים, מחירי המזון (אפילו ביצים!) יורדים, וארה"ב מתעשרת ממכסים".
הוא הוסיף כי "מר 'מאוחר מדי' היה צריך להוריד את שיעור הריבית, כמו הבנק המרכזי האירופי, מזמן, אבל הוא בהחלט צריך להוריד אותם עכשיו. הפיטורים שלו לא יכולים לבוא מהר מספיק".
16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-1.2%, כשיונייטד-הלת' מכבידה עם מינוס 18% אחרי תחזית מאכזבת ודוחות חלשים. מדד נאסד"ק מטפס ב-0.2% כמו גם מדד S&P 500.
אלי לילי מזנקת ב-12%, דיווחה כי הניסוי בגלולת ההרזיה שלה רשם הצלחה - והשיג את היעדים הראשוניים שהוצבו. מניית Hertz מזנקת ב-30%, תתקין מערכות אוטומטיות לבדיקת רכב של UVeye הישראלית.
15:40 - סקר של הפד מצביע על צניחה דרמטית במדד הייצור במחוז פילדלפיה. המדד צנח לקריאה של 26.4- נק' באפריל מ-12.5 נק' במרץ. הצפי היה ל-2.2 נק'. הזמנות חדשות צנחו לקריאה של 34- נק' בחודש הנוכחי מ-8.7 נק' במרץ.
15:35 - ירידה מפתיעה בתביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע שעבר ל-215 אלף (ולשפל של חודשיים), מ-225 אלף, כשהצפי היה ל-224 אלף. אך בתביעות החוזרות (תביעה שנייה ומעלה) נרשמה דווקא עלייה מפתיעה.
15:30 - חברת Hertz העולמית תתקין מערכות אוטומטיות לבדיקת רכב של UVeye הישראלית. ענקית השכרת הרכב תשלב ב-100 מסניפיה מערכות אוטומטיות של החברה ל"רנטגן" לבדיקת רכבים באמצעות AI. החברות לא פירסמו את סכום ההסכם אך הוא מוערך בעשרות מיליוני דולרים לחברה הישראלית בשנים הקרובות. מאז הקמתה גייסה UVeye כ-380 מיליון דולר. מניית Hertz Global טסה בטרום ב-23%.
15:25 - האיחוד האירופי הוריד כצפוי את הריבית על הפיקדונות ל-2.25%. ה-ECB ברשות כריסטין לגארד הוריד את הריבית על היורו גם כן כצפוי, ל-2.40% מ-2.65%. הריבית על הפיקדונות עמדה קודם לכן על 2.50%. מדובר בפעם שביעית ברצף מאז החל הבנק בהורדות מיוני האחרון. הבנק מזהיר כי מלחמת הסחר תוביל לפגיעה בצמיחת הכלכלות באיחוד.
14:50 - יונייטדהלת' בדרך למחוק מעל ל-100 מיליארד דולר משוויה. שווי השוק שלה נכון לנעילה אמש על 535 מיליארד דולר, והמניה נופלת בטרום ב-20%.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.2% (בעיקר בשל נפילה של 20% ביונייטדהלת'), החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%.
בטרום: אנבידיה עולה ב-0.3%, לאחר הנפילה של 6.9% אתמול; AMD עולה ב-0.9%, לאחר שאיבדה אתמול 7.4%; אלקואה יורדת ב-2.5% אחרי הדוחות; נטפליקס עולה ב-1.4% לקראת פרסום הדוחות הערב - לאחר הנעילה.
זהו יום המסחר האחרון השבוע: מחר, חופשת יום שישי הטוב שלפני הפסחא, לא יתקיים מסחר בוול סטריט, באירופה (פרנקפורט, פריז, לונדון, מדריד, ציריך מילאנו). כך גם לא יתקיים מחר מסחר בבורסה של סידני, בניו זילנד, בהונג קונג, בסינגפור, בברזיל ובקנדה.
14:00 - איליי לילי קופצת ב-13% בטרום: חברת התרופות דיווחה על הצלחה בניסוי בגלולת ההרזיה שלה, שעמד ביעדים הראשוניים - בסדרה של ניסויים בשלב מתקדם. מדובר בניסוי שמרכז תשומת לב רבה בעולם, בין היתר משום שהצלחה תייתר את הצורך בשימוש בזריקות הקיימות.
13:45 - נפילה חופשית בענקית שירותי וביטוחי הבריאות: יונייטדהלת' צונחת ב-19% בטרום לאחר דוחות חלשים והורדת תחזית.
החברה הנמנית על מדד דאו ג'ונס רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 109.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 7.20 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 111.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 7.29 דולר למניה.
יונייטדהלת' חתכה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 26.5-26.0 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 30.0-29.5 דולר למניה.
12:00 - יצרנית השבבים הגדולה בעולם מדווחת על זינוק של 60% ברווח הנקי: TSMC הטיוואנית מסכמת את הרבעון של מרץ (פיננסי רביעי) עם רווח של 361.65 מיליארד דולר טיוואני חדש (NT) – 11.12 מיליארד דולר ארה"ב.
הספקית המובילה של אנבידיה, אפל ו-AMD (בין היתר) הכתה את ציפיות הרווח של האנליסטים, שעמדו על 351.65 NT. ההכנסות צמחו ב-42% ל-839.25 מיליארד NT – הציפיות עמדו על 835.15 NT.
לפי החלטת הנשיא טראמפ, על מוצרים מטיוואן יוטלו מכסים של 10% - או 32% אם בתום תקופת ה-90 יום שקבע היא לא תגיע להסכם עם ארה"ב. בה בעת, החברה לא שינתה את התחזית שלה, לצמיחה של סביב 25% בהכנסות בשנה הנוכחית.
"אנחנו מבינים שיש אי ודאות וסיכונים בשל השפעת מדיניות המכסים, אך נכון לעכשיו החברה לא מזהה שינוי בהתנהלות הלקוחות", אמר מנכ"ל החברה וויי (C. C. Wei )
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.4%, האנג סנג עלה ב-1.5%, שנגחאי עלה ב-0.1%, קוספי עלה ב-0.9%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1% ופוטסי יורד ב-0.2%; סימנס אנרג'י קופצת ב-13% בפסגת מדד דאקס לאחר העלאת תחזית.
סיינסבורי'ס עולה ב-3.3% בלונדון - הקמעונאית הבריטית דיווח על עלייה של 39% ברווח השנתי לפני מס ל-348 מיליון פאונד ועל רווח תפעולי מתואם של 1 מיליארד פאונד. בה בעת, התחזית שהציגה פחות חזקה.
6:30 - עליות בבורסות המובילות של אסיה, על אף הנעילה האדומה אמש בניו יורק - ובעיקר בסקטור הטכנולוגיה (נאסד"ק נפל ב-3.1%, S&P 500 ירד ב-2.2% ודאו ג'ונס נחלש ב-1.7%).
מדד ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-1.4%, שנגחאי עולה ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.6% - הבנק של דרום קוריאה הותיר הבוקר את הריבית ללא שינוי, על 2.75%, בהתאם לתחזיות.
היצוא של יפן גדל במרץ ב-3.9%, מתחת לתחזיות שעמדו על 4.5%, היבוא ליפן גדל ב-2%, התחזיות היו לעלייה של 3.1%. הגירעון המסחרי היפני עמד במרץ על 544.1 מיליארד ין, גם הוא מעל התחזיות שעמדו על 485.3 מיליארד ין.
ובאוסטרליה פורסם דוח התעסוקה: תוספת העובדים לשוק העבודה עמדה במרץ על 32,200 אלף, התחזיות היו לתוספת של 40,000. שיעור האבטלה עלה מעט ל-4.1%, לעומת 4% בפברואר, אך נמוך מהתחזיות שעמדו על 4.2%. מדד ASX 200 של סידני עולה ב-0.4%.
התעשייניות הגדולות רושמות עליות חדות בבורסת טוקיו של 4% ויותר. שאת מדד ניקיי מובילות שתי תעשייניות הענק IHI Corp ו-Kawasaki Heavy Industries - שקופצות ב-8% וב-6% בהתאמה.
שתי החברות פועלות בתחומים דומים, של (בין היתר) בניית ספינות, מנועים, טורבינות, מכשור כבד וציוד לסקטור הביטחון, התחבורה, התעופה והחלל.
קמעונאחת הריהוט והמוצרים לבית ניטורי (Nitori) יורדת 2.8% בתחתית המדד היפני; ובהונג קונג, את מדד האנג סנג מובילות מניות הנדל"ן הסיניות: לונגפור פרופרטיז מטפסת ב-6.5%, צ'יינה אוברסיז עולה ב-5%. יום ירוק גם לחברת השבבים הסינית SMIC שעולה ב-3.2%.
בניו יורק: החוזים על המדדים של וול סטריט עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שירדה אתמול 5 נקודות בסיס ל-4.28% עולה הבוקר ב-3 נ"ב ל-4.31%.
אלקואה מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 3.36 מיליארד דולר, לעומת 2.59 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ופחות מציפיות האנליסטים שעמדו על 3.5 מיליארד דולר.
חברת האלומיניום עברה לרווח נקי של 548 מיליון דולר, לעומת הפסד של 252 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם קפץ ל-855 מיליון דולר, לעומת 132 מיליון דולר במקביל.
הרווח המתואם למניה עמד על 2.15 דולר ובמקרה זה מהותית מעל הציפיות שעמדו על 1.58 דולר למניה. מניית אלקואה ירדה ב-1.5% במסחר המאוחר.
אלקואה ציינה כי אין בכוונתה לצמצם את היקפי הייצור שלה, על אף המכסים החדשים שיקפיצו את עלויות התפעול. החברה ששילמה מכסים בהיקף של 20 מיליון דולר ברבעון הראשון צפויה לשלם מכסים של 90 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (שני).
