סגור
איור וול סטריט בנקים
צפי לעליות בוול סטריט, בהובלת מניות הבנקים (נוצר בכלי בינה מלאכותית)

ירוק כהה בנעילה בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה; נאסד"ק קפץ ב-2.5%, הבנקים זינקו

דאו ג'ונס קפץ ב-1.7%, ומדד S&P 500 התחזק ב-1.8%; האינפלציה בארה"ב עלתה ל-2.9% בדצמבר - בהתאם לציפיות; תשואת האג"ח לעשר שנים ירדו ב-13 נקודות בסיס; אחרי שעקפו את תחזיות השוק לרבעון הרביעי - סיטיגרופ זינק ב-6.5%, וולס פארגו - ב-6.6%, גולדמן זאקס - ב-6%; הנפט WTI קפץ ב-3.3%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - עליות חדות בנעילה בניו יורק, בעקבות פרסום נתוני האינפלציה (ראו עדכון קודם). דאו ג'ונס קפץ ב-1.7%, נאסד"ק - ב-2.5%, ומדד S&P 500 התחזק ב-1.8%. זה היה היום הטוב ביותר של שלושת המדדים מאז 6 בנובמבר. מניות הבנקים זינקו לאחר שעקפו את תחזיות השוק לרבעון.
22:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-3.3% ל-80.04 דולר לחבית. הברנט קפץ ב-2.6% ל-82.03 דולר לחבית (ראו עדכון קודם).
21:05 - מניות הטכנולוגיה מחזקות את העליות, ומדד נאסד"ק מטפס ב-2.3%. מטא קופצת ב-4.3%, גוגל עולה ב-3%, אנבידיה מתחזקת ב-2.9%, מיקרון מטפסת ב-6.1%.
21:00 - מחירי הנפט קופצים, אחרי ירידה מתונה מהצפוי במלאי האמריקאי. הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.8% לרמה של 79.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-2.2% ונסחר תמורת 81.7 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נחלש בשבוע החולף ב-1.9 מיליון חביות, זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו ירידה של 3.5 מיליון חביות.
19:10 - תשואות האג"ח בארה"ב צונחות ברקע נתוני האינפלציה - תשואת האג"ח לעשר שנים נופלת ב-12.5 נקודות בסיס ל-4.663%, תשואת האג"ח לשלושים שנה מאבדת 10 נקודות בסיס ועומדת על 4.887%.
הבורסות באירופה נעלו את היום בצבע ירוק - מדד דאקס בפרנקפורט הוסיף לערכו 1.7%, פוטסי הלונדוני התחזק ב-1.2% וקאק בפריז רשם עלייה של 1.2%.
16:55 - העליות בוול סטריט מתגברות ומדד נאסד"ק מגיע לקפיצה של 2%. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-1.6%.
בין העליות הבולטות, מחוץ למניות הפיננסים - אמזון מוסיפה לערכה 2.3%, אפל מטפסת ב-1.8%, אנבידיה עולה ב-1.3%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות חדות ברקע נתוני האינפלציה בארה"ב.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.4%, S&P 500 מתחזק ב-1.5% ונאסד"ק עולה ב-1.9%.
אחרי שפרסמו דוחות - וולס פארגו קופץ ב-5.1%, סיטיגרופ מתחזק ב-4.1%, גולדמן זאקס מוסיף לערכו 4.8%, בלאקרוק עולה ב-4.9% ואילו ג'יי.פי מורגן נחלש ב-0.4%.
15:40 - החוזים העתידיים בניו יורק מחזקים את העליות אחרי שנתוני האינפלציה הראו עליית מחירים נוספת בחודש דצמבר, בהתאם לציפיות האנליסטים, ונתוני אינפלציית הליבה, לעומת זאת, שיקפו האטה בקצב עליית המחירים.
החוזים על דאו ג'ונס והחוזים על S&P 500 מתחזקים ב-1.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.8%.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש דצמבר ב-0.4% בחישוב חודשי וב-2.9% בחישוב שנתי, בהתאם לציפיות השוק ואחרי אינפלציה שנתית של 2.7% שנמדדה בחודש נובמבר.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-0.2% בחישוב חודשי וב-3.2% בחישוב שנתי.
מדובר בהאטה לעומת חודש נובמבר ובקצב נמוך יותר מתחזיות האנליסטים, שציפו לתוצאות דומות לנובמבר - עלייה שנתית של 3.3% ועלייה חודשית של 0.3%.
15:15 - בנקים נוספים פרסמו דוחות שעקפו את צפי האנליסטים, והמניות מגיבות בטרום המסחר: וולס פארגו מטפס ב-4%, גולדמן זאקס עולה ב-1.9%, סיטיגרופ מטפס ב-3.8%.
סיטיגרופ סיכם את הרבעון הרביעי עם הכנסות בגובה 19.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.34 דולר למניה. אנליסטים ציפו להכנסות של 19.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.22 דולר למניה.
גולדמן זאקס סיכם את הרבעון עם הכנסות של 13.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 12 דולר למניה. התחזיות בשוק היו להכנסות של 12.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 8.2 דולר למניה.
וולס פארגו פרסם דוחות מעורבים, כשרשם ברבעון הכנסות בגובה 20.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.42 דולר למניה - אנליסטים צפו לבנק הכנסות של 20.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.35 דולר למניה.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, ולפני פרסום נתוני האינפלציה (ב-15:30): החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.76%; הזהב בולט עם עלייה של 1% ל-2,708 דולר לאונקיה.
13:50 - ג'יי פי מורגן פותח את עונת דוחות הבנקים: הבנק הגדול בארה"ב בנכסים מנוהלים ובשווי שוק מסכם רבעון רביעי עם הכנסות של 43.74 מיליארד דולר, ורווח של 4.81 דולר למניה - בשני המקרים מהותית מעל התחזיות שעמדו על הכנסות של 41.73 מיליארד דולר ורווח של 4.11 דולר למניה.
מניית ג'יי.פי מורגן מגיבה בעלייה של 2% בטרום. עוד על הפרק היום בסקטור - דוחות וולס פארגו וסיטיגרופ.
13:40 - ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק מטפסת ב-3.7% בטרום: חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם דיווח על רווח מתואם של 11.93 דולר ברבעון הרביעי, מעל מהתחזיות בשוק שעמדו על 11.24 דולר למניה. היקף הנכסים המנוהלים עמד בסוף הרבעון על 11.6 טריליון דולר, עלייה של 15% ביחס לסוף הרבעון המקביל ב-2023.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.3%, קוספי נסגר ביציבות, שנגחאי ירד ב-0.4%.
10:20 - מדד פוטסי של בורסת לונדון עולה ב-0.8% לאחר נתוני האינפלציה המעודדים; מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%.
לנוכח הזינוק בסיכוי שמעניק השוק להורדת ריבית של הבנק האנגלי בפברואר (מ-62% הבוקר ל-74% בעקבות הנתונים): תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.82%.
מניות הנדל"ן הבריטיות מגיבות בעליות חדות: פרסימון מזנקת ב-4.2%, בארט מתחזקת ב-3.3% וטיילור ווימפי עולה ב-3%.
תגובה ירוקה גם בבנקים של הממלכה: לוידס מטפס ב-3.4%, ברקיס ונאטווסט עולים ב-1.8%, סטאנדרד צ'רדרד ב-1.4%.
9:10 - מדד המחירים לצרכן בבריטניה עמד בדצמבר על 0.3% בחישוב חודשי, נתון המעמיד את האינפלציה השנתית על 2.5% - הרחק מיעד הבנק המרכזי של 2%.
בצד החיובי, הנתון היה נמוך מעט מהתחזיות, שעמדו על עלייה חודשית של 0.4% ועלייה שנתית של 2.6% - לאחר שבנובמבר נרשמה עלייה של 0.1% ו-2.6% בהתאמה.
מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה, מזון ומשקאות אלכוהוליים) רשם עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית 3.2%. גם במקרה זה הפתעה לטובה - התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.5% ושנתית של 3.4% - לאחר שבנובמבר רשם מדד הליבה עלייה חודשית אפסית ועלייה שנתית של 3.5%.
הנתון המעודד ביותר: אינפלציית השירותים, הנחשבת לסיכון גבוה לעלייה עתידית במדד המחירים הראשי, רשמה עלייה שנתית של 4.4%, לעומת 5% בנובמבר, האטה מהותית בקצב העלייה.
בהתאם, הסיכוי שמעניק השוק להורדת ריבית בפגישה הבאה של הבנק המרכזי, בחודש פברואר, קפץ ל-74%, מול 62% לפני פרסום הנתון.
6:40 - מגמה מעורבת ותנועות קלות בשוקי אסיה, לאחר ערב של מעורב בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.2%). מדד ניקיי יציב, האנג סנג עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.3%.
ספקית שירותי האוטומציה פאנוקו (Fanuc Corp) מטפסת ב-5.3% בפסגת מדד ניקיי. חברת המדיה טוהו (Toho) עולה ב-4.7%. ג'פאן סטיל יורדת ב-3.7% בתחתית מדד ניקיי, חברת הציוד לתעשיית השבבים אדוונטס יורדת ב-3.5%.
נינטנדו מתחזקת ב-2.5%, ככל הנראה בשל שמועות לפיהן היא צפויה להשיק את הקונסולה החדשה סוויץ' 2 בשבוע הקרוב - ייתכן שכבר ביום חמישי; עליות גם בבנקים של יפן: מיצובישי פייננשל עולה ב-1.3%, מיטסו פייננשל עולה ב-2.6%.
בקצוות בהונג קונג: חברת השבבים הסינית SMIC מטפסת ב-4.8% במעלה מדד האנג סנג, חברת המכרות זיג'ין (Zijin Mining) יורדת ב-5% בתחתית המדד.
בניו יורק, לקראת פרסום נתוני האינפלציה, החוזים על המדדים ללא שינוי. לפי התחזיות בארה"ב, מדד המחירים לצרכן של דצמבר יעמוד על 0.4% בחישוב חודשי והאינפלציה השנתית תעמוד על 2.9% - מול 0.3% ו-2.7% בהתאמה בנובמבר.
מדד המחירים של ארה"ב יתפרסם ב-15:30 - עוד לפני כן, בשעה 9:00 בבוקר, יתפרסמו נתוני האינפלציה של בריטניה בדצמבר. וגם כאן אצלינו - ב-18:30 יתפרסמו נתוני האינפלציה בישראל.
אינטל מפרידה בספין אוף את זרוע ההשקעות שלה - Intel Capital – שתהפוך לחברה עצמאית נסחרת. החברה הסבירה את המהלך בכך שהוא יאפשר לחברה החדשה לגייס כסף ממקורות חיצוניים, בשונה מהמצב הקיים שבו היא מסתמכת על אינטל בלבד.
בה בעת, הספין אוף הוא גם חלק ממהלך כולל של אינטל, להפרדה של נכסים שלא בפעילות הליבה, בתקווה שהוא יסייע לה לצאת מהמשבר המתמשך.
במסגרת זו החברה החלה בשנה שעברה מהלך ספין אוף של אלטרה (Altera), יצרנית מעגלים מודפסים, שאותה רכשה אינטל ב-2015 תמורת 16.4 מיליארד דולר.
זרוע ההשקעות אינטל קפיטל הוקמה על ידי אינטל ב-1991 – היא מנהלת כיום נכסים בהיקף של 5 מיליארד דולר.