לא רק באלטשולר שחם: המשבר מתפשט לילין לפידות שרושמת שיא חודשי בעזיבת לקוחות
קופות הגמל של ילין לפידות סבלו מניודים שליליים בסך 2.2 מיליארד שקל בחודש אוגוסט, סכום המתקרב לזה באלטשולר שחם - 2.35 מיליארד שקל; זאת על רקע התשואה שרשם בית ההשקעות - הנמוכה מבין המתחרים הישירים
המשבר של אלטשולר שחם מתפשט גם לילין לפידות, שרושמת שיא חודשי בעזיבת לקוחות. קופות הגמל של ילין לפידות סבלו מניודים שליליים בסך 2.2 מיליארד שקל בחודש אוגוסט, סכום כמעט שווה לזה שהופיע בקופות אלטשולר שחם בסך 2.35 מיליארד שקל. ניוד שלילי הוא למעשה עזיבת לקוחות למתחרים והסכומים מעידים על היקף העזיבה.
כך, הניוד השלילי של ילין לפידות הוא שיא שלילי עבור הגוף, כלומר מעולם לא עזבו את ילין לפידות היקף לקוחות גבוה כל כך. בסך הכל מנהלים בילין לפידות 79 מיליארד שקל, כלומר הגוף פדה 3% מנכסיו בתוך חודש. מאז מאי שנה שעברה עזבו את ילין לפידות לקוחות בהיקף 18 מיליארד שקל.
מדוע היקף הפדיונות גדל בילין לפידות? הגוף לא מציג תשואות השנה. כך לדוגמה קרן ההשתלמות של ילין לפידות במסלול הכללי, המסלול העיקרי בו מנוהלים הכספים בענף ההשתלמות, רשמה תשואה בשיעור 5.6% מתחילת השנה - הנמוכה מבין המתחרים הישירים.
כאמור, אלטשולר שחם וילין לפידות הם הפודים הגדולים בתעשיית הגמל בחודש אוגוסט, אולם נכון לאותו החודש שני הגופים נמצאים במומנטום הפוך. כלומר בעוד הפדיונות בילין לפידות גדלים, הפדיונות באלטשולר שחם נמצאים במגמת קיטון. 2.35 מיליארד שקל, הוא למעשה היקף הפדיונות החודשי הנמוך ביותר שרשם בית ההשקעות מאז נובמבר האחרון. אלטשולר שחם מנהלת קופות גמל עם היקף נכסים בסך 109 מיליארד שקל. עם זאת, בשוק מעריכים כי קצב הפדיונות עשוי להתגבר בתקופה הקרובה, על רקע העסקה למכירת השליטה באלטשולר שחם לחברת הביטוח ווישור – שינוי בעלות שעשוי להשפיע על החלטות העמיתים ועל קצב הניודים מהחברה.
השבוע קיים אלטשולר שחם מפגש חירום בו בעל השליטה שמכר את החברה, גילעד אלטשולר, הסביר לסוכני הביטוח האחראים על הזזת החוסכים ממקום למקום כי דבר לא השתנה עד כה והחברה תמשיך להתנהל באותו אופן, גם תחת ההנהלה החדשה. אמיל וינשל בעל השליטה בווישור קבע כי "כואב לי לראות סוכנים עם אג'נדה לא מקצועית" ואף הוסיף כי "סוכנים מכירים אותנו. כל מי שמקצוען – יודע את זה. מי שפועל אחרת – אין אלא להסיק שיש לו אינטרס זר, שהוא לא טובת הלקוח".
על פי נתוני הניודים של ענף הגמל הישראלי, אל כלל ביטוח, שמנהלת 79 מיליארד שקל עברו בחודש אוגוסט לקוחות בהיקף 1.6 מיליארד שקל והיא נמצאת במקום הראשון בהיקף הגיוס, אחריה מיטב עם 1.5 מיליארד שקל. מיטב היא גוף הגמל הגדול בישראל עם 161.5 מיליארד שקל. גם מגדל והראל בולטות בצד החיובי, עם גיוסים של 1.1 מיליארד שקל ומיליארד שקל בהתאמה. איילון, שמופיעה לראשונה בנתונים הרשמיים של הטבלה, גייסה 826 מיליון שקל – סכום משמעותי ונאה לחודש ראשון של פעילות. הפניקס, לעומת זאת, עברה לפדיונות של כמעט 200 מיליון שקל ומנהלת 112 מיליארד שקל.
הנתונים מבליטים את השינוי במעמדו של מור בית השקעות. לאחר שבחודשים קודמים נהנה מגיוסים, באוגוסט הוא עבר לפדיונות קלים של 148 מיליון שקל. מור הוא הגוף השני בגודלו בגמל עם נכסים בסך 118 מיליארד שקל. גם אנליסט רושם חודש של פדיונות אך נמוכים מ-100 מיליון שקל. אנליסט מנהל 92 מיליארד שקל והוא הגוף הבא שאמור לחצות את גבול ה-100 מיליארד שקל נכסים בענף הגמל.
