אוקטובר בקרנות: גיוס של כ-7.6 מיליארד שקל, מתחזק המעבר ממניות בישראל לחו"ל
נמשכת ההעדפה לקרנות המתמחות במניות בחו"ל, שגייסו כ-7.9 מיליארד שקל, בעוד שקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיון של כ-3.24 מיליארד שקל; כך לפי סקירה של נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות; הקרנות הכספיות גייסו 3.7 מיליארד שקל; הקרנות האקטיביות המסורתיות רשמו פדיון נטו של כ-1.4 מיליארד שקל, הראשון מאז אפריל 2025
חודש אוקטובר התאפיין במגמה מעורבת בשווקים בארץ ובעולם, ובתנודתיות גבוהה, חברות הטכנולוגיה ספגו ירידות שערים ואילו סקטורים מסוימים אחרים ידעו עליות שערים.
מדד דאו ג'ונס, S&P 500 בארה"ב ודאקס באירופה סיימו עם תשואות חיוביות, בעוד מדד נאסד"ק, מדד ניקיי היפני ומדדים מובילים בישראל רשמו ירידות שערים. בשוק המניות בארה"ב מדד דאו ג'ונס עלה בכ-2.8%, מדד S&P 500 עלה בכ-0.9%, ואילו מדד נאסד"ק ירד בכ-2.5%.
באירופה, מדד דאקס הגרמני רשם מתחילת החודש תשואה חיובית של כ-2.5%. באסיה: מדד ניקיי ירד בשיעור של כ-1.3%.
שוק המניות הישראלי הציג באוקטובר מגמה שלילית: מדד ת"א 35 ירד בכ-1.4%, מדד ת"א 125 ירד בכ-1.6%, ומדד ת"א 90 ירד בכ-1.9%. איגרות החוב הממשלתיות בישראל נותרו ללא שינוי, ואיגרות החוב הקונצרניות ירדו בכ-0.1%.
מה עשו הקרנות
תעשיית הקרנות גייסה בחודש אוקטובר סכום של כ-7.6 מיליארד שקל, בהובלת קרנות הסל שגייסו 4.8 מיליארד שקל, והקרנות הכספיות שגייסו 3.7 מיליארד שקל.
הקרנות האקטיביות המסורתיות רשמו פדיון נטו של כ-1.4 מיליארד שקל, פדיון ראשון זה כשנה וחצי (אפריל 2025).
נמשכת ההעדפה לקרנות המתמחות במניות בחו"ל, שגייסו כ-7.9 מיליארד שקל, בעוד שקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו פדיון של כ-3.24 מיליארד שקל.
הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות הייתה קטגוריית אג"ח מדינה, עם גיוס של כ-170 מיליון שקל. מנגד, קטגוריית אג"ח כללי רשמה פדיון של כ-745 מיליון שקל, ואחריה קטגוריית מניות ישראל עם פדיון של כ-455 מיליון שקל.
תעשיית הקרנות גדלה באוקטובר באופן מתון מאוד: 0.45%, מ-855.5 מיליארד שקל ל-859.4 מיליארד שקל. הצמיחה נבעה מגיוס כולל של כ-7.6 מיליארד שקל ומירידת ערך בסך של כ-3.7 מיליארד שקל.
