אחרי מסחר תנודתי: יום שלישי של ירידות ב-S&P 500, תשואות האג"ח נסקו
בסיכום יום תנודתי בוול סטריט - מדד דאו ג'ונס איבד 0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-23 נקודות בסיס ל-4.223%, הזהב נופל מתחת ל-3,000 דולר לאונקיה; טראמפ מאיים על סין במכסים נוספים של 50%, והכחיש דיווח כי הוא שוקל להשהות מכסים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ראו עוד: השקל ממשיך לאבד גובה מול הדולר
23:00 - וול סטריט סוגרת בתנועות מעורבות יום מסחר של תנודתיות חדה - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.1%.
עבור המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר ביום שלישי רצוף של ירידות - אחרי ירידות של 4%-6% שהציגו בשני ימי המסחר האחרונים על רקע תוכנית המכסים של טראמפ.
תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים נסקה ב-23 נקודות בסיס ל-4.223%, תשואת האגרת לשלושים שנה טסה גם היא ב-23 נקודות ל-4.617%.
יום המסחר בניו יורק היה סוער והתנהל במקביל להשערות בנוגע לצעדי המכסים של טראמפ, שהובילו את המדדים המובילים לתנועות חדות בשני הכיוונים.
מדד דאו ג'ונס התעשייתי רשם את התנודה התוך-יומית הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם - 2,595 נקודות מרמתו הנמוכה ביותר במהלך המסחר לרמת השיא היומי. בסיכום היום נחלש המדד ב-349 נקודות.
מדד S&P 500 הגיע בשעות הראשונות של המסחר לטריטוריית שוק דובי, שמציינת נפילה של 20% מרמת השיא האחרונה, אך בנעילה התייצב על ירידה של 18% ביחס לשיא.
בגזרת המניות הבודדות בלטו בירוק מניות השבבים - אנבידיה התחזקה ב-3.5%, מיקרון קפצה ב-5.6%, ברודקום התחזקה ב-5.4%.
22:02 - המדדים עברו לאדום - דאו ג'ונס יורד ב-1.1%, S&P 500 מאבד 0.4% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-18 נקודות בסיס ל-4.151%.
21:20 - מדדי המניות בניו יורק לא מתייצבים וממשיכים להיות במגמה מעורבת. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-14 נקודות בסיס ל-4.166%.
20:30 - הזהב נופל ב-1.8% מתחת ל-3,000 דולר לאונקיה, כשברקע זינוק חד בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, לצד עלייה חזקה בדולר לעומת המטבעות המובילים. בשיא שלו לפני שבוע הגיע הזהב ל-3,200 דולר לאונקיה.
19:35 - מחיר האג"ח הממשלתיות בארה"ב צונח ותשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים מזנקת ב-15 נקודות בסיס ל-4.145%.
19:05 - בורסות אירופה שוב לא חמקו מהסנטימנט השלילי בשווקים. מדד דאקס הגרמני נפל ב-4.3%, פוטסי הבריטי צלל ב-4.4% וקאק הצרפתי צנח ב-4.8%.
18:30 - טראמפ מאיים על סין במכסים חדשים של 50% אם לא יורידו את מכסי הגומלין שלהם (של 34%) על ארה"ב עד מחר. מדדי המניות שוב נופלים. על כן, המכסים על סין יזנקו ל-104%.
18:10 - השגעת נמשכת: מדדי וול סטריט שבו לירידות. למרות הדיווח ב-CNN כי האיחוד האירופי מעוניין לנהל מו"מ עם טראמפ להורדת המכסים התעשייתיים לאפס.
18:00 - CNN דיווח כי באיחוד האירופי רוצים לנהל מו"מ עם טראמפ ולחתוך לגמרי את המכסים על ייבוא מוצרים תעשייתיים. כך לפי נציבת האיחוד אורוסלה וון דר ליין.
17:55 - אחרי הנפילה בפתיחה, הזינוק בעקבות הדיווח ב-CNBC, שכבר הוכחש בבית הלבן (ועל כן שוב נפילה), בורסות ניו יורק עברו עתה למגמה מעורבת.
17:40 - הבית הלבן מכחיש את הדיווח ב-CNBC כי טראמפ שוקל להשהות את המכסים על כל המדינות ל-90 יום, מלבד על סין. על כן שבו מדדי וול סטריט לירידות.
17:30 - טלטלה בשווקים: בורסות ניו יורק עברו לירידות, דקות אחרי שזינקו ב-4% (אחרי נפילה בפתיחה בעד 4%).
17:10 - בורסות ניו יורק עברו לעליות אחרי דיווח ב-CNBC כי טראמפ שוקל להשהות את המכסים על כל המדינות ל-90 יום מלבד סין, כך דווח לאתר ע"פ יועצו הכלכלי של טראמפ בבית הלבן Kevin Hassett.
17:05 - תנודתיות חריפה בוול סטריט, כשמדד S&P 500 נכנס לטריטוריה של שוק דובי (נחתך ב-20% מהשיא שלו). כמו כן נאסד"ק יורד ב-1.4% אחרי שנפל בפתיחה ב-4%. בשלב החוזים צלל המדד סביב 6%.
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט: נאסד"ק במינוס 4%, S&P 500 יורד ב-3.5% ודאו ג'ונס נחתך ב-3%. אנבידיה וטסלה מוחקות 7%, גם הסיניות. מיקרוסטרטג'י צוללת ב-9% ברקע הנפילה בביטקוין.
15:30 - הנפט האמריקאי WTI נחלש ב-2.8% ונסחר סביב 60 דולר לחבית, הברנט נחתך בשיעור דומה ל-64 דולר לחבית. שניהם ברמת שפל של 4 שנים - מאפריל 2021.
15:20 - קצת יותר משעה לפתיחה השבועית בוול סטריט, אנבידיה נופלת ב-6.6% בטרום בתחתית דאו ג'ונס, לפניה אפל שיורדת ב-4.3%. אדום בכל הסקטורים - נייקי נחתכת ב-3.5%, וולמארט ב-3.2%, קוקה קולה ב-3.1%, בואינג ב-2.9%.
בנאסד"ק, מיקרוסטרטג'י נופלת בטרום ב-10% בתחתית המדד, ברקע הירידות החדות בביטקוין. מיקרוסטרטג'י היא החברה עם אחזקת הביטקוין הגדולה בעולם, בשווי של מעל ל-10 מיליארד דולר.
בשישי עוד עלתה ב-4% כשהביטקוין נותר יציב סביב 83 אלף דולר, למרות הנפילה במדדי המניות בוול סטריט. עתה הביטקוין נופל ל-76 אלף דולר.
13:55 - המשקיעים נרגעים יותר ויותר, לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-2% (לאחר שנפלו מוקדם יותר ב-6%). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודות בסיס ל-4.00%.
בנפט - ה-WTI יורד ב-2.8% ל-60.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.7% ל-63.8 דולר לחבית; ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל יורדות ב-2.3% בטרום. באירופה: דאקס יורד ב-4.5%, וקאק יורד ב-4.5%, פוטסי יורד ב-3.8%.
13:35 - הסיניות אדומות: המניות הסיניות שצללו בהונג קונג נופלות גם בניו יורק. ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא מאבדות 8.2% ו-7.9% בהתאמה, נטאיז צונחת ב-11%, באידו יורדת ב-5%.
13:30 - מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון מגיב לאירועים (והוא מנכ"ל הבנק הגדול הראשון שמגיב): "ללא קשר למה שאתה חושב על שאלת הלגיטימיות של המכסים החדשים, או שאלת ההשפעה שלהם בטווח הארוך, יהיו להם השלכות חשובות בטווח הקצר – כנראה עליית מחירים אינפלציונית לא רק במוצרים המיובאים אלא גם על אלה שמוצרים בארה"ב".
דיימון הוסיף כי המכסים הובילו לאי ודאות הנוגעת לנושאים רבים, ובעיקר בנוגע להשפעה שלהם על זרימת ההון העולמית – על רווחי החברות האמריקאיות ועל התגובה של שותפות הסחר. בטווח הקצר, זוהי תוספת גדולה של קש לגב של הגמל. וכדאי לפתור את העניינים האלה מהר, שכן כמה מההשפעות השליליות של המכסים יכולות להצטבר לאורך זמן ואז יהיה קשה לבטל אותן".
13:20 - ירידות חדות במניות הקריפטו בטרום: הנסיגה החזקה במחירי המטבעות הדיגיטליים לוחצת על המניות הפועלות בסקטור: קוינבייס נופלת ב-8% בטרום, מיקרוסטרטג'י מאבדת 9%, רוניהוד מאבדת 7%.
13:10 - ירידה בציפיות מטסלה ומאפל: בוודבוש קיצצו ב-43% את מחיר היעד שלהם על טסלה, מ-550 ל-315 דולר. ההורדה נומכה בהשפעות מלחמת הסחר על עסקיה של החברה, בעיקר בסין, וכן בשל הירידה במעמדו של המנכ"ל אלון מאסק בממשל של טראמפ.
מניית טסלה ננעלה בשישי ב-239.43 דולר כך שגם המחיר החדש מצדיק המלצת קנייה מצד וודבוש.
בוודבוש הורידו גם ב-20% את מחיר היעד שלהם על אפל, מ-325 ל-250 דולר, ונימקו זאת בהשפעות השליליות של המכסים על עסקיה. אפל ננעלה בשישי ב-188.38 דולר והיא יורדת ב-2.9% בטרום.
12:40 - בבנקים בטרום: ג'יי. פי מורגן ובנק אוף אמריקה יורדים ב-4.7%, גולדמן זאקס יורד ב-5.7%, וולס פארגו יורד ב-5.2%. סיטי נופל ב-6% ומורגן סנטלי נחלש ב-5.8%.
קרן הסל העוקבת אחרי מניות הבנקים (S&P 500 Banks Industry Group Index) מבדת כמעט 7%.
12:00 - הירידות בחוזים מתמתנות: החוזים על נאסד"ק יורדים כעת ב-3.5%, על S&P 500 יורדים ב-3.3%. בה בעת, מדד הפחד VIX קופץ ב-17% וחוצה את ה-50 נקודות - עומד על 53 נק' ומשלים זינוק של יותר מ-150% בחמשת ימי המסחר האחרונים.
11:40 - גולדמן זאקס פסימי יותר: בנק ההשקעות חותך את תחזית הצמיחה של ארה"ב בשנה הנוכחית (2025) מרמה של 1% לרמה של 0.5%. הוא גם מעלה את סיכויי הכניסה של כלכלת ארה"ב למיתון בשנה הקרובה, מ-35% ל-45%.
הוא מנמק את העדכון במכסים שהטילה ארה"ב, שהיו גבוהים מכפי שציפה, ובתחזית שלו ל"כיווץ חריף בתנאים הפיננסיים, חרם צרכנים זרים, והמשכיות ברמה הגבוהה של אי הוודאות"
11:15 - נפתח שלב הטרום בניו יורק: אנבידיה מאבדת 6.2%, טסלה נופלת ב-8.8%, אפל יורדת ב-4.2%, מיקרוסופט יורדת ב-4%, מטא נחלשת ב-4.5%, אמזון ואלפבית יורדות ב-4.7%.
10:50 - בנעילה באסיה: ניקיי נפל ב-7.8%, האנג סנג צנח ב-13.2%, שנגחאי ירד ב-7.3%, קוספי ירד ב-5.6% - ASX 200 של סידני ירד ב-4.2%.
10:20 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס נופל ב-8%, קאק ופוטסי יורדים ב-5.5%; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-5.7%, על דאו ג'ונס יורדים ב-4.2% ועל S&P 500 יורדים ב-4.9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-3.89%; תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נופלת ב-10 נ"ב ל-2.51%.
בנפט - ה-WTI יורד ב-3.4% ל-59.9 דולר לחבית, הברנט יורד ב-3.2% ל-63.5 דולר לחבית; בורסת טוקיו נפלה ב-7.8%, הונג קונג צנחה ב-12%.
ירידות חדות בחברות הנשק: ריינמטל צונחת ב-18% בתחתית מדד דאקס, המתחרה ספרן יורדת ב-12% בתחתית הקאק. ובהמשך למגמה באסיה, אדום במניות הבנקים: קומרצבנק צונח במעל 10%, דויטשה בנק מאבד 8.5%, ברקליס נופל ב-10.5%.
גם מניות התעופה עם ירידות חדות: IAG הבעלים של בריטיש נופלת ב-11%, לופטנזה ב-14%, אייר פראנס ואיזיג'ט ב-6% - יצרנית המטוסים איירבוס נופלת ב-10%; בענקיות האנרגיה: BP יורדת ב-7% ושל ב-5.8%.
9:45 - פורס מג'ור בתעופה: חברת האומט האמריקאית (Howmet Aerospace) הודיעה ללקוחות שלה – כולל בואינג ואיירבוס כי ייתכן עיכוב במשלוחי חלקים לחברות התעופה אם שרשרת ההספקה שלה תיפגע בשל מדיניות המכסים.
החברה ציינה במכתב – כך לפי רויטרס - כי אם, בשל המכסים, יהיה איחור בהספקת חומרים למפעליה, יהיה זה כוח עליון שימנע ממנה לספק לחברות את החלקים בהתאם לתאריכים שנקבעו בחוזה.
המשמעות המשפטית: האומט (בתמונה מפעל החברה) לא תידרש לתשלום פיצוי על העיכוב. האומט נסחרת בבורסה של ניו יורק בשווי של 45.5 מיליארד דולר, לאחר שנפלה ב-10% ביום שישי.
9:00 - טוני סיקמור, אנליסט IG בסידני, על פתיחת שבוע המסחר: "הדברים הופכים הבוקר מרע לגרוע. התגובה מצד הנשיא טראמפ ושר האוצר בסנט, מלמדת כי הדאגה שלהם למה שקורה בשוק היא מאד מאד נמוכה. אם לא יהיה סימנים למיתון ההחלטה על המכסים אנחנו צפויים לאירוע נזילות – וכסף רב יישאב החוצה מהשוק, מכל סוגי הנכסים".
7:40 - וגם בנפט הירידות מתחזקות: הברנט יורד ב-2.5% ל-63.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.6% ל-60.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.3% ל-3,075 דולר לאונקיה.
6:50 - הירידות באסיה מחריפות: ניקיי של בורסת טוקיו נופל ב-7%, האנג של של הונג קונג צונח ב-10.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-4.4%.
5:30 - הירידות החדות נמשכת: לאחר שהודעת המכסים הפילה את השווקים בחמישי-שישי, הם ממשיכים לצלול בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי נופל ב-5.5%, האנג סנג צולל ב-8.7%, שנגחאי יורד ב-5.7%, קוספי יורד ב-4%.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-2.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-2.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-3.95%. תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-14 נ"ב ל-3.53%.
בנפט - הברנט יורד ב-2.2% ל-64.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.2% ל-60.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.3% ל-3,075 דולר לאונקיה.
הנשיא דונלד טראמפ אמר הלילה כי הוא לא קיבל את ההחלטות שלו במטרה להפיל את השוק אך יש מקרים שפעולה היא נדרשת: "אני לא רוצה ששהשוק ירד למטה אבל לפעמים אתה צריך לקחת תרופה כדי לתקן משהו".
בשיחה קצרה עם עיתונאים אמר עוד הנשיא כי הגירעון המסחרי מול סין הוא הרציונל למכסים שעליהם הכריז. "אנחנו חייבים לפתור את הגירעון המסחרי עם סין. יש לנו גירעון של טריליון דולר מול סין, מאות מיליארדי דולרים בשנה.
אם לא נפתור את הבעיה הזו אני לא מתכוון לבצע עסקה. אני מוכן לעשות עסקה עם סין אבל הם צריכים לפתור את עניין הגירעון", אמר טראמפ.
כמעט כל 225 המניות במדד ניקיי נסחרות בירידות, כשהתעשייניות הגדולות בתחתית המדד: חברת האלקטריניקה יקסאווה (Yaskawa Electric) צונחת ב-17.3% בתחתית בקצה האדום, חברת השבבים סומקו (SUMCO) נופלת ב-14%.
עוד בשבבים: אדוונטסט מאבדת 8.5% בטוקיו, לצד ירידה חדה של 7.2% בטוקיו אלקטרון. אס.קיי הייניקס יורדת ב-7% בסיאול, לצד ירידה של 4.3% בסמסונג. TSMC צונחת ב-7.5% בטאיפיי, SMIC הסינית ב-9.8% בהונג קונג.
ביצרניות הרכב היפניות: טויטה יורדת ב-4%, ניסאן יורדת ב-6%, מאזדה ב-5.5%; ביצרניות הסיניות: ג'ילי צונחת ב-12.5%, לי אוטו מאבדת 10.7%, BYD נופלת ב-11%.
בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל צונח ב-9%, מיצו פיינשל ונומורה נופלים ב-10%; בבנקים בהונג קונג: בנק אוף צ'יינה נופל ב-8.5%, בנק סין לבניין יורד ב-8%, מניית HSBC צוללת ב-14% - היא תיסחר מאוחר יותר גם בלונדון.
עוד בטכנולוגיה-אינטרנט: סופבנק מאבדת 10.5% בטוקיו, לצד ירידה של יותר מ-8% בראקוטן; ענקית הסחר JD.com צונחת ב-10.8% בהונג קונג, לצד ירידה חדה של 10.5% במתחרה עליבאבא. ענקית האינטרנט והגיימינג טנסטט יורדת ב-8%.
