עליות קלות בנעילה בוול סטריט; מניות הקריפטו טיפסו, ירידות בשבבים
דאו ג'ונס טיפס ב-0.2%, נאסד"ק - ב-0.3%; טראמפ הודיע בסוף השבוע על מכסים בגובה 30% על האיחוד האירופי ומקסיקו; הביטקוין רשם שיא חדש של 120 אלף דולר - מיקרוסטרטיג'י טיפסה ב-3.8%, קוינבייס ב-1.8%; בשבבים - מיקרון איבדה 3.8%, קוואלקום ירדה ב-2%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - עליות קלות בנעילה בוול סטריט: דאו ג'ונס טיפס ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.1%, ונאסד"ק - ב-0.3%.
22:30 - "טראמפ מקשה על הפד להפחית הריבית": כלכלני בנק אוף אמריקה סבורים כי בעקבות שורת המכסים עליהם הכריז הנשיא האמריקאי בשבוע שעבר, פחתו הסיכויים שהבנק המרכזי יפחית את הריבית.
20:30 - הזהב רושם ירידות קלות של 0.2% ונסחר במחיר של 3,357 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר מתחזק מול המטבעות המובילים.
19:45 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4%, קאק הצרפתי נסוג ב-0.3% ופוטסי הבריטי עלה ב-0.6%.
18:45 - מארק צוקרברג אמר היום כי מטא תשקיע מאות מיליארדי דולרים בכוח מחשוב כדי לבנות superintelligence סופר-אינטליגנציה (בינת-על מלאכותית), זאת כחלק מהמרדף שלו אחרי הטכנולוגיה המבוקשת בתחום ה-AI במאבק על מהנדסי בינה מלאכותית מובילים.
מטא רודפת באגרסיביות אחר רכישות בולטות ומציעה חבילות שכר של מיליוני דולרים כדי למשוך את מיטב הכישרונות במרוץ, כדי להוביל את הגל הבא של הבינה המלאכותית. "יש לנו את ההון מהעסק שלנו כדי לעשות זאת," אמר צוקרברג בפוסט ב-Threads.
חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם חשפה לאחרונה את החטיבה החדשה שלה, Meta Superintelligence Labs (MSL), שמטרתה לאחד את מאמצי הבינה המלאכותית של החברה, לאחר כישלונות עם מודל Llama 4 ופרישות של עובדים מרכזיים.
ה-MSL תנוהל על ידי מנכ"ל Scale AI לשעבר אלכסנדר וונג ומנכ"ל GitHub לשעבר נאט פרידמן, לאחר שמטא השקיעה 14.3 מיליארד דולר ב-Scale והגבירה את מאמצי הגיוס של כישרונות מובילים בתחום הבינה המלאכותית.
17:10 - ירידות במניות השבבים: אנבידיה מוחקת 0.7%, מיקרון במינוס 5%, ארם נחתכת ב-2.7%, מארוול ב-2.6%, AMD ב-2.5%, קוולאקום ב-2.1%, אפלייד ב-1.5%, אינטל ב-1.4%, ברודקום ב-1.2%. עוד בטק - אפל יורדת ב-1.5%.
16:30 - תנועות קלות בפתיחת המסחר השבוע בוול סטריט, כשהמשקיעים ממתינים להתפתחויות במדיניות המכסים של טראמפ, ולנתוני האינפלציה של חודש יוני בארה"ב שיתפרסמו מחר: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.1%.
בעקבות הזינוק בביטקוין מעל ל-120 אלף דולר - מניית מיקרוסטרטיג'י (החברה עם החזקת הביטקוין הגדולה בעולם) עולה ב-4%, מניות הכרייה ריוט ומרתון מזנקות ב-8%-9%, מניית בורסת הקריפטו קוינבייס עולה ב-2.3%, הקרנות המחקות של הביטקוין עולות ביותר מ-2%.
14:10 - לקראת פתיחת היום בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר במגמה שלילית מתונה, לאחר מכתבי המכסים ששלח הנשיא האמריקאי בסוף השבוע.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.3%.
ג'ושוע מהוני (Joshua Mahony), אנליסט שוק ראשי בקבוצת הפינטק Rostro, אמר כי "טראמפ שוב עשה את המיטב שלו לדכא את סנטימנט השוק, עם ירידות בשווקים המרכזיים באירופה ותחזיות דומות גם לארה"ב".
נציגי האיחוד האירופי ומקסיקו הודיעו שימשיכו במשא ומתן וכי הם מקווים להגיע להסכמות על שיעורי מכסים נמוכים יותר. עם זאת, האיחוד הזהיר שיבחן צעדי תגמול על סחורות בשווי של 21 מיליארד יורו.
מחר יתפרסמו נתוני האינפלציה לחודש יוני, שיספקו למשקיעים תמונה ברורה יותר של ההשפעה הכלכלית של המכסים שכבר הוטלו. אנליסטים צופים שהנתונים יראו כי האינפלציה בארה"ב בחודש הקודם עלתה ל-3% לעומת 2.8% בחודש מאי.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יציבה ברמה של 4.429%, תשואת האגרת לשלושים שנה מטפסת ב-0.2% ל-4.977%.
מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ל-69.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.3% ונסחר תמורת 71.3 דולר לחבית.
החוזים על הזהב מתחזקים ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 3,383.3 דולר לאונקיה.
בגזרת המניות, בטרום המסחר - בואינג עולה ב-1.4%, אפל נחלשת ב-0.9%, טסלה עולה ב-1.1% ומיקרון מוחקת 3.3%.
12:10 - כלכלנים חוזים תנודתיות בשבועיים הקרובים: הנרי אלן, כלכלן ואסטרטג בדויטשה בנק, אומר שהמשקיעים צריכים להיזהר מהימים האחרונים של החודש. "בשנה שעברה, התקופה שבין סוף יולי לתחילת אוגוסט יצרה את המצע לסערה הקשה ביותר בשווקים בשנת 2024. השנה, השבוע הזה שוב נראה בעייתי מאוד מבחינת השוק.
"ראשית, יש את הדדליין החדש של 1 באוגוסט למכסים. ברור שהשווקים לא מתמחרים את העלאת המכסים, וסביר שנדע את התוצאה רק בשעות האחרונות - מה שפותח פתח לתגובה חדה בשוק ולתנודתיות מוגברת.
"שנית, באותו יום יתפרסם דו"ח התעסוקה של ארה"ב, ובשנה שעברה ראינו שאפילו הפתעה שלילית קלה יכולה לגרום לירידות חדות אם המשקיעים כבר לחוצים.
"שלישית, תשואות האג"ח הארוכות נכנסות לתקופה הזו ברמות גבוהות יותר לעומת השנה שעברה, כך שיידרש זינוק קטן יותר כדי להיכנס לשטח בעייתי שיחיה מחדש את החששות בנוגע למדיניות הפיסקלית.
"המשמעות היא שנרטיב השוק עלול להשתנות לפתע לכיוון שלילי יותר. אם המכסים יזנקו שוב ב-1 באוגוסט, ואז יגיע דו"ח תעסוקה מאכזב - הדבר עלול להחיות בקלות את החששות מפני מיתון בארה"ב".
10:25 - נציב הסחר של האיחוד האירופי אופטימי: נציב הסחר של האיחוד האירופי, מרוש שפצ'וביץ', טען כי האיחוד האירופי וארצות הברית מתקרבים לתוצאה טובה בשיחות הסחר ביניהם.
לאחר שטראמפ הודיע בשבת על מכסים בגובה 30% על ייצוא מהאיחוד האירופי, שפצ'וביץ' הביע הבוקר אופטימיות ואמר: "התחושה בצד שלנו הייתה שאנחנו מאוד קרובים להסכם".
שפצ'וביץ' גם הזהיר שמכס בגובה 30% עליו איים טראמפ עלול לחסל כמעט לחלוטין את הסחר, כך מדווח רויטרס. הוא דיבר לפני פגישת שרי הסחר האירופיים בבריסל לדיון במצב.
כלכלנים מסוימים גם מאמינים שארה"ב והאיחוד האירופי יגיעו להסכם.
מוהיט קומאר מבנק ההשקעות ג'פריס אמר: "אנחנו רואים את ההכרזה על מכסים בגובה 30% כמהלך פתיחה, וסביר שהמכסים הסופיים יעמדו בטווח של 10%-15%. ההכרזה על מכסים גבוהים היא טקטיקת מו"מ שמטרתה לעודד את האיחוד האירופי ומדינות אחרות להגיע להסכם במהירות".
10:15 - מגמה שלילית בפתיחת היום ביבשת: הבורסות באירופה פותחות את היום בעיקר בירידות, לאחר שטראמפ הודיע על מכסים של 30% על יבוא מהאיחוד האירופי.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נסוג ב-0.7%, קאק בפריז נחלש ב-0.5% ואילו פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.1%. מדד יורוסטוקס 50 נחלש ב-0.7%.
בין הענפים שבולטים בירידות נמצאים ענף הרכב וענף הבנקאות. בבנקים - דנסקה בנק מאבד 1.3%, יוניקרדיט יורד ב-1.2% וסוסייטה ג'נרל נסוג ב-1.1%. ברכב - ב.מ.וו יורדת ב-1.7%, פולקסווגן מוחקת 1.5%, מרצדס מאבדת 1.4%, פורשה נסוגה ב-1.3%, וולוו נחלשת ב-1.1%, רנו מאבדת 0.9%.
7:10 - עליות בשוקי אסיה: הבורסות באסיה מתנהלות בעיקר במגמה חיובית, כשהמשקיעים מנסים להעריך את ההשפעה של המכסים בשיעור 30% שהטיל נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על האיחוד האירופי ומקסיקו במהלך סוף השבוע.
מדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף לערכו 0.5%, מדד שנגחאי מטפס ב-0.4%, מדד ניקיי בטוקיו יציב.
הנשיא האמריקאי כתב בשבת ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי המכסים על שתי המדינות ייכנסו לתוקף ב-1 באוגוסט.
מנהיגי האיחוד האירופי ומקסיקו ציינו כי בכוונתם להמשיך לנהל משא ומתן עם ממשל טראמפ במהלך החודש בניסיון להגיע להסכמה על שיעורי מכסים נמוכים יותר.
נתונים רשמיים שפורסמו בסין הראו כי הייצוא במדינה עקף את התחזיות בחודש יוני, והייבוא רשם התאוששות לראשונה השנה.
הייצוא קפץ ב-5.8% ביוני לעומת החודש המקביל בשנה שעברה, כאשר עסקים המשיכו להאיץ משלוחים כדי לנצל את הדחייה הזמנית במכסים לקראת מועד היעד באוגוסט. הנתון גבוה מציפיות האנליסטים שהיו ל-5%.
הייבוא עלה ב-1.1% לעומת השנה הקודמת. אף שהתוצאה נמוכה מתחזיות הכלכלנים שציפו לעלייה של 1.3%, מדובר בפעם הראשונה השנה שבה הייבוא רושם עלייה, ובכך מתהפכת מגמת הירידה שנרשמה עד כה על רקע הביקוש המקומי החלש.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות בשעה מוקדמת זו, לקראת פתיחת שבוע המסחר. החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5%.
