נעילה מעורבת בוול סטריט אחרי החלטת הריבית; פאלו אלטו איבדה 5.6%
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%, מדד נאסד"ק עלה ב-0.2%; הפד הותיר הערב את הריבית ללא שינוי, על 4.5%; ענקית הסייבר פאלו אלטו רוכשת את סייברארק הישראלית` הצמיחה בארה"ב הייתה גבוהה מהצפוי ברבעון השני
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. לפני נעילת המסחר חתם הנשיא טראמפ על צו להעלאת המכס על יבוא נחושת לארה"ב ל-50%, שייכנס לתוקפו ב-1 באוגוסט, יום שישי הקרוב. מחירי הנחושת נפלו במסחר המאוחר.
21:25 - המשקיעים כמעט אדישים להחלטת הריבית: הבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית בשיעור של 4.5%, בהתאם לתחזיות השוק. התגובה בשוק לא נרגשת - מדד דאו ג'ונס נע סביב רמת הפתיחה, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק עולה ב-0.4%.
בשוק מצפים למסיבת העיתונאים שיכנס יו"ר הפד ג'רום פאוול בעוד כמה דקות, ויקוו לקבל איתותים בנוגע לתוכניות של הבנק.
20:55 - דקות לפני החלטת הריבית: דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ונאסד"ק עולה ב-0.5%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בארה"ב עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.351%, תשואת האג"ח לשלושים שנה מטפסת בשלוש נקודות בסיס ל-4.898%.
היורו נחלש ב-0.6% מול המטבע האמריקאי ונסחר ב-1.148 דולר. הדולר אינדקס מתחזק ב-0.5% ל-99.41 נקודות.
החוזים על הזהב נסוגים ב-0.8% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 3,353.8 דולר לאונקיה.
19:30 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות קלות: מדד דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.2%, קאק בפריז עלה ב-0.1% ופוטסי הלונדוני שמר על רמת הפתיחה.
18:00 - פלוטון מקבלת תנופה מהבנק השוויצרי: מניית פלוטון מזנקת ב-13.6% אחרי ש-UBS שדרג את המלצת המניה של יצרנית ציוד הכושר מ-"ניטרלי" ל-"קנייה". ענק הבנקאות השוויצרי מעריך שהמניה עשויה כמעט להכפיל את עצמה ביחס לרמתה הנוכחית.
16:30 - עמדת המתנה בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, אחרי רצף של פרסומי דוחות ונתוני מאקרו ולקראת החלטת הריבית הערב.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%.
ענקית הסייבר פאלו אלטו נופלת ב-8.1% לאחר ההודעה על כך שהיא רוכשת את סייברארק הישראלית ב-25 מיליארד דולר. סייברארק נחלשת ב-2.7%.
אחרי הדוחות - ויזה מטפסת ב-1.4%, סטארבאקס מתחזקת ב-3.2%, טבע הישראלית נחלשת ב-0.1%.
16:00 - עוד אקזיט ענק בסייבר הישראלי: פאלו אלטו רוכשת את סייברארק ב-25 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות.
מדובר בעסקה ששנייה רק לאקזיט סייבר ישראלי אחר - מכירת WIZ לגוגל מוקדם יותר השנה ב-32 מיליארד דולר.
השווי בעסקה גבוה ב-26% לעומת השווי שבו נסחרה סייברארק הישראלית בתקופה האחרונה בוול סטריט. אתמול זינקה מנייתה ב-13.5% לשווי של 21 מיליארד דולר על רקע פרסומים על העסקה המתקרבת.
מניית סייברארק יציבה בטרום המסחר, פאלו אלטו נופלת ב-6% בהמשך לירידה של 5.2% אתמול.
15:45 - הכלכלה האמריקאית צמחה יותר מהצפוי ברבעון השני: הכלכלה האמריקאית התרחבה בקצב מהיר מהצפוי במהלך הרבעון השני של השנה, בין היתר בזכות הוצאות צרכניות חזקות. התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) צמח ב-3%, בעוד כלכלנים בשוק ציפו לעלייה של 2.5% אחרי ירידה של 0.5% בתמ"ג ברבעון הראשון.
"זה הרבעון השני ברציפות שנתוני התמ"ג לא מייצגים תמונה מדוייקת של המצב", אמר לרויטרס סטיבן סטנלי, כלכלן ראשי בסנטנדר. "ההשלכות של אסטרטגיית המכסים הלא צפויה של הממשל התפשטו בכל רחבי הכלכלה, ובעיקר גרמו למשנה זהירות בעולם התאגידי".
15:25 - הגיוס בחברות פרטיות התאושש ביולי בקצב חזק מהצפוי, לפי סקר לא רשמי: דוח התעסוקה של חברת ADP שפורסם היום הראה שמספר המשרות בשוק הפרטי עלה ב-104 אלף בחודש יולי, לאחר ירידה של 23 אלף ביוני. בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר, של 77 אלף משרות. הנתון לחודש יוני תוקן כלפי מעלה מירידה של 33 אלף משרות שדווחה בתחילה.
דוח התעסוקה של ADP מתפרסם יומיים לפני הדוח הרשמי של ממשלת ארה"ב, ונחשב ללא מדויק.
"נתוני הגיוס והשכר שלנו מעידים באופן כללי על כלכלה בריאה", אמרה הכלכלנית הראשית של ADP, נלה ריצ'רדסון. "המעסיקים הפכו לאופטימיים יותר לגבי כך שהצרכנים - עמוד השדרה של הכלכלה - ימשיכו לצרוך".
14:20 - טבע מתחזקת בטרום לאחר הדוחות המעורבים: חברת הפארמה הישראלית מטפסת ב-3.2% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שהיכתה את תחזיות הרווח הנקי של השוק - ועברה לפלוס ברווח התפעולי.
החברה סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של 4.2 מיליארד דולר, ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל (או ירידה של 1% במונחי מטבעות מקומיים). תרופות המקור רשמו צמיחה של 26% במונחי מטבע מקומי בהשוואה לרבעון המקביל.
שורת ההכנסות לא עמדה בציפיות האנליסטים, שעמדו על 4.29 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, לעומת 5 סנט למניה ברבעון המקביל, שיפור של 9% ובמקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 63 סנט למניה.
13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, וערב עמוס באירועים: החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.32%.
לאחר הדוחות בטרום: ויזה יורדת ב-2%, סטארבקס עולה ב-4.7%, פייבר עולה ב-1.2%, צ'ק פוינט יורדת ב-2.4%.
על הפרק היום, בין היתר: בשעה 15:15 יתפרסם סקר התעסוקה של ADP לחודש יולי; ב-15:30 יתפרסמו נתוני התוצר בארה"ב לרבעון השני.
בשעה 21:00 תתפרסם הודעת הריבית של הפד (צפויה להישאר ללא שינוי, על 4.50%), ב-21:30 תחל מסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול; לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות מיקרוסופט, מטא, ARM, רובינהוד, פורד וקוואלקום.
12:40 - פייבר מטפסת ב-4% בטרום: הכנסות החברה הישראלית הסתכמו ב-108.6 מיליון דולר, צמיחה של 14.8% לעומת הרבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על 69 סנט למניה. שני הנתונים היו ממעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על הכנסות של 107.73 מיליון דולר ורווח מתואם של 67 סנט למניה.
פעילות הליבה של פייבר, פלטפורמת הפרילנסרים, הניבה הכנסות של 74.7 מיליון דולר, ירידה של 2% ביחס לרבעון המקביל. ואולם חטיבת השירותים רשמה צמיחה חזקה של 83.8% ל-34 מיליון דולר.
12:15 - צ'ק פוינט יורדת ב-1.2% בטרום: החברה סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 665 מיליון דולר, עלייה של 6% מול התקופה המקבילה. בשורה התחתונה היא רשמה רווח נקי של 271 מיליון דולר או 2.37 דולרים למניה.
12:10 - דנונה קופצת ב-6.7% בפסגת מדד קאק: חברת המזון דיווחה על צמיחה של 4.2% בחנויות המוצרים הזהים, התחזיות בשוק היו לעלייה מתונה יותר של 3.8%. בדוח החשבונאי נרשמה לדנונה רווח של 6.91 מיליארד יורו, מעט מתחת לציפיות שעמדו על 6.92 מיליארד יורו.
12:00 - נתוני תוצר של הכלכלת הגדולות באירופה: כלכלת גרמניה התכווצה ב-0.1% ברבעון השני (ביחס לראשון), בהשפעת מדיניות המכסים של ארה"ב, ובהתאם לתחזיות.
הלשכה לסטטיסטיקה אף עדכנה כלפי מטה את נתון הרבעון הראשון לתוצר חיובי של 0.3%, לעומת 0.4% בנתון הראשוני.
הצמיחה בצרפת, הכלכלה השנייה בגודלה אחרי גרמניה, הפתיעה לטובה עם עלייה של 0.3% ברבעון השני, התחזיות היו לעלייה של 0.1%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי נסגר ללא תנועה מהותית, האנג סנג ירד ב-1.3%, שנגחאי עלה ב-0.2%, קוספי עלה ב-0.7%. סמסונג עלתה ב-2.9% בסיאול, לי אוטו צנחה ב-12.5% בהונג קונג (ראו עדכונים מוקדמים).
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס ללא שינוי, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%; החוזים על המדדים בוול סטריט ללא שינוי מהותי, לקראת הודעת הפד הערב.
לאחר הדוחות באירופה: אדידס נופלת ב-8%, פורשה עולה ב-2%, שתיהן בפרנקפורט; הרמס מאבדת 2.7% בפריז; HSBC מאבד 4% בלונדון, UBS עולה ב-0.4% בציריך.
10:00 - פספסה את התחזיות, אדידס, שדיווחה על רווח נקי של 5.25 מיליארד יורו ברבעון השני, ירידה של 2.2% ביחס לרבעון המקביל ונמוך מציפיות האנליסטים, שעמדו על 6.2 מיליארד יורו.
בה בעת, הרווח התפעולי שעמד על 546 מיליארד יורו היה גבוה מהציפיות, שעמדו על 520 מיליון יורו. בצד היותר מדאיג, החברה פרסמה תחזית מדאיגה להמשך.
שורת הרווח הנקי של אדידס נפגעה במיליוני דולרים (לדבריה בשיעור דו ספרתי של מיליונים) ממדיניות המכסים של ארה"ב.
עוד הוסיפה אדידס כי המכסים יוסיפו 200 מיליון יורו להוצאות שלה במחצית השנייה. החברה תיפגע לא רק מההסכם של אירופה וארה"ב הכולל מכסים של 15% אלא גם מהסכמים נוספים.
רווחי אדידס נפגעו גם מהמכסים שהטילה ארה"ב על וייטנאם (20%) ואינדונזיה (19%), בשתיהן מפעלים המייצרים עבור החברה הגרמנית.
8:30 - הבנק השוויצרי הכה את תחזיות הרווח, ופספס בהכנסות: UBS מסכם רבעון שני עם רווח נקי של 2.395 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.136 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו לרווח מהותית נמוך יותר, של 1.901 מיליארד דולר. התשואה להון טיפסה ל-11.8%, לעומת 8.5% ברבעון המקביל לפני שנה.
ומנגד, ההכנסות הרבעוניות הסכתמו ב-12.113 מיליארד דולר, מתחת לציפיות שעמדו על 12.45 מיליארד דולר. בלטה חטיבת ההשקעות הגלובלית עם קפיצה של 25% בהכנסות ל-2.3 מיליארד דולר.
7:40 - ירידה של 29% ברווחי HSBC ברבעון השני – בעיקר בשל הוצאה חד פעמית על ירידת שווי נכסים ועלייה של 10% בהוצאות התפעוליות שנובעות מהשינוי הארגוני.
הענק הפיננסי הבריטי לא עמד בתחזיות השוק, ולצד הדוחות הודיע על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 3 מיליארד דולר.
הבנק שרוב פעילותו בשוקי אסיה, דיווח על רווח לפני מס של 6.3 מיליארד דולר ברבעון השני, לצד הכנסות של 16.5 מיליארד דולר.
האנליסטים ציפו להכנסות רבעוניות גבוהות יותר של 16.67 מיליארד דולר ולרווח גבוה יותר של 6.99 מיליארד דולר.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.4% ו-S&P500 ירד ב-0.3%) ולקראת יום עמוס באירועי מפתח: כולל הודעת ריבית של הפד, דוחות מיקרוסופט ומטא (לאחר הנעילה בניו יורק).
מדד ניקיי יציב, הבורסה בטוקיו ממשיכה לפעול על אף רעידת האדמה ואזהרת הצונאמי בצפון המדינה. האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.9%.
נתוני אינפלציה מעודדים באוסטרליה: האינפלציה השנתית ברבעון השני ירדה ל-2.1%, רמתה הנמוכה מאז הרבעון הראשון של 2021. הנתון היה נמוך מהתחזיות שעמדו על 2.2% וקרוב למחצית יעד הבנק המרכזי, העומד על 2%-3%.
בחישוב רבעוני, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7%, לעומת 0.9% ברבעון הראשון, וגם כאן נתון נמוך מהתחזיות שעמדו על .0.9%. בתגובה לנתונים, מדד בורסת סידני ASX 200 עולה ב-0.7%.
הירידה בקצב האינפלציה תאפשר לבנק המרכזי (RBA) להוריד שוב את הריבית בהמשך השנה, לאחר שביצע כבר 2 הרודות מתחילת 2025, כל אחד של 25 נקודות בסיס, מ-4.35% ל-3.85%.
בסינגפור הבנק המרכזי הזהיר מפני האטה בקצב הצמיחה הכלכלית במחצית השנייה של השנה. זאת לאחר ההפתעה לטובה שנרשמה ברבעון השני, עם צמיחה רבעונית של 1.4%, בשעה שהתחזיות היו לנסיגה של 0.5% (וצמיחה בקצב שנתי של 4.3%, מול 4.1% ברבעון הראשון).
סמסונג בולטת בסיאול וממשיכה עם הראלי של השבועות האחרונים: המניה עולה ב-3.3%, משלימה זינוק של 9.5% בחמשת הימים האחרונים ושל 22% בחודש האחרון.
את מדד ניקיי בטוקיו מובילה חברת התרופות סומיטומו פארמה שקופצת ב-15.7%, לצד עליות חדות בחברות האלקטרוניקה פוגי'קורה (Fujikura) ופוקראווה (Furukawa), שמזנקות ב-8.7% וב-7.6% בהתאמה.
בהונג קונג בולטת בצד השלילי לי אוטו שצונחת ב-9.8%, לאחר השקת מכונית ה-SUV החשמלית החדשה, בעלת שישה מושבים.
הדגם החדש, Li i8, יצא לשוק ב-20 באוגוסט בשלוש גרסאות (פרו, מקס ואולטרה). ייתכן שהירידה החדה קשורה לתמחור המכונית, כשדגם הפרו הזול יותר יעלה 321,800 ין - 44,838 דולר.
דוחות בניו יורק
ויזה ירדה ב-2.3% במסחר המאוחר: ענקית האשראי והתשלומים סיכמה רבעון פיסקאלי שלישי עם תוצאות גבוהות מציפיות השוק, לצד תחזית סבירה ודומה לציפיות, אף שלא מלהיבה במיוחד.
החברה רשמה ברבעון הכנסות של 10.17 מיליארד דולר, צמיחה של 14% לעומת הרבעון המקביל, וזאת לצד רווח מתואם של 2.98 דולר למניה, עלייה של 23% ביחס למקביל.
האנליסטים ציפו שויזה תציג הכנסות רבעוניות נמוכות יותר של 9.85 מיליארד דולר, ולרווח מתואם נמוך יותר, של 2.85 דולר למניה. היקף העסקאות שבוצעו בין מדינות גדל ב-12%.
לפי התחזית שסיפקה ויזה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), ההכנסות יצמחו בטווח שבין שיעור חד ספרתי גבוה לדו ספרתי נמוך, ושהרווח המתואם יגדל בשיעור חד ספרתי גבוה.
לפי תחזיות האנליסטים לרבעון הנוכחי, ההכנסות יצמחו ב-10% ושהרווח המתואם יגדל ב-11%.
סטארבקס סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם ירידה חדה ברווח הנקי, אך התוצאות עלו על ציפיות השוק, והמניה טיפסה ב-4.6% במסחר המאוחר.
הרווח הנקי הרבעוני עמד על 558.3 מיליון דולר או 49 דולר למניה, בהשוואה ל-1.05 מיליארד דולר או 49 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 50 סנט למניה ונפגע ב-11 סנט בשל הוצאה חד פעמית על תוכנית השינוי הארגוני. בשוק ציפו ל-65 סנט למניה.
הכנסות רשת בתי הקפה הענקית הסתכמו ב-9.5 מיליארד דולר, שיפור של 4% ביחס לרבעון המקביל ומעל ציפיות השוק, שעמדו על 9.31 מיליארד דולר.
ההכנסות בחנויות הזהות של הרשת (שפתוחות למעלה משנה) ירדו ב-2% - רבעון שישי ברציפות של נסיגה במכירות הזהות. בשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 1.3%.
מכירות החנויות הזהות בארה"ב, מדינת הבית של סטרבקס, ירדו ב-2%, במקרה זה נתון טוב יותר מהציפיות, שעמדו על ירידה חדה יותר של 2.5%.
