GM ופורד חטפו בוול סטריט אחרי המכסים; גיימסטופ צללה ב-22%
המדדים המובילים ירדו בעד 0.5%; לאחר הטלת המכסים של טראמפ על מכוניות מיובאות, GM מחקה 7%, פורד איבדה 4%; הזהב קופץ ב-1.5% ל-3,067 ד' לאונקיה; גיימסטופ מנפיקה אג"ח להמרה ב-1.3 מיליארד דולר לטובת רכישות ביטקוין
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים: דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק - 0.5% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. המכסים של טראמפ לא מפסיקים לטלטל את המסחר, כשאלו שהוטלו על תעשיית הרכב הכבידו במיוחד היום. וכך מניית ג'נרל מוטורס איבדה 7.4% ופורד - 3.8%. סטלנטיס נחלשה בצורה מתונה יותר - 1.2%. טסלה, לעומת זאת, עלתה ב-0.4%.
גיימסטופ מנפיקה אג"ח להמרה ב-1.3 מיליארד דולר לטובת רכישות ביטקוין, ומנייתה צנחה ב-22.1%.
המשקיעים ממתינים למדד הוצאות הצרכנים שיפורסם מחר בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל), שכן מדובר באחד הנתונים החשובים יותר מבחינת הפדרל ריזרב בנושא האינפלציה. בסיכום שבועי עלה הנאסד"ק עד כה ב-0.5%, דאו ג'ונס - 0.9% ו-S&P 500 הוסיף 0.7%.
20:15 - הזהב רושם היום עלייה חזקה, כשהמשקיעים שוב פונים לחוף מבטחים בעקבות מלחמת הסחר של ממשל טראמפ מול שאר העולם - כשהיום מדובר בהטלת מכסים על ייבוא רכבים לארה"ב. מחיר המתכת היקרה מזנק ב-1.5% ל-3,067 דולר לאונקיה.
19:05 - נעילה שלילית באירופה בהשפעת המכסים של טראמם על ייבוא רכבים. מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.8%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.3% וקאק הצרפתי נחתך ב-0.5%. מניות הרכבים ננעלו באדום - Stellantis ירדה ב-4.3% בפריז, מרצדס בנץ נסוגה ב-2.7% ו-BMW ירדה ב-2.6%, שתיהן בפרנקפורט.
17:30 - מניית בית ההשקעות ג'פריס (המוכר בהמלצות ודירוגי מניות) שנסחר בשווי שוק של 11 מיליארד דולר, נופלת ב-12% אחרי הדוחות.
הרווח הנקי וההכנסות ברבעון הרביעי היו מתחת לתחזיות. ההכנסות מניהול נכסים נפלו ב-30%. ההכנסות הכוללות ברבעון עמדו על 1.59 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים בשוק ציפו להכנסות רבעוניות של 1.88 מיליארד דולר.
בג'פריס האשימו את המצב הגיאופוליטי ואת מדיניות ארה"ב כרקע לכישלונות ברבעון, במהלכו עדיין כיהן הנשיא ביידן.
16:25 - ענקיות הטק - אנבידיה במינוס 1.5%, אפל עולה ב-0.1%, מיקרוסופט מטפסת ב-0.2%, אמזון מתחזק ב-0.8%, גוגל יורדת ב-0.5%, מטא עולה ב-0.1%. טסלה מתחזקת ב-4% (בזמן שפורד ובמיוחד ג'נרל מוטורס רושמות ירידות חדות). מאחר והיא מייצרת את המכוניות שהיא מוכרת בארה"ב במפעלים בקליפורניה ובטקסס.
15:30 - המסחר בוול סטריט נפתח - המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים בעד 0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.375%. הזהב עולה ב-0.8% ל-3,047 דולר לאונקיה.
ברקע, הטלת המכסים של טראמפ על ייבוא רכבים - ג'נרל מוטורס נחתכת ב-9%.
אחרי שזינקה אמש, גיימסטופ הודיעה כי היא מנפיקה אג"ח להמרה ב-1.3 מיליארד דולר לטובת רכישות ביטקוין, המניה נופלת ב-10%.
14:50 - נתוני מאקרו בארה"ב: קריאה שלישית לתוצר ברבעון הרביעי של 2024 - הכלכלה האמריקאית צמחה ב-2.4%, לעומת 2.3% בשתי הקריאות הקודמות. ובתעסוקה, בשבוע שעבר נתקבלו 224 אלף תביעות חדשות לדמי אבטלה, כצפוי, ובדומה לשבוע שלפניו.
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, על נאסד"ק יורדים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.1%.
ולאחר הודעת המכסים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.39%; הזהב עולה ב-1.2% ל-3,091 דולר לאונקיה.
13:30 - הורדת המלצה ל-AMD: בג'פריז הורידו המלצה על חברת השבבים מקניה להחזק וקיצצו את מחיר היעד מ-135 ל-120 דולר - מחיר הנעילה של AMD אתמול עמד על 110.19 דולר והיא מגיבה להודעה בירידה של 3% בטרום.
13:25 - מול נפילות ביצרניות הרכב בעולם: פורד יורדת ב-1% בטרום, ג'נרל מוטורס נופלת ב-6.5%, טסלה עולה ב-0.5%.
13:20 - גיימסטופ נופלת לאחר הצעד הראשון בקריפטו: מניית גיימסטופ קפצה אתמול ב-11.7% לאחר שהודיעה שתחל לרכוש מטבעות ביטקוין, ותממן את הרכישות במזומן שבקופתה ובאמצעות הנפקות.
היום החברה מודיעה על גיוס של 1.3 מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח להמרה לטובת רכישה עתידית- המניה מגיבה בירידה חדה של 6% בטרום.
12:20 - אנבידיה ממשיכה לרדת, טסלה לא: הירידות החדות אתמול: אנבידיה יורדת ב-0.8% בטרום, לאחר שנפלה אתמול ב-5.7% (בעקבות הדיווח לפיו הממשל בסין מעודד את החברות לוותר על שבבי אנבידיה); טסלה עולה ב-1% בטרום, לאחר שנפלה אתמול ב-5.6%.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, קוספי ירד ב-1.4% (יונדאי נפלה ב-4.3%), האנג סנג עלה ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.2%.
10:20 - ירידות חדות במניות הרכב באירופה - גם במניות הבנקים: מדד דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-1%, פוטסי יורד ב-0.8%. דויטשה בנק יורד ב-3.2%, ברקליס יורדב-3%, סוסייטה ג'נרל יורד ב-1.5%, בנקו סנטנדר יורד ב-2%.
על רקע המכסים של טראמפ על מכוניות מיובאות (ראו עדכון מוקדם): מרצדס ופורשה נופלות ב-5.3%, אסטון מרטין נחתכת ב-5.2%, ב.מ.וו יורדת ב-4.5%, סטלנטיס מאבדת 4.8%, רנו נחלשת ב-2%.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט, בעיקר בטכנולוגיה (מדד דאו נסד"ק ירד ב-2%, S&P 500 ירד ב-1.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3% - בשעה מוקדמת זו החוזים על המדדים עולים בעד 0.2%.
המדדים ניקיי וקוספי יורדים ב-1%, ומנגד האנג סנג עולה ב-1% ושנגחאי עולה ב-0.3%. ספקית ציוד המדידה לשבבים אדוונטסט נופלת ב-7% בתחתית מדד ניקיי, לצד ירידה חדה של 6.8% בתעשיינית האלקטרוניקה פוג'יקורה (ציוד לתעשייה, לצבא ולחברות טלקום - Fujikura).
ירידות חדות ביצרניות הרכב היפניות, על רקע המכסים שהטיל אמש הנשיא טראמפ על מכוניות מיובאות לארה"ב (25%). טויוטה והונדה יורדות ב-2.9%, מאזדה נופלת ב-5.9%, ניסאן נחלשת ב-2.4%, מיצובישי מוטורס מאבדת 3.9%, סובארו נופלת ב-5.4%.
סופטבנק יורדת ב-4% - החברה מובילה קבוצת משקיעים בסבב גיוס חדש של OpenAI בסכום של 40 מיליארד דולר (לפי דיווח בבלומברג) - לפי שווי של 300 מיליארד דולר. זהו סכום הגיוס הגבוה אי פעם שבוצע לחברה פרטית.
בהונג קונג בולטת ENN Energy - חברת האנרגיה הירוקה הגדולה בסין קופצת ב-8% בפסגת מדד האנג סנג. יום חזק גם לחברת השבבים הסינית SMIC - שבבעלות חלקית של הממשלה בבייג'ינג - עם עלייה חדה של 6.5%.
