קריסה בוול סטריט אחרי הטלת המכסים: נאסד"ק ו-S&P 500 ביום הגרוע מאז 2020
אחרי הודעת המכסים של טראמפ: נאסד"ק צלל ב-6%, S&P 500 מחק 4.8%, דאו ג'ונס נפל ב-4%. מניית נייקי צללה ב-14%, אפל איבדה 9%, גאפ התרסקה ב-20% ואנבידיה בכמעט 8%; הנפט צלל ב-6.6% ביומו הגרוע מאז יולי 2022; סוכנות הדירוג פיץ': "מדינות רבות ייכנסו בסבירות גבוהה למיתון"
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בירידות שערים חדות, על רקע תוכנית המכסים שחשף אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מדד דאו ג'ונס איבד 4%, מדד S&P 500 צלל ב-4.8% בירידה היומית החדה ביותר שלו מאז יוני 2020 ומדד נאסד"ק מחק 6% בירידה היומית החדה ביותר שלו מאז מרץ 2020. החברות במדד S&P 500 מחקו 2.4 טריליון דולר משוויין. המדד נכנס לטריטוריית תיקון לאחר שירד ב-12% מאז השיא שרשם בפברואר. מניות שבלטו בירידות - נייקי מחקה 14%, אפל צללה ב-9%, גאפ התרסקה ב-20%, אנבידיה צנחה ב-7.8% וטסלה ירדה ב-5.5%.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI למסירה בחודש מאי צנח היום ב-6.6% ונקבע על 66.95 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. מדובר בירידה היומית החדה ביותר מאז 12 ביולי 2022, כשברקע חששות המשקיעים שתוכנית המכסים החדשה שעליה הכריז אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תאט את הכלכלה ותפגע בביקוש לנפט.
22:01 - מסכים אדומים בוול סטריט יממה אחרי חשיפת תוכנית המכסים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מדד דאו ג'ונס מאבד 3.3%, מדד S&P 500 נחלש ב-4.8% ומדד נאסד"ק צונח ב-5.1%.
20:45 - סטלנטיס נפגעת מהמכסים והמניה צונחת: ענקית הרכב נופלת ב-8.5% לאחר שהודיעה על השעיית הייצור בשני מפעלים, בקנדה ובמקסיקו, זאת בתגובה לכניסתם לתוקף של המכסים בגובה 25% על יבוא מכוניות לארצות הברית, כך לפי דיווח ב-CNBC.
זו אחת התגובות המהירות והדרסטיות ביותר עד כה מצד יצרנית רכב למכסים. דוברת מטעם החברה מסרה כי כתוצאה מכך, כ-900 עובדים במפעלים תומכים לייצור בארה"ב יפוטרו, זאת בנוסף לכ-4,500 עובדים שעתיים במפעל בקנדה. לעומת זאת, העובדים במפעל במקסיקו ימשיכו להתייצב לעבודה, אך לא ייצרו מכוניות וזאת בשל החוזים הספצייפיים שנחתמו מולם.
19:50 - מדד המניות הקטנות ראסל 2000 הוא המדד הראשון בארה"ב שנכנס לשוק דובי: בעקבות הצגת תוכנית המכסים הנרחבת והאגרסיבית של הממשל, מדד ראסל 2000 יורד ביותר מ-5% ומגיע לצניחה של 21% מהשיא שנרשם ב-25 בנובמבר לכ-21%.
ירידה של 10% מהשיא נחשבת כניסה לטריטוריית תיקון, וירידה של 20% מוגדרת כשוק דובי. המדדים S&P 500 ונאסד"ק נמצאים שניהם בטריטוריית תיקון, בעוד שמדד הדאו ג'ונס עדיין לא הגיע לרמה זו.
"החברות הקטנות נפגעות כי הכלכלה נחלשת. זה יפגע ברווחים" אמר קית' לרנר, מנהל השקעות משותף ב-Truist, לרשת CNBC. "מצד שני, הן עדיין משלמות רמות גבוהות של תשלומי ריבית על חובות כי יש להן יותר חוב בריבית משתנה. הן נמחצות משני הצדדים", הוסיף.
18:45 - נעילה אדומה בבורסות אירופה: מדד קאק בבורסת פריז נפל היום ב-3.3%, דאקס בפרנקפורט ירד ב-2.9% ופוטסי הלונדוני מחק 1.6%.
18:35 - ענקיות נפט מגבירות את התפוקה ומובילות לצניחה במחיר: שמונה מדינות מפיקות נפט בקבוצת אופ"ק+ הסכימו להאיץ את קצב העלאות התפוקה ולהגדיל את התפוקה המשותפת ב-411 אלף חביות ביום.
ערב הסעודית, רוסיה, עיראק, איחוד האמירויות, כווית, קזחסטן, אלג'יריה ועומאן קיימו פגישה וירטואלית כדי לבחון את תנאי השוק העולמי והחליטו היום להגדיל את התפוקה המשותפת החל מחודש מאי. הציפיות הרווחות היו שהקבוצה תיישם עלייה של קצת פחות מ-140 אלף חביות ליום.
העלאת התפוקה במאי שהוסכמה ביום חמישי "שווה לשלוש העלאות חודשיות", אמרה אופ"ק בהודעה, והוספה כי "העלאות ההדרגתיות עשויות להיות מושהות או מבוטלות בכפוף לתנאי השוק המתפתחים".
18:05 - הירידות בוול סטריט ממשיכות להחריף: דאו ג'ונס מוחק 3.7%, S&P 500 נופל ב-4.4% ונאסד"ק צונח ב-5.7%.
17:35 - המדדים בניו יורק מעמיקים את הירידות: נאסד"ק צולל ב-5.1%, S&P 500 מאבד 4% ודאו ג'ונס יורד ב-3.5%.
17:10 - מניות הבנקים צונחות: בצל החששות מפגיעה בכלכלה האמריקאית - מורגן סטנלי וסיטיגרופ נופלים ב-9.6%, בנק אוף אמריקה מאבד 9.5%, גולדמן זאקס נופל ב-8.5%, וולס פארגו מוחק 7.4% וג'יי.פי מורגן יורד ב-6.4%.
16:30 - אדום כהה בפתיחת היום בוול סטריט לאחר הכרזות המכסים של טראמפ: מדד דאו ג'ונס נופל ב-2.9% S&P 500 מוחק 3.4% ונאסד"ק צונח ב-4.5%.
אפל מוחקת 7.8%, אמזון נופלת ב-6.5%, אנבידיה מאבדת 5.4%, נייקי נופלת ב-11.2%.
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים נופלת ב-16 נקודות בסיס ל-4.031%.
הנפט מסוג WTI צונח ב-7.2% ל-66.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נופל ב-6.7% ונסחר תמורת 69.9 דולר לחבית.
למרות שהזהב נחשב לנכס מקלט שמושך משקיעים בתקופות של חוסר ודאות וטלטלות בשווקים - החוזים על הזהב נופלים ב-2.6% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 3,083.1 דולר לאונקיה.
14:45 - המחלקה של אלון מאסק מובילה את הפיטורים במשק האמריקאי: עלייה חדה בקיצוצי משרות בממשל הפדרלי תרמה לקצב הודעות פיטורים קרוב לשיא בחודש מרץ, שני רק לתקופה בה המדינה נסגרה בשנת 2020 עקב מגפת הקורונה, כך עולה מדוח של חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas.
במהלך החודש פוטרו 275,240 עובדים. מתוכם 216,215 איש שהוצאו לחל"ת מהממשל הפדרלי. יותר מ-280 אלף פיטורים ב-27 סוכנויות במהלך החודשיים האחרונים קושרו ל-DOGE, המחלקה ליעילות ממשלתית (Department of Government Efficiency) בראשות אלון מאסק, ולמאמציה לצמצם את כוח האדם.
על היקף קיצוצי המשרדות החודשי עלו רק נתוני אפריל ומאי 2020, בימיה הראשונים של המגפה, כאשר מעסיקים הודיעו על צמצומים משולבים של יותר ממיליון משרות, זאת לפי רישומי Challenger המגיעים עד לשנת 1989.
13:50 - ענקיות האנרגיה במינוס: שברון ואקסון מוביל יורדות ב-3% בטרום כ"א, על רקע הירידות החדות במחירי הנפט כאמור (ה-WTI יורד כעת ב-4.7%).
13:35 - נסיגה גם במניות הקריפטו: מול ירידות חזקות בשווי המטבעות (יותר מ-3% בביטקוין ו-5% באתריום) - קוניבייס מאבדת 5.2% בטרום, רובינהוד נופלת ב-9%, מיקרוסטרטג'י יורדת ב-4.7%.
13:30 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-3.7%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-3.3% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-2.6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-15 נקודות בסיס ל-4.05%; ירידות חדות בנפט: הברנט מאבד 4.1% ל-71.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד 4.4% ל-68.6 דולר לחבית.
בבנקים בטרום: גולדמן זאקס יורד ב-4.2%, בנק אוף אמריקה יורד ב-3.8%, וולס פארגו יורד ב-4.4%, מורגן סטנלי ב-4.8% וסיטי ב-4.2%.
בענקיות הטק: אפל נופלת ב-7.2%, אנבידיה מאבדת 5%, טסלה יורדת ב-4.7%, אמזון נופלת ב-5.7%, מטא יורדת ב-4%, אלפבית נחלשת ב-2.4%, ברודקום ב-5.8%.
12:20 - לא רק אדידס נופלת: מניית אדידס צונחת ב-10.5% בפרנקפורט בשל השפעת המכסים על יצוא מוצרי לארה"ב. אך גם המתחרה הגדולה מארה"ב מאבדת גובה - מניית נייקי נופלת בכמעט 9% בטרום, לנוכח העובדה שחלק גדול ממפעליה וספקיה ממוקמים באסיה.
גם אנדר ארמור נופלת ב-9% בטרום ומסיבה דומה. כך גם חברת הנעליים הקטנה דקרס (Deckers) שצונחת ב-11%.
11:20 - החל שלב הטרום בניו יורק: אפל יורדת ב-6.3%, אנבידיה יורדת ב-3.3%, אמזון נופלת ב-5%, מיקרוסופט יורדת ב-1.8%, טסלה וברודקום יורדות ב-4%, מטא נחלשת ב-3%, אלפבית מאבדת 2.3%.
11:00 - בנעילה באסיה-פסיפיק: נייקי ירד ב-2.8%, האנג סנג ירד ב-1.7%, קוספי ירד ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.2%, סידני ירדה ב-0.9%.
10:20 - בפתיחת היום באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-2.5%, פוטסי יורד ב-1.4%; בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-3.5%, על S&P 500 יורדים ב-3%, על דאו ג'ונס יורדים ב-2.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צונחת ב-15 נקודות בסיס ל-4.05%; תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים נופלת ב-10 נ"ב ל-2.63%; תשואת האיגרת המקבילה בצרפת ובאנגליה יורדות ב-8 וב-7 נ"ב בהתאמה, ל-3.36% ול-4.57% בהתאמה.
ירידות חדות בבנקים: דויטשה בנק נופל ב-5% וקומרצבנק ב-4.8% בפרנקפורט; סוסייטה ג'נרל יורד ב-4% ו-BNP נחלש ב-3.8% בפריז; ברקליס נופל ב-4.5% בלונדון, לצד ירידה של 3% ב-HSBC; יוניקרדיט במינוס 3.7% במילאנו.
ענקית השבבים ASML יורדת ב-3% באמסטרדם; בקונפהגן: חברת ספנות התובלה הגדולה בעולם מולר מרסק יורדת בכמעט 7%, חברת התכשיטים פנדורה צונחת ב-10%; אדידס נופלת ב-9% בפרנקפורט.
10:00 - בפיץ' מזהירים: תגובה חריפה הוציא הכלכלן הראשי בחטיבת המחקר של ענקית הדירוג פיץ', אולו סנולה (Olu Sonola): "זוהי הכרזה שמשנה את כללי המשחק, לא רק לכלכלת ארה"ב אלא לכלכלה העולמית. מדינות רבות ייכנסו בסבירות גבוהה למיתון. אפשר לזרוק את כל התחזיות החוצה אם המכסים שהוכרזו יישארו כפי שהם".
וחריפה לא פחות תגובתו של מוריס אובסטפלד (Maurice Obstfeld), לשעבר הכלכלן הראשי בקרן המטבע הבינ"ל: "טראמפ הכריז מלחמה על הכלכלה העולמית. וזו תהיה מלחמה הרסנית שבוודאות תגרור אחורה את הכלכלה האמריקאית. בהטלת המכסים השונים על שותפות הסחר של ארה"ב, טראמפ מייצר כאוס בעולם המסחר, ואוניות יעבירו מוצרים ממקום למקום כדי להפחית את המכסים שלהן".
9:20 - המכסים באירופה: לקראת פתיחת המסחר באירופה, רשימה של כמה מהיצואניות הגדולות ביבשת, שיושפעו ברמה כזו או אחרת מהמכסים החדשים.
יצרנית הבירות הגדולה בעולם איינהאוזר בוש הבלגית, המתחרה ההולנדית הייניקן; ענקיות התרופות: נובו נורדיסק (בתמונה מפעל החברה), גלקסוסמיתקליין, סאנופי, נוברטיס, רוש.
יצרניות הנשק ומוצרי הביטחון: איירבוס, רולס רויס, לאונרדו, סאאב, ת'יילס, BAE, דסו, ריינמטאל, ספרן, טיסנקרופ; בשבבים - השבבים ASML, BE ואינפיניון.
יצרניות המכוניות פולקסווגן, ב.מ.וו, דיימלר, רנו וסטלנטיס; ענקיות הכימיקלים באייר, BASF ועוד; ענקיות הנפט-גז -BP, של, טוטאל ואני.
7:50 - תגובת שר המסחר של יפן יוג'י מוטו (Yoji Muto): "הודעתי שהחלטת המכסים החדש צדדית של ארה"ב היא מצערת ביותר, והפצרתי בוושינגטון שלא להחיל אותם על יפן.
"הסברתי גם בפירוט כיצד המכסים האמריקאיים ישפיעו לרעה על הכלכלה האמריקאית, בשל הפגיעה ביכולת של חברות יפניות להשקיע בארצות הברית," אמר מוטו.
"קיימנו דיון כן על הדרך שבה יש להמשיך בשיתוף הפעולה, לטובת האינטרסים של יפן וארצות הברית, שאינו מסתמך על מכסים," אמר מוטו.
7:00 - התגובה בענקיות הטכנולוגיה: אפל נפלה ב-7.1% במסחר המאוחר לאחר הודעת המכסים, בעיקר בשל המכסים הגבוהים על סין - שם מרוכז עיקר הייצור של מוצריה.
מכסי התגמול שהטיל טראמפ על המדינה מצטרפים למכסים קיימים ומביאים את שיעור כלל המכסים על יבוא מסין לארה"ב ל-54%.
מדובר בשיעור עצום שאם תאלץ החברה לייבא לפיו הוא יחייב אותה לבצע העלאת מחירים כבדה או לספוג צמצום דרסטי בשולי הרווח שלה וירידה חדה ברווח הנקי.
אנבידיה נפלה ב-5.7% במסחר המאוחר. מכסים בסך 32% על טייוואן, שם מיוצרים מרבית השבבים המתקדמים בעולם, עתידים לפגוע בחברות כמו אנבידיה וספקיותיה (וכמובן גם באפל).
עוד בענקיות במסחר המאוחר (וראו סקירה כללית על הפגיעה בהן): מיקרוסופט ירדה ב-3%, אמזון ירדה ב-6%, מטא ירדה ב-4.8%, אלפבית ירדה ב-3.5%, טסלה נפלה ב-8%, ברודקום איבדה 6.3%.
6:00 - התגובה הרשמית הראשונה שיוצאת הבוקר מסין: שר המסחר וונג ואנאטו (בתמונה, Wang Wentao) מפרסם הודעה שבו נאמר כי "סין תוביל צעדי נגד נחושים" נגד מדיניות המכסים הנרחבת שהוכרזה על ידי נשיא ארה"ב".
עוד אומר השר כי ""סין קוראת לארה"ב לפתור באופן ראוי את חילוקי הדעות עם שותפות הסחר שלה באמצעות דיאלוג שוויוני", ומציין כי "מדינות רבות "הביעו חוסר שביעות רצון חזקה והתנגדות ברורה."
5:30 - תגובה חריפה בשווקים העולמיים להכרזת המכסים של טראמפ, שניפץ כל תקווה להחלטה ממותנת שמסתפקת באיומים לעתיד - ושלפי הערכות בשווקים צפויה לדרדר את כלכלת ארה"ב למיתון.
מדד ניקיי יורד ב-2.8%, האנג סנג יורד ב-1.7%, שנגחי יורד ב-0.1%, קוספי יורד ב-1.3%, ASX 200 של סידני יורד ב-1.1%; בניו יורק. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-2%, החוזים על נאסד"ק נופלים ב-3.3% ועל S&P 500 יורדים ב-2.8%.
נשיא ארה"ב הודיע אתמול לאחר המסחר כי ארה"ב תטיל מכסי מגן של 10% על כל המדינות, של 25% על כל יצרניות הרכב הלא אמריקאיות, וכן מסי גומלין בהתאמה למדינות השונות - כולל 20% על האיחוד האירופי, 34% על סין, 24% על יפן ו46% על ויטנאם.
בשוק האג"ח: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-12 נקודות בסיס ל-4.08%; תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים צונחת ב-15 נקודות בסיס ל2.71%; תשואת האיגרת המקבילה ביפן יורדת ב-8 נקודות בסיס ל-
בסחורות: הזהב שטיפס אתמול בלילה לאחר ההודעה ליותר מ-3,150 דולר לאונקיה עולה ב-0.4% ל-3,177 דולר לאונקיה; הנפט עם ירידות חדות - הברנט יורד ב-2.3% ל-73.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.5% ל-69.9 דולר לחבית.
ירידות חדות במניות הבנקים של יפן: נומורה צונח ב-8%, מיצובישי פייננשל נופל ב-7%, מיטסו פיינשל יורד ב-7.8%; ביצרניות הרכב: ניסאן יורדת ב-4%, טויטה מאבדת 4.5%, הונדה נחלשת ב-2.8%, מאזדה נופלת ב-6.2%, מיצוביש מוטורס יורדת ב-4.8%, סובארו ב-6.5%.
בטכנולוגיה באסיה: סמסונג ואס.קיי הייניקס נחלשות ב-2.5% בסיאול, סופטבנק יורדת ב-4% בטוקיו; ענקיות הסחר הסיניות JD.com ועליבאבא יורדות ב-3.8% בהונג קונג; בבנקים של סין ירידות של בין 1.5% ל-2.5% - בנק אוף צ'יינה נחלש ב-1.8% (בהונג קונג).
,
