השבבים הכבידו על וול סטריט; למונייד טסה ב-29.5%, פלנטיר זינקה ב-7.9%
טראמפ מתכנן מכסים על ייבוא שבבים - AMD, אנבידיה, Arm ו-ASML ירדו ב-1% עד 2%, נאסד"ק נסוג ב-0.7%; חברת הביטוח הדיגיטלי הישראלית-אמריקאית למונייד העלתה את תחזית ההכנסות ל-2025; חברת תוכנת ניתוח המידע פלנטיר רשמה לראשונה הכנסות רבעוניות של מיליארד דולר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים.
23:02 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 השיל 0.5% ונאסד"ק איבד 0.7%. מניות השבבים הכבידו על המסחר לאחר הכרזת טראמפ שהוא מתכנן למסות את היבוא שלהם. AMD, אנבידיה, Arm ו-ASML ירדו ב-1.4%, 1%, 2% ו-1.4% בהתאמה. אחרי הדוחות - למונייד טסה ב-29.5%, פלנטיר זינקה ב-7.9%.
22:15 - ירידות בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.4% ומדד נאסד"ק משיל מערכו 0.6%. מניות השבבים הכבידו על המסחר לאחר שטר
טראמפ טען היום כי "הכלכלה של רוסיה מסריחה", והוסיף שמחירי נפט נמוכים יפגעו באופן משמעותי במכונת המלחמה של הנשיא ולדימיר פוטין, הממומנת ברובה מהכנסות נפט. "פוטין יפסיק להרוג אנשים אם תורידו את מחירי האנרגיה בעוד 10 דולרים לחבית. לא תהיה לו ברירה, כי הכלכלה שלו פשוט מסריחה", אמר טראמפ בראיון לתכנית "Squawk Box" ברשת CNBC.
20:30 - אחרי ההודעה של נאס"א כי היא מתכננת להקים כור גרעיני על הירח בתוך מספר שנים, כדי להקדים את רוסיה וסין - מניות הגרעין בוול סטריט בירוק וחלקן אף מזנקות.
בראשן מניית בי.ווי.אקס טכנולוגיות BWXT שטסה ב-19%. אוקלו OKLO קופצת ב-9%, מניית NNE ב-7%, נוסקייל פאוור SMR ב-5%. נאס"א הודיעה כי תפרסם קול קורא לתעשייה בתוך 60 יום.
19:05 - נעילה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי ירד ב-0.1%.
17:45 - מניות השבבים רושמות ירידות חזקות יותר וגוררות את המדדים מטה - אחרי ההודעה של טראמפ כי יכריז בשבוע הבא על מכסים על הסקטור. אנבידיה כבר במינוס 1.8%, ASML נחתכת ב-2%, ARM ב-3%, AMD ב-2.4%.
17:30 - שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט כבר אינו מועמד לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב (אחרי לכתו של ג'רום פאוול במאי 2026). כך אמר טראמפ בראיון ל-CNBC.
17:05 - עוד בראיון הבלעדי של טראמפ ל-CNBC, הוא רמז כי המכסים על ייבוא תרופות לארה"ב עשויים לזנק עד ל-250%, במקום 200%.
16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית, גם לאחר הודעתו של טראמפ כי יכריז בשבוע הבא על מכסים חדשים על ייבוא שבבים ומוליכים למחצה לארה"ב. אך בעקבות ההודעה, מניות שבבים כמו אנבידיה, ARM ו-ASML עברו לירידות. אחרי הדוחות - למונייד טסה ב-20%, פלנטיר מזנקת ב-9%.
16:10 - בטרום בוול סטריט, מניות שבבים בולטות עברו לירידות אחרי ההכרזה של טראמפ (ראו עדכון מוקדם). אנבידיה יורדת ב-0.1%, קורווייב ב-0.3%, ASML ב-1%,
16:00 - נשיא ארה"ב טראמפ אמר בראיון בלעדי ל-CNBC כי יכריז על מכסים חדשים על מוליכים למחצה ושבבים כבר בשבוע הבא.
"אנחנו נודיע על מכסים בנוגע למוליכים למחצה ושבבים, שזו קטגוריה נפרדת, כי אנחנו רוצים שייצרו אותם בארצות הברית", אמר טראמפ במהלך ראיון ארוך ב-Squawk Box של CNBC.
טראמפ אמר כי ההכרזה תיעשה "בתוך השבוע הקרוב או משהו כזה".
הוא חשף את לוח הזמנים, ימים ספורים לאחר שחתם על צו מנהלי להטיל שיעורי מכס חדשים בארה"ב על יבוא ממדינות רבות, כאשר חלק מהשותפות לסחר עומדות בפני עליות חדות, כמו שוויץ החל מחמישי על 39%.
14:55 - מניית Yum! Brands יורדת בטרום ב-1.7% אחרי הדוחות.
בעלת השליטה בטאקו בל, פיצה האט ו-KFC רשמה פספוס בחלק מתוצאותיה ברבעון השני, מול תחזיות האנליסטים.
הרווח המתואם ברבעון עמד על 1.44 דולר למניה, מתחת לצפי השוק ל-1.46 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 1.93 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות ל-1.94 מיליארד דולר.
מנגד, הרווח הנקי עמד על 374 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה, מעל צפי השוק ל-367 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה.
המכירות בחנויות הזהות של KFC ופיצה האט בארה"ב ירדו ברבעון, אך של טאקו בל עלו ב-4%.
13:45 - לקראת פתיחה בוול סטריט: הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בתנועות קלות. המשקיעים שומרים על זהירות יחסית, לאחר נתוני תעסוקה מאכזבים שפורסמו ביום שישי ובמקביל להמשך עונת הדוחות שעדיין מציגה ביצועים חזקים במיוחד מצד חברות טכנולוגיה מובילות.
החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.4%.
בטרום המסחר אחרי הדוחות - פלנטיר קופצת ב-5.8%, למונייד הישראלית-אמריקאית מזנקת ב-9.6%, קטרפילר מאבדת 4.1%, פייזר עולה ב-3.2% ואיטון צונחת ב-7.2%.
אתמול ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בעליות של יותר מ-1%. "צריך לכבד את המומנטום שיש לשוק. אנחנו עדיין נמצאים במגמת עלייה חזקה מאוד", אמרה קמרון דוסון, מנהלת ההשקעות הראשית ב-NewEdge Wealth, בתכנית Closing Bell של CNBC. עם זאת, "לא יהיה מפתיע לראות תנודתיות ככל שנתקדם באוגוסט".
חברת האינשורטק למונייד הציגה תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השני של 2025, והודיעה על העלאת תחזית ההכנסות לשנה כולה. את הרבעון השני של 2025 סיימה למונייד עם הכנסות של 164 מיליון דולר, צמיחה של 35% מול הרבעון המקביל ו-3 מיליון דולר מעל תחזיות האנליסטים.
בשורה התחתונה ההפתעה לטובה משמעותית אף יותר עם הפסד של 60 סנט למניה, 20 סנט פחות מהצפוי.
למונייד שיפרה את יחס תשלום התביעות להכנסות ל-67%, שיפור עקבי לאחר שלפני שנתיים היא עוד הציגה יחס גבוה מאוד של 88%.
פייזר העלתה את תחזית הרווח המתואם שלה לשנה כולה, בעקבות קיצוצים בעלויות וביצועים עסקיים חזקים מתחילת השנה. חברת התרופות עקפה את ציפיות השוק ברבעון השני, עם רווח מתואם של 78 סנט למניה, לעומת ציפיות לרווח של 58 סנט למניה וההכנסות בגובה 14.7 מיליארד דולר, בעוד התחזיות היו ל-13.6 מיליארד דולר.
באפריל הרחיבה פייזר את מאמצי קיצוץ העלויות שלה, במטרה לסייע לה להתאושש מהירידה החדה בפעילות הקשורה לקורונה ומהירידות במחיר המניה בשנים האחרונות. עם הקיצוצים שהוכרזו באפריל, החברה צופה כעת לחסוך כ-7.7 מיליארד דולר עד סוף 2027, במסגרת שני מהלכי התייעלות נפרדים.
יצרנית התעשייה הכבדה קטרפילר פרסמה דוחות מעורבים, עם הכנסות של 16.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.72 דולר למניה. בשוק צפו לה הכנסות של 16.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.9 דולר למניה.
מחירי הנפט נחלשים: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-65.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1% ונסחר תמורת 68.1 דולר לחבית.
12:00 - יצרנית האלכוהול מזנקת: יצרנית המשקאות הבריטית דיאג'יו קופצת ב-6.8% בבורסת לונדון אחרי שדיווחה כי היא צופה צמיחה אפסית במכירות בשנת 2026, העלתה שוב את תחזית הפגיעה הצפויה מהמכסים ל-200 מיליון דולר בשנה, ולצד זה הגדילה את יעד החיסכון בעלויות ל-625 מיליון דולר.
החברה, המייצרת בין היתר את מותגי גינס וג'וני ווקר, העריכה בעבר כי הפגיעה השנתית ברווח התפעולי כתוצאה מהמכסים תעמוד על 150 מיליון דולר, אך העלתה את ההערכה בהתבסס על מכסים קיימים של 15% על יבוא מהאיחוד האירופי ו-10% על יבוא מהבריטניה.
החברה מסרה כי היא צופה כעת צמיחה במכירות בשנת הכספים שתסתיים ביוני 2026 בדומה לשנת 2025, וכן צמיחה אורגנית ברווח התפעולי בקצב חד-ספרתי בינוני, כולל השפעת המכסים.
דיאג'יו דיווחה על צמיחה אורגנית של 1.7% במכירות לשנת 2025 כולה, בהתאם לציפיות האנליסטים, ועל צמיחה אורגנית של 0.9% בנפח.
החברה מתכננת לחסוך כ-625 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות במסגרת תוכנית הקיצוצים בעלויות שלה, עלייה מהיעד הקודם שעמד על 500 מיליון דולר. המנכ"ל הזמני ניק ג'אנג'יאני אמר כי הדירקטוריון מתכוון למנות מנכ"ל חדש עד אוקטובר, בעקבות עזיבתה הפתאומית של המנכ"לית דברה קרו בחודש שעבר.
10:05 - עליות בבורסות ביבשת: המסחר בשוקי אירופה נפתח במגמה חיובית, כשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר פרסומי הדוחות הכספיים והמגמות בעולם.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.7%, פוטסי בלונדון וקאק בפריז מוסיפים לערכם 0.4%.
BP מתחזקת ב-1.7% אחרי שעקפה את תחזיות הרווח, לאחר תקופה של תנודתיות מוגברת במחירי הנפט והגז העולמיים.
ענקית האנרגיה הבריטית דיווחה על רווח תפעולי מתואם (underlying replacement cost profit), הנחשב לנתון הרווח הרלוונטי בדוחות חברות אנרגיה, בסך 2.4 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני. זאת לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 1.8 מיליארד דולר.
התוצאות מגיעות בזמן ש-BP ממשיכה לנסות לשקם את אמון המשקיעים, לאחר תקופה ממושכת של ביצועים חלשים יחסית למתחרות שלה.
מניית הוגו בוס עולה ב-3.2% לאחר שבית האופנה הגרמני הציג ירידה מתונה מהצפוי במכירות הרבעון השני ושמר על התחזית השנתית שלו, למרות חולשה בולטת בשוק הסיני המרכזי.
הכנסות הקבוצה ירדו ב-1% למיליארד יורו, מעט מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 996 מיליון יורו. הרווח התפעולי עלה ב-15% ל-81 מיליון יורו, בהתאם לתחזיות.
הוגו בוס ציינה בדוחות ביקוש "מוגבל" בשוק הסיני שבעבר היה רווחי מאוד, כאשר המכירות באזור אסיה-פסיפיק ירדו ב-5%. למרות זאת, החברה שמרה על התחזית השנתית שלה להכנסות מדווחות דומות לאלו של השנה שעברה - בסביבות 4.2 עד 4.4 מיליארד יורו, ועל צמיחה של 5% ברווח התפעולי.
9:50 - חברת הנפט הגדולה בעולם הציגה ירידה בהכנסות ברבעון השני: חברת ארמקו הסעודית סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של 378.8 מיליארד ריאל סעודי - ירידה של 11% ביחס לרבעון המקביל. ההיחלשות בהכנסות נרשמה בעקבות ירידת מחירים של נפט גולמי ומוצרים מזוקקים, שקוזזה באופן חלקי בלבד על ידי עלייה בנפח המכירות.
הרווח המתואם עמד על 92 מיליארד ריאל סעודי - הרבה מעל התחזיות לרווח של 23.7 מיליארד דולר.
"יסודות השוק נותרו חזקים, ואנו צופים שבמחצית השנייה של 2025 הביקוש לנפט יהיה גבוה ביותר משני מיליון חביות ליום לעומת המחצית הראשונה", אמר מנכ"ל ארמקו אמין נאסר בהצהרה שצורפה לדוח.
הכנסות ארמקו צפויות לקבל דחיפה מהגברת הייצור, לאחר שסעודיה ושבע שותפות נוספות באופ"ק ומחוצה לו יסיימו בספטמבר את תהליך ביטול קיצוצי הייצור של 2.2 מיליון חביות ביום.
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית מתונה: על רקע הנעילה הירוקה אמש בוול סטריט, מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.7%, מדד שנגחאי עולה ב-0.5% ומדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.1%.
מדד ניפטי בהודו נחלש ב-0.4% אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על תוכניות להעלות משמעותית את המכסים על יצוא מהודו לארה"ב.
טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי "הודו לא רק רוכשת כמויות גדולות של נפט רוסי, אלא למעשה, חלק גדול מהנפט שנרכש היא מוכרת בשוק הפתוח ברווחים גדולים.
"לא אכפת להם כמה אנשים באוקראינה נהרגים על ידי מכונת המלחמה הרוסית. בגלל זה, אני אעלה משמעותית את המכס שמשלמת הודו לארה"ב. תודה על תשומת הלב לעניין הזה!!!".
מניית מיצובישי תעשיות כבדות (Mitsubishi Heavy Industries) מטפסת ב-3.2% בבורסה היפנית לאחר שזכתה בחוזה בשווי 6.5 מיליארד דולר לאספקת אוניות עבור הצי האוסטרלי.
הבוקר התפרסם פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי של יפן (BoJ). הפרוטוקול הראה כי מרבית חברי הבנק תמכו באפשרות של העלאות ריבית בעתיד, אם מתיחות הסחר תרד וכאשר הצמיחה הכלכלית והאינפלציה צפויות להתגבר בטווח הבינוני.
במהלך ישיבתו בסוף יולי הבנק המרכזי של יפן הותיר את הריבית ברמה של 0.5%.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות: מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.3%, S&P 500 התחזק ב-1.5% ונאסד"ק הוסיף לערכו 2%. אמריקן איגל טסה ב-23.7% אחרי ציוץ של טראמפ ששיבח את הקמפיין בהשתתפות סידני סוויני, הרשומה כרפובליקנית. טסלה התחזקה ב-2.2%, ספוטיפיי קפצה ב-5% לאחר דיווח על העלאת מחירים.
פלנטיר טכנולוגיות התחזקה ב-4.6% במסחר המאוחר אחרי שפרסמה דוחות חזקים והעלתה תחזיות. חברת תוכנת ניתוח המידע רשמה רבעון היסטורי עם הכנסות של מיליארד דולר - לראשונה בתולדותיה, ששיקפו צמיחה של 48%. הרווח הנקי זינק פי 2.4 ל-32.6 מיליון דולר והרווח המתואם עמד על 16 סנט למניה. אנליסטים בשוק ציפו להכנסות של 940 מיליון דולר ורווח מתואם של 14 סנט למניה.
בעקבות הביצועים המרשימים, החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-4.15-4.14 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של כ-3.9 מיליארד דולר, וצופה לרבעון הנוכחי הכנסות של 1.087-1.083 מיליארד דולר - גבוה משמעותית מהתחזיות הקודמות ל-983 מיליון.
"אנחנו מתכננים להגדיל את ההכנסות שלנו תוך צמצום מספר האנשים שלנו", אמר המנכ"ל אלכס קארפ בראיון ל-CNBC. "זוהי מהפכה מטורפת ויעילה. המטרה היא להגיע להכנסות כפולות פי 10 ולהיות עם 3,600 אנשים. עכשיו יש לנו 4,100".
הביצועים החזקים ניזונים בין היתר מביקושים לפתרונות בינה מלאכותית ומהתמקדות ממשל טראמפ בהתייעלות תקציבית, שהובילה לקפיצה של 68% בהכנסות בארה"ב (733 מיליון דולר), כולל זינוק של 53% בהכנסות מהממשל הפדרלי.
מניית פלנטיר זינקה מאז תחילת השנה ביותר מפי שניים, וחברת התוכנה הפכה לאחת מעשר חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה״ב לפי שווי שוק, שעומד כעת על מעל 379 מיליארד דולר - יותר מ-IBM, סיילספורס וסיסקו.
בין החברות האמריקאיות שצפויות לפרסם היום את הדוחות: ענקית השבבים AMD, יצרנית התעשייה הכבדה קטרפילר וחברת התרופות פייזר.
