אפקט דיפסיק: נאסד"ק נפל ב-3%, אנבידיה צנחה ב-17%; אפל זינקה ב-3%
ההצלחה של מודל ה-AI הסיני דיפסיק הפילה את רוב מניות הטק האמריקאיות ומחקו סביב 1.2 טריליון ד' מהשווקים בעולם; ARM צנחה ב-10%, ברודקום ב-17%, אורקל ב-14%; אך אפל וסיילספורס חסינות והרימו את דאו ג'ונס ב-0.7%; מדד הפחד זינק ב-22%, מעבר למקלט הבטוח של האג"ח הפיל את התשואות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נועלת יום מטלטל במיוחד לאחר הצלחת מודל ה-AI של דיפסיק הסינית שחתכה את מניות השבבים ומשכה את נאסד"ק למטה: המדד איבד 3.1%, כשאנבידיה סובלת קשות ונחתכת ב-16.9% (ירידת השווי היומית הגדולה אי פעם בוול סטריט - 600 מיליארד דולר), ARM איבדה 10.2%, ברודקום - 17.4% ואורקל - 13.8%. מיקרוסופט נחלשה ב-2.1%. מדד הפחד זינק בעקבות כך ב-21.8% לרמה של 18.1 נקודות. מדד S&P 500 ירד ב-1.5%, ומדובר ביום הגרוע ביותר שלו מאז ה-18 בדצמבר, וכך גם בנאסד"ק.
מצד שני, דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, והמניות הטכנולוגיות החסינות יותר בתחום כמו אפל וסיילספורס עלו ב-3.3% וב-4% בהתאמה. במקביל, מעבר למקלט הבטוח של האג"ח הפיל את התשואות, וכך התשואה על האיגרת ל-10 שנים איבדה 9 נ"ב לרמה של 4.532%. התשואה על האיגרת לשנתיים ירדה ב-8 נ"ב לרמה של 4.197%.
22:45 - הנפט מסוג WTI ירד ב-2% לרמה של 73.2 דולר לחבית. זאת על רקע החששות כי מדיניות המכסים של טראמפ תפגע בביקושים.
21:45 - הירידות באנבידיה כבר מגיעות ל-18%.
20:30 - הזהב נופל: מחיר המתכת היקרה נחתך ב-1.5% ל-2,737 דולר לאונקיה, כשברקע המשקיעים פונים לחוף מבטחים אחר - האג"ח הממשלתיות של ארה"ב - והתשואה עליהן נחתכת בחדות. זאת במקביל לירידות החדות ברוב מניות הטק הגדולות בוול סטריט ובעיקר במניות השבבים בשל ההצלחה של מודל ה-AI הסיני דיפסיק.
19:35 - למרות הבהלה בשווקים, בורסות אירופה רשמו תנועות מתונות. מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.5%, קאק הצרפתי נסוג ב-0.3% ופוטסי הבריטי לא רשם תנועה מהותית. בורסת אמסטרדם, שם תעשיית השבבים בתחום ה-AI דומיננטית יותר, ירדה ב-0.7%.
18:25 - מתקפת סייבר נרחבת על דיפסיק הסינית, כך לפי דיווח ב-CNBC, לפיו אומרת החברה בעלת מודל ה-AI כי היא מוגבלת עתה ברישום של משתמשים חדשים.
17:55 - מניות שבבים נוספות שרושמות ירידות חדות: מארוול נופלת ב-15%, מיקרון נחתכת ב-10%, אפלייד מטיריאלס יורדת ב-6%, AMD נסוגה ב-4.5%.
בינתיים, אפל עולה ב-2% ומטא שירדה סביב 3% עברה לעלייה של 1.8%.
17:05 - בהמשך לעדכון המוקדם על דוחות ענקית התקשורת AT&T: המניה מזנקת עתה ב-5.5%. החברה צירפה 307 אלף לקוחות לשירותי האינטרנט עם הסיבים האופטיים שהיא מציעה – מעל תחזיות האנליסטים בשוק.
כמו כן הרווח המתואם בשנת 2024 בכללותה עמד על 2.26 דולר למניה, מעל התחזית שסיפקה החברה בדצמבר על הטווח שבין 2.20-2.25 דולר למניה.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח השבוע בירידות חדות: מדד נאסד"ק נופל ב-3%, S&P 500 נחתך ב-2% ודאו ג'ונס יורד ב-0.5%. מדד הפחד טס ב-35%. האג"ח הממשלתיות מזנקות - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צונחת ב-8 נקודות בסיס ל-4.54%.
ענקיות הטק נופלות, מלבד אפל: אנבידיה מאבדת 11%, ARM נחתכת ב-8%, ברודקום ב-12%, אורקל ב-6.8%, מיקרוסופט ב-4.4%, מטא ב-3%, גוגל ב-3.4%, אמזון ב-3%, ואפל עולה ב-1.4%.
14:50 - הירידה היומית בשווקים בכל העולם מסתכמת ב-1.2 טריליון דולר, כך דווח בבלומברג.
14:45 - מדד הפחד בוול סטריט ממריא: VIX מזנק ב-40% ברקע הירידות החדות בחוזים בניו יורק בעקבות ההצלחה של מודל ה-AI הסיני דיפסיק שמפילה את המניות האמריקאיות בטרום.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-4.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-2.3% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נקודות בסיס ל-4.51%.
13:50 - מניית AT&T עולה ב-1.5% בטרום: החברה דיווחה על תוספת של 482 אלף לקוחות מובייל ברבעון הרביעי, התחזיות עמדו על תוספת של 443 אלף. ההכנסות עמדו על 32.3 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על 32.0 מיליארד דולר.
13:20 - בעלי המניות באפל לא נבהלים: מול הירידות החדות בטכנולוגיה אפל יורדת ב-0.4% בטרום בלבד - לקראת פרסום הדוחות הכספיים שלה ביום חמישי בערב.
13:10 - בניגוד לפאניקה הכללית, במניות הבנקים של וול סטריט רגוע יחסית: וולס פארגו ג'יי. פי מורגן ללא שינוי בטרום, גולדמן זאקס יורד ב-0.9%, סיטי יורד ב-.5%, מורגן סנטלי יורד ב-0.2%, בנק אוף אמריקה עולה ב-0.5%,
12:40 - תמונת מצב בסחורות: הזהב יורד ב-0.4% ל-2,769 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI עולה ב-0.4% ל-75 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.4% ל-78.8 דולר לחבית.
12:10 - ירידה חדה בקריפטו לוחצת על מניות הסקטור: מניית בורסת הקריפטו קוינבייס מאבדת 5%, פלטפורמת המסחר רובינהוד נופלת ב-6%, מיקרוסטרג'י (החברה עם החזקות הביטקוין הגדולות ביותר) יורדת ב-3.9%.
מחיר הביטקוין יורד ב-5% לסביבת 99,350 דולר, האתריום יורד ב-6.5% ל-3,070 דולר.
11:15 - נפתח רשמית שלב הטרום בניו יורק, המספרים אדומים: אנבידיה נופלת ב-7%, ARM מאבדת 6.5%, ברודקום יורדת ב-7%, AMD נחלשת ב-3.8%, מטא יורדת ב-3.9%, מיקרוסופט יורדת ב-3.3%, אלפבית יורדת ב-3.2%, אורקל יורדת ב-5%.
החוזים על נאסד"ק במינוס 3.2% והמשקיעים עוברים למקלט הבטוח של האג"ח האמריקאיות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.53%.
11:00 - מגמה מעורבת בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.9%, האנג סנג עלה ב-0.7%, שנגחאי ירד בשיעור קל מאד של פחות מ-0.1%.
10:30 - מדדים אדומים בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.4%. מדד ASX 200 של בורסת אמסטרדם, שבה נסחרות מניות השבבים המובילות באירופה, נופלת ב-1.5%.
בניו יורק: החוזים על נאסד"ק נופלים ב-3.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.9% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-1%.
כמו באסיה, ירידות חדות במניות השבבים: באמטרדם - ASML, ASM International ו-BE Semiconductor נופלות ב-8.5%; ובפרנקפורט - אינפיניון מאבדת 4%. ,
מוקדם יותר בטוקיו: סופטבנק, בעלת השליטה ב-ARM, נפלה ב-8.3%; חברת הציוד לשבבים אדווטנטסט צנחה ב-8.6%,
9:50 - הירידות בשלב המקדמי בוול סטריט מתחזקות: החוזים על נאסד"ק נופלים ב-2.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-1.5% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.9%.
9:15 - רוצה לצאת מ-High-Street: רשת המגזינים, העיתונים והספרים WH Smith שוקלת למכור את חנויותיה ברחובות הערים – ולהתמקד בפעילות הליבה של חנויות תחנות רכבת, אוטובוסים ושדות תעופה.
ב-WH Smith, הנסחרת בלונדון בשווי של 1.49מיליארד פאונד, הדגישו שאין בשלב זה ודאות כי עסקה אכן תצא לפועל ושהם יפרסמו עדכונים נוספים אם הדבר אכן יידרש.
החברה הבריטית הציינה כי בעשור האחרון הפעילות בתחנות הניבה בעשור האחרון שני שליש מההכנסות שלה והיתה אחראית על 85% משורת הרווח.
8:30 - הירידות בחוזים בניו יורק מתחזקות: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-2.2%, על S&P 500 יורדים ב-1.1% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%.
7:35 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.3%.
במקביל, נסיגה בחוזים בוול סטריט, חזקה במיוחד בטכנולוגיה: החוזים על נאסד"ק יורדים 1.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.9% ועל דאו ג'ונס יורדים 0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.59%.
הבורסה בשנגחאי יוצאת מחר לחופשת ראש השנה הסיני, ותחזור לפעילות רק בשלישי הבא. הבורסה בהונג קונג תצא לחופשת החג ביום רביעי ותחזור לפעילות ביום שני הבא.
הבורסה בסיאול סגורה היום ותישאר סגורה עד לסוף השבוע בשל חופשת ראש השנה. גם הבורסה של סידני סגורה היום בשל יום אוסטרליה, שם המסחר יתחדש מחר.
7:20 - מודל הבינה המלאכותית הסיני מאיים על השוק האמריקאי. ברקע לירידות בחברות השבבים ובחוזים בניו יורק (ראו עדכון מוקדם), ההצלחה המהירה והמטאורית של מודל הבינה המלאכותית הסיני DeepSeek, המדורג כבר במקום השלישי ברשימת המודלים העולמית. המודל מציג ביצועים מעולים בהשקעה נמוכה מאד ביחס למתחרות, וזאת על בסיס שימוש בהרבה פחות שבבי אנבידיה ביחס למתחרות ומדגם מיושן יחסית (H800).
המודל הסיני של דיפסיק מאיים על המעמד המוביל של חברות ה-AI האמריקאיות והאירופאיות (ועל הספקיות היפניות) ובהתאם, הירידות החדות כאמור.
"מניות השבבים היפניות יורדות בחדות על רקע החששות מהדיפסיק הסיני. אנחנו יודעים שיצרניות השבבים של יפן הן באיכות מעולה וברמה העולמית ואולם אנחנו יודעים גם שיכולות הייצור שלהן הן מוגבלות. ויש הצדקה לדאגה הנוגעת ליכולות הביצוע שלהן, ולכך שהן יכולות לפגר אחרי הסינים", אמר ל-CNBC אנדרו ג'קסון, ראש אסטרטגיית שוק ההון ב-ORTUS Advisors.
6:24 - ירידות חדות במניות השבבים בטוקיו. סופטבנק (המחזיקה בחברה השבבים ARM) מאבדת 6% בטוקיו, לצד ירידות חדות במניות השבבים: אדוונטסט נופלת ב-8.2%, טוקיו אלקטרון יורדת ב-4% ודאינפון סקרין נחלשת ב-3.8%.
עליות חזקות במניות הבנקים: מיצובישי פייננשל עולה ב-1.8%, מיטסו פייננשל עולה ב-2.8%, סומיטומו פייננשל מתחזק ב-2.7% ונומורה ב-1.5%.
מפעילת הרכבות קאיו (Keio Corporation) מזנקת ב-6% בפסגת מדד ניקיי, קמעונאית בתי הכלבו איסטן (Isetan Mitsukoshi Holdings) מטפסת ב-5.3%. חברת הציוד האלקטרוני פורוקאווה (Furukawa Electric) נופלת ב-10% בתחתית המדד.
