• תפריט
הנפקת פייסבוק

פייסבוק מאשרת: תצא להנפקה לפי שווי של 102-92 מיליארד דולר

הרשת החברתית תציע מניה בודדת תמורת 38-34 דולר, לפי תשקיף מעודכן שהגישה לרשות האמריקאית לני"ע. הציבה את סוף השנה כתאריך היעד לסגירת עסקת אינסטגרם

הראל עילם 14:3015.05.12

פייסבוק הגישה בצהריים (ג') תשקיף מעודכן לרשות האמריקאית לניירות ערך האמריקאית (SEC), המאשר את הדיווחים שלפיהם החברה מעלה את יעד המניה שלה ל-38-34 דולר. בתשקיף הקודם מסרה פייסבוק כי תציע את המניות תמורת 35-28 דולר.

 

היעד החדש משקף לפייסבוק שווי שוק של 102-92 מיליארד
דולר – עלייה של 8% לעומת השווי המקסימלי הקודם. השווי דומה יותר להערכות המוקדמות יותר של אנליסטים, והמחיר שסביבו נסחרת המניה באתרי סחר במניות פרטיות.

 

פייסבוק גם העלתה את כמות המניות שמוצעות בהנפקה מ-337 מיליון ל-388 מיליון. החברה עצמה תמכור 180 מיליון מניות עם אופציה למכירה של 6 מיליון מניות נוספות כ"גרין שואו", מה שאומר שהיא תוכל לגייס סכום כולל של עד 7.1 מיליארד דולר, לעומת היעד הקודם שדיבר על גיוס של עד 6.3 מיליארד.

 

בעלי המניות, העובדים והמשקיעים ימכרו 157 מיליון מניות עם אופציה של 44 מיליון מניות נוספות. בסך הכל, ההנפקה צפויה לגייס עד 14.7 מיליארד דולר – עליה של 25% לעומת יעד הגיוס הקודם של 11.7 מיליארד.

  

התשקיף גם מאשר את הדיווחים ולפיהם פייסבוק הציבה את סוף 2012 כמועד האחרון לסגירת עסקת אינסטגרם, בניגוד להערכות הקודמות ולפיהן תיסגר הרכישה עד יוני 2012. הסיבה לכך היא, ככל הנראה, החקירה המעמיקה של רשות הסחר הפדרלית בנושא.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x