נאייקס נכנסת לתחום החניה החכמה: רוכשת חברה אמריקאית ב-350 מיליון דולר ומגייסת חוב
חברת הפינטק והתשלומים תרכוש את חברת IPS בעסקת מזומן, שצפויה להיסגר ברבעון הרביעי; החברה הנרכשת מפעילה פתרונות חניה ביותר מ-250 אלף מקומות חניה וצפויה לסיים את השנה עם הכנסות של יותר מ-90 מיליון דולר; נאייקס תממן 150 מיליון דולר מהעסקה בחוב חדש ואת היתרה מקופתה
חברת הפינטק והתשלומים נאייקס (Nayax) הודיעה לבורסה על חתימת הסכם מחייב לרכישת חברת IPS Group האמריקאית מידי קרן הפרייבט אקוויטי Windjammer Capital, תמורת 350 מיליון דולר במזומן (על בסיס נקי מחוב ומזומן). העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון הרביעי של השנה, בכפוף לאישורים הרגולטוריים הנדרשים. מניית נאייקס מזנקת ביותר מ-10% בבורסת תל אביב לאחר הדיווח.
הרכישה מסמנת כניסה רחבה של נאייקס לתחום פתרונות החניה החכמה. IPS מציעה פתרונות מתקדמים הכוללים מדחנים, תוכנות אכיפה והיתרים, ומנהלת מעל 250 אלף מקומות חניה בארה"ב, בריטניה, אירלנד וקנדה. המהלך מרחיב את שוק היעד הפוטנציאלי (TAM) של נאייקס ב-85 מיליארד דולר, ומביא אותו להיקף של 342 מיליארד דולר ברמת שנת 2029.
את העסקה תממן נאייקס באמצעות שילוב של יתרות המזומנים שלה וחוב חדש ומחויב בהיקף של 150 מיליון דולר. יתרת התמורה, 200 מיליון דולר, תמומן מקופת החברה, שבה נמצאים כיום 304 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה צפוי יחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA של נאייקס לעמוד על 3.8. החברה מעריכה כי תוריד אותו לרמה הנמוכה מ-3 עד סוף 2027.
IPS צפויה לסיים את השנה עם הכנסות של יותר מ-90 מיליון דולר, כאשר 60% מהן הכנסות חוזרות, ועם EBITDA מתואם של 21 מיליון דולר. מחיר הרכישה משקף מכפיל EBITDA מתואם של 17, שלפי נאייקס צפוי לרדת ל-12 בהתחשב בסינרגיות הצפויות. נאייקס מעריכה כי העסקה תניב סינרגיות EBITDA של יותר מ-8 מיליון דולר בקצב שנתי עד 2029, בעיקר באמצעות שילוב יכולות הסליקה שלה במערכות של IPS.
לאחר השלמת העסקה תמשיך הנהלת IPS לנהל את פעילות החברה ממשרדיה בסן דייגו שבקליפורניה, תחת המנכ"ל צ'אד רנדל (Chad Randall). נאייקס מפתחת פתרונות תשלום וסליקה במכונות ממכר של מוצרים שונים, ונסחרת בבורסת תל אביב ובנאסד"ק.
