120 מיליון דולר תמורת רשת 13: קבוצת ההייטקיסטים משפרת את הצעת הרכש
אסף רפפורט ושותפיו משפרים את הצעתם ומאתגרים את עסקת דרהי – ודורשים מהרגולטורים לא לאשר את כניסת איל התקשורת המקורב לנתניהו לפני שישקלו את הצעתם. "ההצעה שלנו כוללת תנאים עדיפים על ההצעה של דרהי", נמסר
קבוצת ההייטקיסטים משפרת את הצעת הרכישה שלה לרשת 13, ומוסיפה תשלום של 20 מיליון דולר ל-100 מיליון הדולר שהתחייבה להזרים לערוץ במשך שלוש שנים – כך אישרו הערב (ב') בקבוצה, שאותה מוביל מייסד ויז אסף רפפורט. "ההצעה שלנו כוללת תנאים עדיפים על ההצעה של דרהי", נמסר.
לפני כשבועיים הודיעה הנהלת רשת 13 שאיל התקשורת המקורב לבנימין נתניהו, פטריק דרהי, יצטרף כמשקיע בערוץ. זאת, לאחר שבועות שבהם ניהל בעל השליטה, לן בלווטניק, מגעים למכירת הערוץ וחרף העובדה שקבוצת ההייטקיסטים הגישה הצעה פיננסית טובה יותר. כפי שדווח בכלכליסט, בלווטניק בחר בקבוצה של דרהי לאחר שקיבל מסרים שלפיהם הליך קבלת האישור הרגולטורי של העסקה עם קבוצה זו יהיה מהיר יותר מאשר קבלת אישור למכירה לקבוצת ההייטקיסטים. דובר מטעם בלווטניק הכחיש את הדיווח.
הכניסה של דרהי נחשבת לבעייתית, בין השאר בגלל קשריו לראש הממשלה ושליטתו בספקית הטלוויזיה הרב-ערוצית HOT וברשת ערוצי החדשות i24NEWS. בעלויות אלו מעלות חשש למעבר על איסור בעלות צולבת, וחשש שעם השלמת הרכישה יאחד דרהי את רשת עם i24NEWS, תוך פיטורי עשרות עיתונאים. בנוסף, על העסקה מעיבים חובות משמעותיים שבהם מצויה האימפריה העסקית של דרהי.
על רקע קשיים אלו, ביום חמישי שעבר ביקשה רשת 13 להעביר את השיעבוד הצף על נכסים מבנק דיסקונט לחברה בשליטת דרהי; מהלך שיכול לאפשר את העברת השליטה בערוץ תוך אכיפת ההליך הרגולטורי התקין.
מוקדם יותר היום, בתום דיון בבית הדין לעבודה בעתירה שהגישו עובדי חברת החדשות של רשת נגד עסקת דרהי, הסכימו הצדדים, מתוך הבנה שבשבוע הקרוב "לא צפוי שינוי במצב הדברים", להיפגש ביום שני הבא, ולעדכן את בית הדין על הפגישה בתוך שלושה ימים. כן הסכימה הנהלת הערוץ לעדכן את בית הדין ואת ועד העובדים בתוך 24 שעות על כל שינוי שיחול במצב הקיים. השופטת רעות שמגר בגס נתנה להסכמות תוקף של החלטה, וקבעה דיון נוסף בעתירה ליום חמישי, 12 במרץ.
עתה, נודע שקבוצת ההייטקיסטים לא נסוגה מכוונתה לרכוש את רשת 13 והגישה הצעה משופרת משמעותית, שכוללת הזרמה כוללת של 120 מיליון דולר לערוץ, 45 מיליון מתוכם בשנה הראשונה, כולל בתקופת ההמתנה לקבלת האישור הרגולטורי לעסקה.
ההצעה של קבוצת דרהי, מנגד, כוללת הזרמה מיידית של 25 מיליון דולר תמורת 14.9% ממניות רשת 13, לצד העברת 10 מיליון דולר ישירות לבלווטניק בדמות החזר הלוואה. לפי הערכות, מתווה ההצעה קובע שבהמשך תרכוש קבוצת דרהי עד 75% ממניות רשת בסך הכל.
גורמים שמקורבים לקבוצת ההייטקיסטים אמרו שבעקבות הגשת ההצעה העדכנית הם מצפים שהרגולטורים לא יאשרו באופן פזיז את ההצעה של דרהי, לאור קיומה של הצעה מתחרה. לדבריהם, יש לשקול את הצעתם בכובד ראש מכיוון שהיא טובה יותר לרשת ולבעל השליטה.
מקבוצת ההייטקיסטים נמסר בתגובה: "ההצעה שלנו מאפשרת הזרמת מימון מיידית לערוץ, היא כוללת תנאים עדיפים על ההצעה של דרהי, היא נותנת פתרונות לרגולטורים - מונעת ניגודי עניינים מול רשות התחרות, ותאפשר למועצת הרשות השנייה להעדיף אותנו ולאפשר קבלת היתר שליטה בזריזות. ההצעה שלנו מעניקה מנועי צמיחה לערוץ ותביא אותנו לאיזון תפעולי בתוך שלוש שנים".
בסביבת בעלי המניות של רשת 13 אמרו בתגובה כי בעלי המניות מתמקדים כעת ב־Term sheet שחתמו עם קבוצת דרהי, ולא מנהלים במקביל מו״מ נוסף.
