וולט נכנסת לשוק הסעדת העובדים ומאיימת לדחוק את סיבוס ותן ביס
בזמן שהשחקניות הוותיקות מנסות לשמר את מעמדן בשוק שעבר מתקציבי ארוחת צהריים לעולם של רווחת העובד ומגלגל מיליארדי שקלים בשנה, וולט מנצלת את הפלטפורמה שלה ואת הידע שצברה משיתוף הפעולה עם סיבוס ומאיימת להשתלט על הענף כולו. בשוק חוששים: "יש לוולט היסטוריה של אגרסיביות"
על שולחנה של הממונה על התחרות, מיכל כהן, מונחת תלונה שהגישה תן ביס נגד שיתוף הפעולה של וולט עם סיבוס. שיתוף הפעולה, שמתקיים כבר מ־2019, מאפשר לעובדי החברות שמחזיקים בכרטיס סיבוס לממש את תקציב ההסעדה שהם מקבלים מהמעסיק דרך פלטפורמת המשלוחים של וולט. התלונה של תן ביס באה על רקע ההתרחשויות בשוק הסעדת העובדים. לפני שבועיים התפרסם כי שיתוף הפעולה בין וולט לסיבוס צפוי להסתיים בחודשים הקרובים. החברות לא אישרו את המידע, אבל הטלטלה בשוק הולכת ומתעצמת.
הפנייה של תן ביס לרשות התחרות גם מעלה תהייה, מדוע היא התעוררה באיחור של שש שנים ונזכרה רק עכשיו להגיש תלונה נגד שיתוף הפעולה של המתחרות? כבר ב־2019 נתנה רשות התחרות לוולט וסיבוס פטור מהסדר כובל לטובת שיתוף הפעולה ביניהן. הפטור הסתיים בנובמבר האחרון, אך החברות ממשיכות בשת"פ בשלב זה וביצעו הערכה עצמית (Self assessment) שלפיה שיתוף הפעולה ביניהן לא פוגע בתחרות.
על פי הערכות בשוק, בתקופת משבר הקורונה, בסמוך לחתימה על ההסכם מול וולט, סיבוס גלגלה מחזור של 600 מיליון שקל בלבד, ותן ביס, שהיתה באותה העת השחקנית הגדולה יותר, גלגלה כ־2.5 מיליארד שקל. כיום, מעריכים בענף, סיבוס היא חברה שמגלגלת כבר מחזור של כמעט 3 מיליארד שקל עם 6,500 חברות שנמנות עם לקוחותיה, ותן ביס הפכה לשחקנית השנייה אחריה. מה שהזניק את סיבוס היה אותו שיתוף פעולה עם וולט, שבחסות הקורונה הפכה לגוף השולט בשוק המשלוחים ללא עוררין, וגם הרגולטור מתקשה לרוב לעצור אותו.
שיתוף הפעולה בין וולט לסיבוס איפשר לוולט לקבל את כל הדאטה על הלקוחות של סיבוס. כמו במקרה של שיתוף הפעולה בין וולט מרקט לסופרמרקטים מתחרים שמאפשרים ללקוחות שלהם להזמין דרך וולט, כך גם בתחום של שירותי ההסעדה, וולט כפלטפורמה שדרכה נעשית ההזמנה של העובד, יודעת מי הזמין, מה הוא הזמין, בכמה כסף ומאיזו חברה. אלא שעכשיו, אחרי חמש שנים של שיתוף פעולה ומידע מקיף על שוק שירותי ההסעדה, וולט החליטה להיכנס לשוק הזה ובכך היא הופכת למתחרה של סיבוס ותן ביס.
לא לשווא וולט פוזלת לתחום הזה ונושפת בעורפן של המתחרות. שוק הסעדת העובדים מגלגל 4.5 מיליארד שקל בשנה והוא עובר טרנספורמציה ברמה טכנולוגית, ארגונית ומחשבתית. אם פעם כרטיסי ההסעדה שימשו את העובדים לטובת ארוחת צהריים בלבד, כיום המעסיקים מטעינים אותם בתקציב חודשי, והעובדים יכולים לבחור להוציא את התקציב לא רק במסעדות או במשלוחים מהן, אלא גם בסופרמרקט, במכוני כושר ובפעילויות נוספות.
וולט נרגשים, המתחרים בחרדות מהעתיד
עולם הסעדת העובדים הפך לעולם של רווחת העובדים, והוא מגלגל מיליארדים רבים. יש בו שחקניות נוספות מלבד סיבוס ותן ביס, בהן מועדון הצרכנות הייטקזון, Bttr מקבוצת TLC שהיא גם הבעלים של BUYME, פלטפורמת Goodi, ומשלוחה שגם פעילה בתחום תקציבי ההסעדה ופועלת עם חברות כמו חברת החשמל, ישראכרט, קרן רמון, סקופר ניטור תקשורתי ועוד. אלא שכל השחקניות האלו קטנות מאוד לעומת העוצמה של וולט וסיבוס.
וולט פונה למעסיקים באופן ישיר וגם באמצעות קמפיין כדי שיעבירו את תקציבי ההסעדה שלהם אליה ישירות. מאז דצמבר היתה ענקית המשלוחים בהשקה שקטה של וולט בנפיטס, אלא שבשבועיים האחרונים היא חשפה את המהלך ומקדמת את השירות בשלטי חוצות ובקמפיינים נרחבים. בפוסט שהעלה לפני שבוע בלינקדאין כתב תומר כהן, מנכ"ל וולט, שהיה קודם לכן מנכ"ל BUYME שבה וולט מתחרה כיום בתחום המתנות: "ישראל נכנסת לעידן חדש של תחרות בתחום תקציבי ההסעדה. החברות, העובדים ובתי העסק יהיו המרוויחים העיקריים. את החדשנות שוולט הביאה לתחום משלוחי האוכל והפתרונות המיידיים בישראל, חדשנות ששינתה את השוק ויצרה המון ערך, אנחנו מביאים עכשיו לשוק חדש. שוק תקציבי ההסעדה. הצוות האדיר שלנו עובד מול מאות חברות ומעלה לאוויר לקוחות חדשים כל הזמן. תקופה מרגשת".
1 צפייה בגלריה
מנכ"ל סיבוס איתן זינגר (מימין), מנכ"ל וולט ישראל תומר כהן ומנכ"ל תן ביס תומר פפר. מנסים לשרוד מול וולט
(צילומים: דנה קופל, נמרוד גליקמן, מלי ארואסטי)
אלא שבזמן שכהן מתרגש, המתחרים שלו בחרדות. "זו מכה אנושה לשוק שוולט נכנסת ודורסת חברות. יש לה היסטוריה של אגרסיביות", טוען גורם בענף המשלוחים. "היא נקנסה אחרי שקיבלה היתר לוולט מרקט לשתף פעולה עם רשתות שיווק ועל הראש שלהן הקימה מערך של 30 סניפים ועכשיו היא עושה אותו הדבר לסיבוס. היא הפכה אותה לשותף עסקי, קיבלה דרכה מידע על לקוחות ועכשיו היא פונה לחברות שעובדות עם סיבוס ומציעה להן לעבור אליה ולחסוך לעובדים את דמי המשלוח, אך לא את דמי התפעול". נציין כי ביום חמישי בוטל הפטור מהסדר כובל לוולט והיא לא תוכל לפעול הן כפלטפורמת אונליין לרשתות המזון והן כקמעונאי עצמאי, ויהיה עליה למכור את וולט מרקט.
"וולט הולכים למחוק את השוק של הסעדות העובדים באמצעות וולט בנפיטס", אומר מעסיק גדול. "כבר לא צריך להתעסק עם סיבוס או תן ביס או הייטקזון, מטעינים בכרטיס אלף שקל לעובד לשימוש בכל חודש ושיזמין בוולט מה שהוא רוצה. הדבר הזה יגמור את סיבוס ותן ביס כי כיום יש לוולט כבר את הקשרים עם המסעדות ואת הדאטה על הלקוחות, ועכשיו הם רוצים להשלים את החלק החסר – הקשר הישיר עם החברות עצמן".
תן ביס עשויה להסתער על לקוחות סיבוס
גם אם שיתוף הפעולה בין סיבוס לוולט ימשיך, סיבוס צפויה לפגיעה קשה. היא הימרה על וולט, לא פיתחה מערך משלוחים עצמאי ורק לאחרונה היא החלה לעבוד עם משלוחה ו־HAAT, המתחרות בוולט. לאחר חמש שנות הסתמכות על וולט, היא צריכה אותה כמו אוויר לנשימה, אבל וולט כבר רצה קדימה והקימה מערך רציני במטרה להיכנס לשוק הסעדת העובדים שבו סיבוס היא השחקנית המשמעותית כיום ומחזיקה על פי ההערכות כ־60% ממנו. וולט תעדיף לקדם את השירות החדש שלה ולנגוס לאט לאט, או שאולי במהירות ואגרסיביות, בנתח השוק של סיבוס.
ובחזרה לתלונה של תן ביס. האיום המאוד גדול על סיבוס לא נעדר מתן ביס וזו גם עשויה להיות הסיבה למכתב ששיגרה לרשות התחרות. הפחד הגדול של תן ביס הוא מוולט ולכן ייתכן מאוד שהיא מנסה עכשיו לעצור את הרכבת שדוהרת עליה ולשרוד את השוק.
מאז החל שיתוף הפעולה בין סיבוס לוולט, הן הצליחו להעביר מאות חברות מתן ביס לסיבוס, ותן ביס המובילה הפכה לשחקנית השנייה. כעת תנסה תן ביס להעביר אליה חלק מהלקוחות של סיבוס, לפני שוולט תנגוס בעוד ועוד מהם, ותן ביס תמצא עצמה שוב בבעיה בעוד כמה שנים.
כך או כך, בענף הסעדת העובדים יש תמימות דעים כי וולט תעדיף לסיים את שיתוף הפעולה עם סיבוס כדי לקדם את המוצר החדש שלה במטרה להשתלט על עוד שוק אטרקטיבי.
