בלעדי: בעלי האג"ח נתנו לדפי זהב אוויר לנשימה: האריכו עד תום ספטמבר את האפשרות להסדר

בעלי האג"ח של דפי זהב מביעים אמון בחברה. בעלי האג"ח האריכו בשלושה חודשים נוספים את תקופת החסד במסגרתה הם מוותרים על הזכות לגבות מהחברה ריבית הפרה של 35% על החוב שלה או לדרוש ממנה פדיון מיידי. בעלי האג"ח נעתרו להאריך את תקופת החסד עד תום ספטמבר, במהלכה תמשיך נציגות בעלי

במסגרת הישיבה, הציגה נציגות בעלי האג"ח שני מתווים מתגבשים לפתרון הבעיה. במסגרת המתווה הראשון יכנס משקיע גדול, אשר יזרים כסף או ייקח על עצמו חלק מהחוב. במסגרת המתווה שני, יקבלו בעלי החוב את מלוא המניות בדפי זהב, ויהפכו לבעלי השליטה.

כמו כן, ייתכנו מתווים משלבים בין השניים, במסגרתם יופחת החוב, אך לא יבוטל, ובעלי החוב יקבלו מניות מיעוט. בקרב בעלי האג"ח שנכחו בדיון רווחה ההערכה כי דפי זהב היא חברה יציבה ובעלת תזרים מזומנים חזק מספיק ועדיף יהיה להם לבחור במתווה שני במסגרתו השליטה תעבור לידיהם. מתווה זה הוא גם עדיף על הנהלת דפי זהב.

במסגרת הישיבה, דיווחה נציגות בעלי האג"ח, המורכבת מכלל ביטוח, מנורה מבטחים ופסגות, ומיוצגת על ידי עו"ד אברהמי וול ממשרד פישר בכר חן וול אוריון, על התקדמות מהותית במשא ומתן מול קרן בבקוק אנד בראון (BCM), אשר מחזיקה ב-100% ממניות החברה. הנציגות דיווחה כי היא צפויה לסכם על BCM על הדרך בה היא תוותר על המניות בדפי זהב, בכל אחד משני המתווים העיקריים לפתרון בעיית החוב. בתוך כך הודיעה הנציגות כי קיבלה עד כה 4 הצעות של משקיעים לרכוש את השליטה בחברה. הנציגות לא פירטה את ההצעות, אך דיווחה כי ביקשה מהמציעים לשפרן.

לדפי זהב חוב של כ-511 מיליון שקל, ומתוכו 355 מיליון שקל באג"ח לא סחירות שהונפקו לגופים מוסדיים. יתר החוב הוא לבנק הפועלים. בתחילת השנה הודיעה החברה לבעלי האג"ח כי בשל מחיקה חד-פעמית של 119 מיליון שקל מסעיף המוניטין שלה, היא אינה עומדת בהתניות הפיננסיות שהתחייבה להן, ומבקשת להגיע עמם להסדר לשינוי תנאי החוב.