שווקי חו"ל

עליות בנעילה בוול סטריט: S&P 500 ודאו ג'ונס קבעו שיא חדש

דאו ג'ונס עלה בשבוע שחלף ב-2%, נאסד"ק קפץ ב-3%; גובר החשש לעלייה באינפלציה עקב זינוק של 1% במחירי הייצור בארה"ב במרץ, כפול מהתחזיות - העלייה החודשית החדה ביותר ב-9.5 השנים האחרונות; ביונטק קפצה ב-6.7%, ופייזר עלתה ב-1.9%, השתיים הגישו בקשה לאישור החיסון לגילאי 12-15; מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-3.5% בשבוע שחלף

נועם לנדמן 23:0709.04.21

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.9% ו-S&P 500 טיפס ב-0.8% - שני המדדים קבעו שיא חדש; נאסד"ק ננעל בפלוס 0.5%.

 

בסיכום שבועי: דאו ג'ונס ניתר ב-2%, נאסד"ק קפץ ב-3%, ו-S&P 500 עלה ב-2.7%.

 

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.5% לרמה של 59.3 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט איבד 0.4% ל-62.95 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ה-WTI ירד ב-3.5%, והברנט - ב-2.9%.

 

20:45 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.8% (13.40 דולר) לשווי של 1,744.80 דולר לאונקיה. השבוע טיפס מחיר המתכת היקרה ב-1%.

 

20:20 - ביונטק מזנקת ב-5.5% ופייזר עולה ב-1% לאחר שהשתיים הודיעו כי הגישו לרגולטור בארה"ב בקשה לשימוש חירום בחיסון שלהן לקורונה - לילדים בגילאי 12-15. 

 

בחודש שעבר הודיעו השותפות לחיסון כי הוא יעיל ובטוח בקרב אותם גילאים לאחר ביצוע ניסוי קליני. החיסון נמצא כבר בשימוש מגיל 16 ומעלה.

 

19:25 - מניית חברת הסטרימינג fuboTV מזנקת ב-17% אחרי שזכתה בזכויות השידור הבלעדיות, באמצעות צפייה ישירה ברשת, של משחקי מוקדמות מונדיאל קטאר 2022.

 

18:55 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.2%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.4% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.1%.

 

בסיכום שבועי: פרנקפורט עלתה ב-0.9%, לונדון התחזקה ב-2.7%, פריז הוסיפה 1.1%.

 

18:40 - אמזון מטפסת ב-1.3% כשברקע מסתמן כי הניסיון להקים לראשונה ועד עובדים נכשל. המתנגדים להקמת איגוד במחסני החברה באלבמה הבטיחו לעצמם רוב של יותר מ-50% מהקולות.

 

זאת, למרות הרוח הגבית מצד נשיא ארה"ב ביידן ופוליטיקאים נוספים התומכים בהקמת ועד. באיגוד עובדי חנויות הקמעונאות אומרים כי יפנו לערכאות משפטיות.

 

 

מחסן אמזון באלבמה מחסן אמזון באלבמה צילום: גטי אימג'ס

 

17:00 - הצרות של בואינג: אחרי שחברות התעופה כבר חזרו להפעיל את מטוסי ה-737 של יצרנית המטוסים כבר בסוף השנה שעברה (הדגם הושבת ל-20 חודשים עקב התרסקות שני מטוסיה במהלך 2019), דווח היום כי התגלתה תקלה פוטנציאלית במערכת החשמל.

 

מניית בואינג אמנם זינקה מתחילת השנה כמעט ב-17% על רקע ההתאוששות מהמשבר העולמי (והפרטי), אך היום נחתכת בעד 2% ומאטה את העליות בדאו ג'ונס, אחרי שהחברה סימנה מספר מטוסי 737 מקס עם תקלה אפשרית.

 

הבעיה כמובן מתגלגלת לחברות התעופה: סאות'ווסט כבר הודיעה כי היא משהה פעילות ב-30 מטוסי 737 מקס דגם 8 שברשותה, בהם עלולה להתקיים הבעיה המדוברת במערכת החשמל.

 

 

מטוס 737 מקס 8 של בואינג מטוס 737 מקס 8 של בואינג צילום: Boeing

 

16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 יציב, שומר על טריטוריית שיא. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-1.66%.

 

יצרנית הג'ינסים ליווי'ס קופצת ב-8%, עקפה את התחזיות בתוצאות הרבעון הראשון, ב-UBS העלו את מחיר היעד על המניה (ראו עדכונים מוקדמים).

 

16:20 - ב-UBS מרוצים מתוצאות ליווי'ס ברבעון הראשון (ראו עדכון מוקדם) ומעלים את מחיר היעד למניה ל-34 דולר מ-29 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה אמש עמד על 25 דולר. המניה מזנקת בטרום ב-6.5%.

 

16:00 - אתר ממשל ארה"ב שב לפעילות ומיד פרסם את נתוני הייצור לחודש מרץ: מדד המחירים ליצרן טיפס בחודש שעבר ב-1% לעומת צפי לעלייה של 0.5%. בפברואר עלה המדד ב-0.5%.

 

כל עלייה במדד מסמנת עלייה במחירים שמתגלגלת אל הצרכן. מדד מחירי מוצרי הליבה טיפס ב-0.6% במרץ.

 

כמו כן, מדובר בעלייה של 4.2% לעומת מרץ 2020 - הזינוק החודשי הגדול ביותר ב-9.5 השנים האחרונות, ביחס לתקופה המקבילה. זאת, בהתאם לעלייה באינפלציה אותה צופים בשוק בשל פתיחת הכלכלה המתאוששת בארה"ב, במקביל למימון ממשלתי לעסקים ולציבור.

 

האנליסטים בשוק ציפו לעלייה בקצב שנתי של 3.8%. תשואות האג"ח האמריקאיות מתרוממות בעקבות פרסום הנתונים - החוזים על נאסד"ק נסוגים בעד 0.6%.

 

15:45 - נדחה פרסום מדד המחירים ליצרן בארה"ב לחודש מרץ (אמור היה להתפרסם ב-15:30) לשעה לא ידועה, מאחר והאתר הרשמי של ממשל ארה"ב הושבת.

 

15:00 - יצרנית ומשווקת הג'ינסים Levi's (לוי שטראוס, Levi Strauss) עולה בטרום בניו יורק ב-5% אחרי תוצאות הרבעון הראשון של 2021: הרווח הנקי עמד על 34 סנט למניה, 9 סנט מעל התחזיות.

 

ההכנסות עמדו על 1.3 מיליארד דולר, אף הן מעל צפי האנליסטים בשוק (1.25 מיליארד דולר), כשברקע זינוק של 41% במכירות אונליין.

 

כמו כן, החברה העלתה את תחזיותיה למחצית הראשונה של 2021 על רקע הציפייה לחזרה לשגרת עסקים, בזכות מבצע החיסונים המקיף בארה"ב ובמקומות נוספים בעולם, בהם נמכר המותג.

 

חנות ג'ינס ליווי'ס בברוקלין ניו יורק חנות ג'ינס ליווי'ס בברוקלין ניו יורק צילום:בלומברג

 

 

14:00 - תנועות קלות בחוזים על המדדים המובילים בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על S&P 500 מטפסים ב-0.1%, המדד צפוי לשמור על השיא בפתיחה. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב מטפסת ב-4 נק' בסיס ל-1.66%.

 

ב-15:30 יפורסם מדד המחירים ליצרן בארה"ב לחודש מרץ - צפוי לעמוד על 0.5% כמו בחודש פברואר.

 

כמו כן, השוק מושפע מנתוני התעסוקה אמש, עם דרישות ראשוניות לדמי אבטלה - מעל התחזיות. עוד ברקע, יו"ר הפד פאוול חזר על עמדתו שלפיה כל עלייה באינפלציה השנה תהיה "זמנית", ולא תפגע במדיניות המרחיבה של הבנק.

 

הנפט האמריקאי יציב על 59.59 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.2% ל-63.08 דולר לחבית. הזהב נחתך ב-0.7% לשווי של 1,745.90 דולר לאונקיה. הדולר רושם ירידות קלות מול המטבעות המובילים. הביטקוין מטפס עד ל-58.6 אלף דולר למטבע.

 

11:55 - הבורסות באירופה צפויות לסיים את השבוע ברצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז נובמבר 2019, על רקע התקוות להתאוששות בצמיחה הכלכלית על אף העיכובים במתן החיסונים בגוש היורו. מדד סטוקס 600 האירופי נסחר בשעה זו סביב רמות הפתיחה, לאחר שטיפס לשיא של כל הזמנים בפתיחת המסחר, בעוד שמדד פוטסי 100 הבריטי ומדד דאקס הגרמני נופלים ב-0.3% וב-0.2%, בהתאמה.

 

המניות בלונדון רשמו ביצועים מוצלחים השבוע, ומדד פוטסי למניות בינוניות טיפס לשיא, זאת על רקע ההיחלצות ההדרגתית של בריטניה לאחר הסגר האחרון. מניות חברות התעופה, בהן IAG הבעלים של בריטיש איירוויז, איזיג'ט ו-Wizz Air עולות בשיעורים של בין 0.2%-1%.

 

הממשלה בבריטניה צפויה להכריז בתחילת מאי האם תאשר את החזרה של טיסות בינלאומיות החל מה-17 במאי. לעומת זאת, חברת הנסיעות TUI נופלת ב-6.2% לאחר שהודיעה כי תנפיק אג"ח בגובה 350 מיליון יורו בניסיון לשפר את הנזילות שלה לאחר שהמגפה שיבשה את תכנוני הנסיעות. יצרנית המטוסים איירבוס עולה ב-2.3% לאחר שדיווחה על עלייה קלה במשלוחים ברבעון הראשון.

 

המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת - ניקיי עלה ב-0.2% ואילו שנגחאי והאנג סנג ירדו ב-0.9% וב-1.1% בהתאמה.

 

מטוס של איירבוס מטוס של איירבוס צילום: Airbus

 

8:50 - מרבית השווקים באסיה נסחרים היום (ו') בירידות לאחר שהמשקיעים הורידו את הרגל מהגז לקראת תחילת עונת פרסום דו"חות הרבעון השני. עם זאת, הסנטימנט החיובי ברצפות המסחר גורם לאנליסטים להאמין שהראלי במניות עוד ימשיך. חלק מהמדינות אמנם נתקלו בעיכובים במתן החיסונים נגד קורונה ונרשמה עלייה בתחלואה, אך התחושה הכללית היא שהממשלות יאפשרו בקרוב פתיחה מחודשת של הכלכלות.

 

אמש בארה"ב, מדד S&P 500 רשם יום שני רצוף של טיפוס לשיא ומדד נאסד"ק עלה ביותר מ-1%. במקביל יו"ר הפדרל רזרב ג'רום פאוול חזר על התחייבותו שהבנק המרכזי ישמור על שיעורי ריבית נמוכים ככל שיידרש כדי לתמוך בהתאוששות הכלכלית. החשש העיקרי הוא שפתיחה מחדש מהיה מדי של הכלכלה, תכניות ההוצאות של הנשיא ג'ו ביידן והאצת קצב חלוקת החיסונים בארה"ב יובילו להעלאת האינפלציה לשיעור שיחייב את העלאת הריבית.

 

 

מפעל בסין מפעל בסין צילום: אי.פי.אי

 

 

בסין, פורסם היום מדד המחירים ליצרן, שעלה בשיעור המהיר ביותר זה למעלה משנתיים על רקע הזינוק בעלות הסחורות. "שוק המניות מרגיש בנוח עם צמיחה שמעלה את התשואות בתמיכת הפד, שכלל אינו ממהר ללחוץ על הבלמים", הסביר האסטרטג סטיבן אינס. "השאלה היא האם זה עוד יילך וישתפר, או שאנחנו מתקרבים לשיא האופטימיות? האם הבורסות בארה"ב יישארו בתחושת 'ילדים בחנות ממתקים' בזמן שעודף הסוכר מעניק דחיפה בדמות תכנית תמריצים שמגיעה פעם בדור?".

 

במסחר המוקדם הבורסות בהונג קונג, שנגחאי, סידני, סיאול, וולינגטון וסינגפור נסחרו בירידות, זאת בעוד שבטוקיו וג'קרטה נרשמו עליות. "הרבה משקיעים חוששים מהשיאים שאליהם הגיעו הבורסות, אך אין זה אומר שהם לא יכולים לטפס גבוה יותר, והתנאים הכלכליים מתאימים לסביבת מסחר חיובית", סיכמה שי קיאו מ-UBS גלובל וולת' מנג'מנט.

 

x