דיווח שוטף
נעילה ירוקה בוול סטריט, גיימסטופ צללה ב-60%, איבדה יותר מ-70% מאז יום שישי
דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.6%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.4%. הנפט זינק ב-2.3%; מחיר הכסף נפל ב-10.3% ל-26.40 דולר לאונקיה; בבנקים: גולדמן זאקס טיפס ב-4.5%, מורגן סטנלי ב-4.8%, בנק אוף אמריקה ב-3.5%; אובר התחזקה ב-7% - רוכשת את דריזלי ב-1.1 מיליארד דולר; אחרי הנעילה - דוחות אמזון ואלפבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
צילום: קוגנייט
15:10 - עליבאבא יורדת ב-0.6% בטרום: ענקית הסחר הסינית סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 79.43 מיליארד יואן (12.17 מיליארד דולר), או 28.85 יואן למניה, לעומת 52.31 מיליארד יואן או 19.55 יואן למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 22.03 יואן למניה, הצפי עמד על 20.71 יואן למניה; ההכנסות הסתכמו ב-221.08 מיליארד יואן, לעומת 161.46 מיליארד יואן ברבעון המקביל – שוב מעל הצפי שעמד על 214.29 מיליארד יואן.
ההכנסות מפעילות הליבה של הסחר טיפסו ברבעון ל-195.54 יואן, בהשוואה ל -141.48 מיליארד יואן ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 187.74 מיליארד יואן. חטיבת הענן הניבה הכנסות של 16.12 מיליארד יואן, לעומת 10.72 מיליארד יואן ברבעון המקביל – הצפי עמד על 16.69 מיליארד יואן.
14:50 - מניית UPS מטפסת ב-3.7% בטרום: חברת השילוחים סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 3.26 מיליון דולר או 3.75 דולר למניה, בעיקר בשל מחיקה גדולה לטובת הפרשות פנסיה.
בשורה המתואמת רשמה UPS רווח של 2.66 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.14 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-21% ל-24.90 מיליארד דולר, שוב מעל התחזיות שעמדו על 22.87 מיליארד דולר.
14:35 - הארלי דוידסון נופלת ב-5.1% בטרום המסחר אחרי הדוחות. יצרנית האופנועים האמריקאית סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 96 מיליון דולר, או 63 סנט למניה, לעומת רווח של 13 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל.
החברה רשמה ברבעון הפסד מתואם מאכזב מאד של 44 סנט למניה ברבעון המקביל, וכאשר בשוק ציפו לרווח מתואם רבעוני של 21 סנט למניה.
ההכנסות נפלו ב-32% ל-725 מיליון דולר – האנליסטים ציפו להכנסות של 723 מיליון דולר. הכנסות מחטיבת האופנועים ירדו ב-39% ל-531 מיליון דולר, בפער מהציפיות בשוק שעמדו על 590 מיליון דולר.
14:25 - הבורסות בניו יורק צפויות להמשיך את התנופה מאתמול ולפתוח את היום במגמה חיובית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.8%.
מאניית משקיעי רדיט בוול סטריט מראה סימני דעיכה. גיימסטופ, קמעונאית משחקי הווידאו שריכזה מתקפת שורט סקוויזים מתואמת על ידי משקיעים קטנים, צונחת ב-33.3% בטרום המסחר. כבר אתמול נפלה גיימסטופ ב-30.8%, אחרי שפלטפורמת המסחר רובינהוד צמצמה את אפשרויות המסחר במניות החברה ומניות נוספות שעמדו במוקד הסערה. AMC, שגם היא הייתה יעד מבוקש עבור משקיעי רדיט ובשבוע שעבר זינקה ביום אחד ביותר מ-300%, נופלת ב-25% בטרום המסחר.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-2.5% לרמה של 54.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.4% ל-57.7 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-1% ונסחר תמורת 1,845 דולר לאונקיה, הכסף נופל ב-6.2% למחיר של 27.6 דולר לאונקיה.
14:05 - ענקית התרופות פייזר פירסמה את דוחות הרבעון הרביעי של 2020, שבו רשמה לראשונה הכנסות מחיסוני הקורונה. החברה החמיצה את צפי האנליסטים לרבעון החולף, אבל העלתה את התחזיות ל-2021.
החברה האמריקאית סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 11.68 מיליארד דולר ורווח מתואם של 42 סנט למניה. זאת בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 12.24 מיליארד דולר ורווח של 52 סנט למניה.
ברבעון הרביעי תרמו החיסונים להכנסות סכום זניח יחסית של 154 מיליון דולר, אך ב-2021 ההכנסות מהחיסון צפויות להפוך למשמעותיות לחברה ולהסתכם ב-15 מיליארד דולר. שיעור הרווח לפני מס צפוי לעמוד על כ-25%, בחישוב שכולל חלוקת 50% מהרווח הגולמי מהחיסונים עם חברת ביונטק הגרמנית שפיתחה את החיסון ביחד עם פייזר. על רקע זה, העלתה פייזר את תחזית הרווח שלה ל-2021 כך שהוא יזנק ב-40% במונחי רווח למניה לעומת 2020.
13:10 - מחירי הנפט מתחזקים ב-2.2% אחרי שיצרניות הנפט הגדולות הראו כי הן חותכות את התפוקה שלהן בהתאם להתחייבויותיהן, כדי לרסן את השוק שנפגע קשה ממגפת הקורונה שהובילה לצניחה בביקוש.
תפוקת הנפט של היצואניות החברות באופ"ק עלתה בינואר בחודש השביעי ברציפות, כך הראה סקר של רויטרס. עם זאת, העלייה הייתה מתונה ביחס לתחזיות.
הנפט מסוג WTI עולה לרמה של 54.8 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט מטפס ל-57.6 דולר לחבית.
12:30 - כלכלת גוש היורו התכווצה ב-0.7% ברבעון הרביעי של 2020, בצל מגפת הקורונה וההגבלות שהוטלו כדי להתמודד איתה.
בנעילה באסיה - מדד קוספי טיפס ב-1.3%, האנג סנג עלה ב-1.2%, ניקיי הוסיף 1% ושנגחאי התחזק ב-0.8%.
11:10 - מחיר מתכת הכסף נופל ב-5.6%, אחרי שאתמול קפץ לשיא של שמונה שנים ברקע כניסה מסיבית של גולשי רדיט להשקעה במתכת. הכסף נסחר בשעה זו במחיר של 27.8 דולר לאונקיה.
10:10 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות ברקע המגמה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט והבוקר בשווקי אסיה.
מדד קאק בבורסת פריז מוסיף 1.2%, דאקס בפרנרפוקט מתחזק ב-0.8% ופוטסי הלונדוני מטפס ב-0.4%.
ענקית האנרגיה הבריטית BP (לשעבר בריטיש פטרוליום) מאבדת 2.7% אחרי שפירסמה את הדוחות לרבעון הרביעי של 2020
ועבור השנה כולה. את שתי התקופות סיימה החברה עם תוצאות נמוכות מתחזיות האנליסטים, כשברבעון רשמה רווח של 115 מיליון דולר ובשנה כולה הפסד של 5.7 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו ל-BP רווח של 285.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי והפסד של 4.8 מיליארד דולר ב-2020.
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית לאחר פרסום נתוני אינפלציה מפתיעים לטובה בדרום קוריאה ובהמשך לעליות שנרשמו אמש בוול סטריט,
ברקע התקוות לתוכנית הקלה בארה"ב.
מדד קוספי בסיאול עולה ב-1.5%, האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.3%, ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.9%, שנגחאי מוסיף 0.6%.
האינפלציה בדרום קוריאה התחזקה בקצב מהיר מהציפיות בחודש ינואר, אך נותרה משמעותית מתחת ליעד של הבנק המרכזי במדינה, שעומד על 2%.
מדד המחירים לצרכן בדרום קוריאה עלה ב-0.6% בחודש ינואר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אחרי שבחודש הקודם עלה ב-0.5%. כך דיווח הבוקר משרד הסטטיסטיקה המקומי. הנתונים עלו על צפי השוק, שהיה לעלייה של 0.3% בינואר. משרד הסטטיסטיקה ציין כי הנתונים הטובים מהצפוי נתמכו במידה רבה על ידי מחירים גבוהים יותר בענפי מוצרי החקלאות והשירותים.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הזמין עשרה סנאטורים רפובליקנים לבית הלבן כדי לדון בהצעה שלו לתוכנית סיוע כלכלית בהיקף 1.9 טריליון דולר. ההצעה הנגדית של הרפובליקנים עמדה על 600 מיליארד דולר, פחות משליש מהתוכנית שמעוניין ביידן לקדם. "הצליל של הקלות נוספות הוא מוסיקה לאוזני השוק", אמר האסטרטג סטיבן אינס (Stephen Innes) מ-Axi.
מחיר מתכת הכסף מאבד 2.2% ועומד בשעה זו על 28.8 דולר לאונקיה. אתמול רשם מחיר המתכת את העלייה היומית הגדולה מאז 2013, כשטיפס ב-9.3% למחיר של 29.418 דולר לאונקיה.
אתמול בניו יורק - מדד נאסד"ק זינק ב-2.6%, S&P 500 קפץ ב-1.6%, ואילו דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.8%. את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה: טסלה זינקה ב-6.9%, אמזון הוסיפה לערכה 4.2%, גוגל ומיקרוסופט התחזקו ב-3.7% וב-3.3%, בהתאמה. עוד בלטו: מניית גיימסטופ שנפלה ב-30.8% ומודרנה שמחקה 9.2% אחרי הורדת דירוג בבנק אוף אמריקה
23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות. מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק עלו ב-1.6% ומדד S&P 500 התחזק ב-1.4%. מניית גיימסטופ צללה ב-60% ואיבדה יותר מ-70% מאז יום שישי. מניית AMC צנחה ב-41%.
21:36 - מחיר הנפט מסוג WTI זינק היום בשיעור של 2.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 54.76 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הכסף נפל היום ב-10.3% או 3.02 דולר ל-26.402 דולר לאונקיה; מחיר הזהב ירד ב-1.6% או 30.50 דולר, ונקבע על 1,833.40 דולר האונקיה.
20:30 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: אמזון עולה ב-1.7%, אלפבית עולה ב-1.3%.
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.6%, קאק עלה ב-1.9%, פוטסי עלה ב-0.8%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-1.3%.
בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס מטפס ב-2%, נאסד"ק עולה ב-1.6% ו-S&P 500 ב-1.8%; בפסגת הדאו: גולדמן זאקס מטפס ב-4.3%, אמריקן אקספרס ב-4.2%, דיסני ב-3.9%.
18:50 - פתיחה לא חגיגית במיוחד לקוגנייט, שנופלת ב-28% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת נאסד"ק (תחת הסימול CGNT), לאחר שהתפצלה מהחברה האם ורינט מערכות - מניית ורינט נהנית מהפרידה, עם קפיצה של 27%.
צילום: קוגנייט
18:20 - רובינהוד מצמצמת את המגבלות: המשתמשים יוכלו מעתה לרכוש עד 100 מניות גיימסטופ ו-100 חוזי אופציות (המניה עוברת מנפילה של 55% למינוס 47%); המגבלה ב-AMC עודכנה ל-1,250 מניות וסכום זהה של אופציות; בנוקיה 2,000 ו-2000; ב- Naked Brand עד 12,000 מניות; ב- Express 3,000 מניות ו-3,000 אופציות.
17:20 -
עליות חדות בבנקים: ג'יי. פי מורגן עולה ב-2.4%, גולדמן זאקס מטפס ב-3.1%, בנק אוף אמריקה ב-3.6%, מורגן סטנלי ב-4.1%, וולס פארגו ב-3%, סיטיגרופ ב-2.6%. 16:30 - ניו יורק, המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1%, נאסד"ק עולה ב-1.2% ו-S&P 500 ב-1.1%; גיימסטופ נופלת ב-39%, AMC צונחת ב-31%. אובר מתחזקת ב-6.7% לאחר ההודעה על רכישת דריזלי. לאחר הדוחות: אקסון מוביל עולה ב-1.7%, UPS עולה ב-4%, פייזר יורדת ב-2.7%, עליבאבא יורדת ב-0.8%, הארלי דוידסון נופלת ב-13.5%. הנפט מסוג WTI נוגע ב-55 דולר לחבית, לראשונה מאז ינואר 2020: לאחר שקרטל אופ"ק ושותפות בראשות רוסיה הודיעו על על קיצוץ בתפוקה; מחיר ה-WTI עולה ב-2.7%, הברנט עולה ב-2.6% ל-57.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.4% ל-1.837.50 דולר האונקיה, הכסף מאבד 6.4% ל-276.5 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.11%; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.6%, פוטסי עולה ב-0.6%. 16:15 - אובר רוכשת את פלטפורמת משלוחי האלכוהול דריזלי (Drizly) ב-1.1 מיליארד דולר, בעסקת מזומן ומניות. חברת הסטראט אפ מבוסטון גייסה עד כה בסה"כ 85 מיליון דולר מאז הקמתה ב-2012 – ולפי הודעתה צמחה במהירות במהלך הסגרים של השנה האחרונה, עם קפיצה של עשרות אחוזים ביום הבחירות. בין הקרנות הגדולות שהשקיעו בדריזלי: Polaris Partners, Tiger Global, ו- Avenir Growth. מניית אובר מגיבה להודעה בעלייה של 4.6% בטרום. 15:30 - אקסון מוביל מתחזקת ב-1.9% בטרום: חברת האנרגיה הגדולה ביותר בארה"ב בשווי שוק (190 מיליארד דולר) סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 20.07 מיליארד דולר, או של 4.70 דולר למניה. ברבעון המקביל בשנה קודמת עמד הרווח על 5.69 מיליארד דולר או של 1.33 דולר למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה אקסון רווח של 3 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של סנט אחד למניה. ההכנסות צמחו ב-30.7% ל-46.54 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 46.55 מיליארד דולר. היקף ההשקעות וחיפושי הנפט ירד ב-43.6% ל-4.77 מיליארד דולר. | |||
| צילום: בלומברג | |||
 | |||
| אופנוע חשמלי של הארלי דוידסון | צילום: Harley Davidson | ||
 | |||
| סניף של גיימסטופ בניו יורק | צילום: בלומברג | ||
 | |||
| תחנה לחיסוני קורונה של פייזר וביונטק | צילום: איי אף פי | ||
 | |||
| ספינת קידוח נפט | צילום: Firat Kozok | ||
 | |||
| חברת האנרגיה BP | צילום: רויטרס | ||
 |
 | |||
| בורסת סיאול | צילום: בלומברג | ||
