וורן באפט הפך לבעל המניות הגדול של בנק אוף אמריקה

ברקשייר הת'אוויי, קרן ההשקעות של המיליארדר האמריקאי וורן באפט, הפכה אמש (ג') לבעלת המניות הגדולה ביותר בבנק אוף אמריקה. זאת, לאחר שמימשה אופציה לרכישת 700 מיליון מניות במחיר מופחת משמעותית ממחיר השוק.

הרכישה הגדילה את אחזקות הקרן בבנק ביותר מפי שלושה, והפכה את הקרן לבעלת המניות הגדולה ביותר בבנקים השלישי והשני בגודלם בארה"ב - עם אחזקות של כ-6.6% בבנק אוף אמריקה, ועוד 10% בוולס פארגו, כך על פי רויטרס. בנוסף לאחזקות בבנקים האמורים, לברקשייר יש גם נתח בבנק הגדול בארה"ב, ג'יי פי מורגן צ'ייס.

בנק אוף אמריקה צילום: שי סלינס

לדברי בנק אוף אמריקה, ברקשייר מימשה אופציה לרכישת מניות במחיר של כ-7.14 דולר למניה – הרבה מתחת למחיר הסגירה אמש של 23.58 דולר למניה. ההודעה מטעם הבנק פורסמה לאחר סגירת יום המסחר בארה"ב.

עבור ריכשת המניות ביצעה ברקשייר עסקת החלף (SWAP) של מניות מועדפות של הבנק שרכשה באוגוסט 2011. המניות הרגילות שכעת בידייה שוות כ-16.5 דולר למנייה, מה שמזכה את ברקשייר ברווח (על הנייר) של 11.5 מיליארד דולר.

עסקת ההחלף התאפשרה הודות להחלטת הבנק להגדיל את הדיבידנדים ב-60%. זאת, לאחר שעמד בהצלחה במבחני הלחץ של הפד והוכיח את יכולתו להתמודד עם תנאי שוק קשים. הרכישה גם מבססת את אמונו של באפט במנכ"ל בנק אוף אמריקה בראיין מויניהאן, שהסכים לקבל שכר רק לאחר שהבנק כבר היה במחצית מהדרך לניקוי המאזן שלו ויישוב עניינים משפטיים הקשורים למשבר הנדל"ן והפיננסים בארה"ב.

"ב-2011 קיבלנו בברכה את ברקשייר הת'אווי כבעלת מניות בבנק ואנו מעריכים את התמיכה המתמשכת שלה כעת כבעל המניות הגדול ביותר שלנו", אמר מויניהאן בהודעה רשמית שהוציא הבנק. ברקשייר תגרוף דיבידנד שנתי של 336 מיליון דולר מבנק אוף אמריקה – שממנו יותר מ-300 מיליון דולר מגיע מהמניות המועדפות. הקרן תקבל גם דיבידנד של כ-800 מיליון דולר מוולס פארגו.

וורן באפט צילום: רויטרס