טראמפ הלחיץ את הדולר, פרוטליקס הישראלית צנחה בוול סטריט ב-15%
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.4% ונאסד"ק הפחית מערכו 0.5%. ראיון שבו אמר טראמפ כי "הדולר התחזק יותר מדי" גרם לו לצנוח מול המטבעות החשובים בעולם. בלקברי המריאה ב-16% לאחר זכתה ב-815 מיליון דולר בבוררות מול קואלקום. פרוטליקס צנחה לאחר שדיווחה על תוצאות ניסוי בתרופה לטיפול בסיסטיק פיברוזיס. הגירעון המסחרי של ארה"ב עמד במרץ על 176 מיליארד דולר
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.4% ונאסד"ק איבד מערכו 0.5%. במהלך יום המסחר צנחה מניית פרוטליקס הישראלית ב-15%, על רקע תוצאות ניסוי של תרופה לטיפול בסיסטיק פיברוזיס, שעליו דיווחה. מוקדם יותר הפיל טראמפ את הדולר, כאשר אמר בראיון לוול סטריט ז'ורנל כי המטבע האמריקאי "התחזק יותר מדי". דבריו של הנשיא העמידו את השטר הירוק תחת לחץ. הדולר ירד ב-0.4% מול הין ל-109.2 ין (קודם לכן נסחרו המטבעות ביציבות). היורו זינק ב-0.4% מול הדולר ל-1.0647 דולר, בעוד הליש"ט התחזקה ב-0.3% ל-1.2528 דולר.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.5% ונקבע על 53.1 דולר לחבית.
21:15 - הגירעון המסחרי של ארה"ב עמד במרץ על 176 מיליארד דולר - כך דיווח הערב משרד האוצר האמריקאי. הגירעון לכל השנה התרחב מ-459.4 מיליארד דולר ל-526.9 מיליארד דולר.
שר האוצר של ארה"ב סטיבן מנוצ'ין צילום: גטי אימג'ס
21:00 - מחיר הזהב המשיך לעלות היום זהו היום השני ברצף, על רקע חוסר הוודאות סביב יחסי החוץ של ארה"ב. מחיר המתכת היקרה עלה ב-0.3% ונקבע על 1,278.1 דולר לאונקיה.
20:25 - ירידות בנפט: הנפט הגולמי מסוג WTI נסחר בירידה של 0.4% תמורת 53.2 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ונסחר תמורת 55.9 דולר לחבית. מוקדם יותר פורסמו נתוני מלאי הנפט של ארה"ב ועמדו מתחת לצפי - ירידה של 2.166 מיליון חביות, לעומת צפי לעלייה של 0.09 מיליון חביות.
19:00 - המסחר באירופה נחתם ביציבות. דאקס בגרמניה עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי איבד 0.2% וקאק הצרפתי סגר סביב רמות הפתיחה.
18:00 - המדדים עוברים כעת לירידות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.3%, בעוד נאסד"ק יורד ב-0.4%.
מניית פרוטליקס צונחת ב-13% לאחר שהחברה הודיעה על תוצאות ניסוי - ולמרות שהחברה הגדירה את תוצאות הניסוי "חיוביות". מדובר בניסוי לטיפול של החברה בסיסטיק פיברוזיס.
משה מנור, מנכ"ל פרוטליקס צילום: יח"צ
16:30 - וול סטריט פתחה ביציבות - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.1%.
15:20 - מניית בלקברי מזנקת ב-16% במסחר המוקדם לאחר שהחברה זכתה ב-815 מיליון דולר בבוררות שלה מול קואלקום. הבוררות הכריעה סכסוך על תשלומי תמלוגים בין החברות.
14:30 - עדכוני תעופה:
דלתא אייר ליינס (Delta Air Lines) עולה ב-2.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות: אחת מחברות התעופה הגדולות בארה"ב סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 603 מיליון דולר או 82 סנט למניה, לעומת 946 מיליון דולר או 1.21 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 77 סנט למניה, מעל ציפיות האנליסטים ל-75 סנט. הכנסות החברה ירדו ב-1% ל-9.15 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 9.20 מיליארד דולר. תנועת הנוסעים עלתה ב-0.5%. בחודש מרץ נרשמה הכנסה חיובית לנוסע, לראשונה מאז נובמבר 2015.
יונייטד קונטיננטל איירליינס (United Continental) יורדת ב-0.5% בטרום, בהמשך לירידה של 1.1% אתמול אחרי סערת יחסי הציבור שממשיכה להכות גלים, לאחר סרטוני הוידאו שתיעדו את הפינוי הכוחני של נוסע בעקבות סירובו להיענות לדרישת הצוות להתפנות מהמטוס בשל אוברבוקינג.
דלתא אייר ליינס צילום: Delta
14:10 - שני עדכוני תחזיות שיוצאות היום מארגונים שונים:
ארגון הסחר העולמי (World Trade Organization) הכריז כי הסחר העולמי צפוי להתרחב השנה ב-2.4%, אף שקיימת אי ודאות משמעותית בשאלות של שינויי מדיניות, בעיקר בנוגד לארה"ב. טווח תחזית ההתרחבות גדל מ-1.8%-3.1% (תחזית ספטמבר) ל-1.8%-3.6%.
קרטל מדינות הנפט אופ"ק העלה את תחזית הביקוש לנפט לשנת 2017 ב-10,000 חביות ליום ל-1.27 מיליון חביות ליום.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים שומרים על יציבות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.30.
באירופה בשעה זו: דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק מתחזק ב-0.2%. בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-53.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.6% ל-56.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,275.8 דולר לאונקיה.
13:40 - מניית הול פודס (Whole Foods Market) מטפסת ב-2 בטרום מסחר בניו יורק לאחר שבבלומברג דיווחי כי אמזון בחנה בשנה שעברה אפשרות לרכישת רשת הסופרמרקטים למוצרים אורגניים - אף שלא התקדמה לכיוון עסקה בסופו של דבר.
סניף Whole Foods צילום: בלומברג
13:00 - קבוצת בעלי מניות בטסלה פנתה השבוע בדרישה להוסיף 2 דירקטורים עצמאיים למועצת המנהלים. על פי הקבוצה, כ-6-5 מחברי הדירקטוריון הנוכחיים הם בעלי קשר אישי או עסקי עם מייסד ומנכ"ל החברה אלון מאסק. הפנייה הועברה לחברה ביום שני ואתמול אחר הצהריים היא פורסמה בבלומברג. דובר החברה מסר כי טסלה פתחה בתהליך לאיתור מועמדים עצמאיים לתפקיד וכי בקרוב יוכרז על תוספת למועצת המנהלים.
12:15 - נתוני שכר ותעסוקה בבריטניה: השכר לא כולל בונוסים עלה בפברואר ב-2.2%, מול תחזית לעלייה של 2.1%. השכר עם בונוסים עלה ב-2.3%, החזית עמדה על 2.2%. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי, 4.7%.
11:35 - רשת חנויות הספרים הבריטית WH Smith סיימה את מחצית השנה שהסתיימה ב-28 בפברואר עם רווח לפני מס של 83 מיליון ליש"ט, מול 80 מיליון ליש"ט במחצית המקביל, עלייה של 4%. ההכנסות הסתכמו ב-643 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-6.33 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה.
11:00 - אירופה פתחה את היום בעליות: מדדי דאקס וקאק עולים בשעה זו ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בנפט: הברנט עולה ב-0.4% ל-56.5 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.4% ל-53.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,275.2 דולר לאונקיה. נעילה מעורבת באסיה: ניקיי ירד ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.5%, האנג סנג עלה ב-0.6%.
10:45 - קמעונאית הסופרמרקטים הבריטית טסקו (Tesco) דיווחה על ירידה ברווח לפני מס לשנה הפיסקאלית 2017, בעיקר בשל קנסות עבר שממשיכים לפגוע בתוצאות. הרווח התפעולי המתואם לשנה שהסתיימה ב-25 בפברואר עמד על 1.28 מיליארד ליש"ט - התחזית של החברה עמדה על 1.2 מיליארד ליש"ט. הרווח לפני מס הסתכם ב-145 מיליון ליש"ט, מול 202 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת. ההכנסות עלו ל-55.91 מיליארד ליש"ט, מול 54.4 מיליארד ליש"ט בשנה הקודמת.
10:30 - דיימלר (Daimler) הודיעה על זינוק של 87% ברווח לפני מס ברבעון הראשון של 2017 ל-4 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.15 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח של חטיבת מרצדס עלה ב-60% ל-2.23 מיליארד יורו. הרווח של חטיבת המשאיות עלה ב-30% ל-668 מיליון יורו.
מרצדס C של דיימלר
9:00 - חברת המכרות BHP ביליטון דוחה את הצעת קרן הגידור אליוט אדוויזורז (Elliott Advisors) לשינויים מבניים, ומציינת כי היא שגויה מיסודה. על פי החברה, האמצעים שנכללו בהצעה צפויים לפגוע מהותית בשווי החברה, תוך חיסכון מינימאלי ביותר בהוצאות. BHP אף דחתה את ההצעה לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 6 מיליארד דולר. המשקיעה האקטיביסטית אליוט הציעה בין היתר לפצל את פעילות הנפט בארה"ב ולהנפיקה בניו יורק, לאחד את הפעילות המשפטית בסידני ובלונדון לישות משפטית אחת ולבצע רכישה עצמית של מניות.
.
8:40 - נפט: הברנט עולה ב-0.2% ל-56.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-53.4 דולר לחבית.
7:40 - מאקרו סין: המדד המחירים לצרכן רשם במרץ ירידה חודשית של 0.3%. בחישוב של 12 חודשים עומד שיעור האינפלציה בסין על 0.9%, מעט מתחת לתחזיות לאינפלציה שנתית של 1%.
7:20 - המסחר בבורסות המובילות של אסיה מתנהל היום בירידות, על רקע המשך המתיחות הגאופוליטית בחזית ארה"ב-צפון קוריאה - כששני הצדדים מציגים איומים חריפים - ולאחר שברויטרס מדווחים הבוקר כי נשיא סין שי ג'ינפינג התקשר הבוקר לנשיא טראמפ ואמר לו כי יש לפתור את המשבר בקוריאה בדרכי שלום. המתיחות דחפה אמש בניו יורק את הזהב ב-1.6% והוא ממשיך עם עלייה קלה הבוקר, בשיעור של 0.2%, ל-1,277.3 דולר לחבית - רמת שיא של חמישה חודשים.
הירידה החזקה ביותר נרשמת בטוקיו, בעיקר לנוכח התחזקות המטבע המקומי. אף שלא מדובר בתנועה חזקה, הין חצה מחסום משמעותי במשך הלילה - הדולר ירד במהלך המסחר מתחת לרמת ה-110 ין בפעם הראשונה מאז הבחירות בארה"ב. בשעה זו נחלש הדולר ב-0.1% לרמה של 109.5 דולר.
מדד ניקי יורד בשעה זו ב-1.2%, שנגחאי נחלש ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.2%.
הבורסה בטוקיו צילום: בלומברג 
